2017月30日，美國《化學(xué)與工程新聞》雜志(C&EN)公布最新的“全球化工50強(qiáng)”揭榜，巴斯夫今年依然雄踞榜首。今年加上被中國化工集團(tuán)收購的先正達(dá)，中國化工企業(yè)有4家公司進(jìn)入50強(qiáng)。分別是中國石化排第3;臺塑排第6、先正達(dá)第34位、萬華化學(xué)位列第43。2017年中國僅有兩家企業(yè)入圍，分別是中國石化和臺塑。
本次全球化工50強(qiáng)名單中，排名前10名的企業(yè)分別為：巴斯夫、陶氏杜邦、中國石化、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、英力士、臺塑、?？松梨?、利安德巴塞爾、三菱化學(xué)、LG化學(xué)。
根據(jù)C&EN，這50家公司2017年的化學(xué)產(chǎn)品銷售額合計(jì)為8510億美元，只有9家公司的銷售額下降，得益于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和石油價(jià)格的上漲。這也預(yù)示全球化工業(yè)務(wù)進(jìn)一步強(qiáng)勁復(fù)蘇。
上榜的50家企業(yè)有48家盈利能力上升，去年的收益達(dá)1086億美元，同比增長了14.4%。這些公司中僅13家公布利潤減少，并且沒有一家公司虧損。
全球化工行業(yè)仍為歐美日韓巨頭所把持，歐美地區(qū)占據(jù)28席，日韓各有8家和4家企業(yè)入圍，中國和泰國各有4家和2家，印度、巴西、南非、沙特阿拉伯等各有1家企業(yè)上榜。
榜單分析
全球化工50強(qiáng)普遍有兩個(gè)標(biāo)簽：一是多元化，也就是綜合性公司，如巴斯夫、陶氏、三菱化學(xué)、杜邦、LG化學(xué)等，這些公司對整個(gè)價(jià)值鏈上很多種業(yè)務(wù)都有涉及，而且更重要的是，這些榜單前10企業(yè)中，除了杜邦以外，基本上都有一塊大型的石化裝置。
二是單純的石化公司，也就是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品型公司，如中石化、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、臺塑、英力士、?？松梨?、利安德巴塞爾等。需要注意的是，榜單50強(qiáng)中，除了美國、歐洲和日本以外，其他國家的入圍企業(yè)如中石化、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、巴西Braskem、南非沙索爾、印度信實(shí)工業(yè)、泰國因多拉瑪和PTT，均以大型石化裝置起家。
除上述兩類企業(yè)之外，還有一種專業(yè)型公司，僅憑單一業(yè)務(wù)就能躋身榜單的屈指可數(shù)，法液空(工業(yè)氣體)、林德(工業(yè)氣體)、雅苒(農(nóng)化)、先正達(dá)(農(nóng)化)、索爾維(特種化學(xué)品)、帝斯曼(特種化學(xué)品)等是少數(shù)個(gè)例，而且全部集中在美國、西歐和日本三個(gè)地區(qū)，這些公司根據(jù)客戶的具體需求生產(chǎn)特定的產(chǎn)品。
1、巴斯夫
2017年化學(xué)品銷售額：692億美元
盡管陶氏化學(xué)(Dow Chemical)與杜邦(DuPont)合并，但巴斯夫在C&EN全球排名前50位中仍保持領(lǐng)先地位。陶氏杜邦雖然在8月推出，并沒有全年的業(yè)績超過德國化學(xué)巨頭。巴斯夫幾乎穩(wěn)坐如山。該公司正在醞釀其有史以來最大的投資：中國廣東的一家100億美元的綜合化工廠，該公司將于2026開始上線。
巴斯夫也一直在進(jìn)行收購。在拜耳種子和農(nóng)業(yè)化學(xué)業(yè)務(wù)上它花費(fèi)了90億美元，拜耳公司需要處置它們，以收購孟山都公司過去的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。此次收購將給巴斯夫帶來約100億美元的AG銷售額，并標(biāo)志著其進(jìn)入種子業(yè)務(wù)。巴斯夫也以19億美元的價(jià)格收購了Solvay的尼龍業(yè)務(wù)。
標(biāo)志著能源部門的退出，巴斯夫計(jì)劃與德國競爭對手DEA合并其WestRead石油和天然氣業(yè)務(wù)。巴斯夫也在領(lǐng)導(dǎo)層做出了改變。今年5月，巴斯夫的領(lǐng)導(dǎo)者Kurt Bock在整個(gè)2010年的大部分時(shí)間里，把接力棒傳給了Martin Bruderm博士，他是一名博士化學(xué)家，他繼續(xù)擔(dān)任巴斯夫首席技術(shù)官。
2、陶氏杜邦
2017年化學(xué)品銷售額：625億美元
去年8月，在陶氏化學(xué)(Dow Chemical)和杜邦(DuPont)簽署合并協(xié)議整整20個(gè)月之后，杜邦(DowDuPont)誕生。由于該公司的銷售數(shù)據(jù)反映了全年陶氏化學(xué)公司的業(yè)績，但杜邦公司自去年9月以來才公布業(yè)績，因此巴斯夫并沒有被擠下榜首。2018年全年的調(diào)查結(jié)果可能會(huì)改變C&EN全球50強(qiáng)調(diào)查從現(xiàn)在開始每年下降的情況。
如果一切按照管理層的計(jì)劃進(jìn)行，2018年應(yīng)該是我們認(rèn)識杜邦公司的唯一一年。該公司計(jì)劃在2019年分拆成三家公司，所有這些公司都應(yīng)能輕松上榜。一家是材料科學(xué)公司，年銷售額約為440億美元。它將以道指命名，由長期執(zhí)掌道瓊斯的吉姆?菲特林(Jim Fitterling)領(lǐng)導(dǎo)。
除了一些來自杜邦公司的塑料包裝業(yè)務(wù)，這家公司將主要由陶氏化學(xué)以前的業(yè)務(wù)組成。新的杜邦公司將擁有210億美元的銷售額。這兩家公司的農(nóng)業(yè)化學(xué)品和種子將成為新公司的核心，其收入達(dá)140億美元，Corteva Agriscience。
3、中石化
2017年化學(xué)品銷售額：553億美元
過去幾個(gè)月對中國最大的化學(xué)品生產(chǎn)商來說是艱難的。5月，上海賽科石化工廠苯罐發(fā)生爆炸，造成六名正在進(jìn)行維修的正式工死亡。去年，中石化以17億美元收購了合作伙伴英國石油(BP)的工廠。
與此同時(shí)，中國通過從煤炭轉(zhuǎn)向天然氣加熱來改善空氣質(zhì)量，導(dǎo)致去年冬天的天然氣短缺，導(dǎo)致中國化學(xué)品生產(chǎn)陷入困境。然而，2017年是公司的好年景，它的銷售額增長了32%。在該公司的積極發(fā)展中，其與巴斯夫在南京的合資企業(yè)計(jì)劃將新戊二醇的產(chǎn)能提高一倍。
4、SABIC
2017化學(xué)品銷售額：376億美元
SABIC希望深入研究特種化學(xué)品，以此作為超越在沙特阿拉伯富含石油和天然氣的家庭基地生產(chǎn)散裝石化產(chǎn)品的一種方式。這是十年前收購工程聚合物制造商GE Plastics的理由。這也是SABIC收購瑞士特種化學(xué)品制造商科萊恩(Clariant今年早些時(shí)候以24億美元的價(jià)格排名第50位)25%股權(quán)的動(dòng)力。
這兩家公司已經(jīng)是化學(xué)加工公司Scientific Design的合作伙伴。SABIC的石化業(yè)務(wù)在地理上實(shí)現(xiàn)多元化。它與?？松梨诤炇饏f(xié)議，在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近建造一座巨大的石化廠。沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美公司計(jì)劃建設(shè)一座原油 - 化學(xué)品工廠，年產(chǎn)量可達(dá)900萬噸。兩家沙特公司之間的關(guān)系可能會(huì)加深：沙特阿美公司最近表示要收購SABIC的股份。
5、英力士
2017年化學(xué)品銷售額：346億美元
英力士及其創(chuàng)始人、精力充沛的億萬富翁吉姆?拉特克利夫(Jim Ratcliffe)正在幫助重振歐洲石化行業(yè)。美國石化企業(yè)可獲得的廉價(jià)頁巖原料，幾乎使該行業(yè)失去了意義。英力士的解決方案是將美國產(chǎn)的乙烷用特制的船運(yùn)送到歐洲。這些原材料一直在蘇格蘭和挪威為英力士的乙烯餅干提供原料?，F(xiàn)在，英力士計(jì)劃擴(kuò)大這些工廠，并在歐洲新開發(fā)的丙烷脫氫工廠和歐洲大陸上第一個(gè)乙烯裂解機(jī)上再花費(fèi)30億美元。這家英國公司還在歐洲建立了醋酸乙烯酯工廠。英力士也在美國投資。計(jì)劃一個(gè)α-olefins環(huán)氧乙烷和衍生品復(fù)雜和植物,在墨西哥灣。
6、臺塑
2017年化學(xué)品銷售額：321億美元
臺塑子公司似乎正在開發(fā)一種價(jià)值94億美元的乙烯裂解裝置，在路易斯安那州被稱為“陽光項(xiàng)目”。這家臺灣公司已經(jīng)在洛杉磯的圣詹姆斯教區(qū)購買了一條1000公頃的密西西比河沿岸土地。明年將開始建設(shè)，屆時(shí)將有8000名建筑工人在工地工作。在臺灣的基地，福爾摩沙繼續(xù)與居住在基地附近的環(huán)保人士和農(nóng)民進(jìn)行斗爭。該公司正在考慮在其龐大的Mailiao綜合設(shè)施建設(shè)一個(gè)海水淡化廠，以緩解外界對其使用該地區(qū)太多淡水的擔(dān)憂。
7、?？松梨?/strong>
2017年化學(xué)品銷售額：287億美元
?？松梨诠疽恢敝铝τ谥辽僖粋€(gè)重大石化項(xiàng)目。很快，這家公司可能會(huì)扭虧為盈。?？松梨诠緞倓傇诘驴怂_斯Baytown進(jìn)行了一次新的乙烯裂解爐的最后調(diào)試?，F(xiàn)在它正推進(jìn)一個(gè)100億美元的復(fù)合物，在德克薩斯的圣帕特里西奧縣，靠近科珀斯克里斯蒂。它已經(jīng)與沙比克簽署了一項(xiàng)合資項(xiàng)目，一旦環(huán)境許可開始，工程將開始施工。它還評估了中國廣東的一個(gè)項(xiàng)目，其特征是乙烯裂解爐和下游衍生物。
8、利安德巴塞爾
2017年化學(xué)品銷售額：283億美元
2007年金融危機(jī)前夕，巴塞爾公司對Lyondell化學(xué)公司的高價(jià)收購，迫使新成立的Lyondellbasell公司在一年后破產(chǎn)。自2010年《破產(chǎn)法》第11章出臺以來，該公司在財(cái)政上一直較為保守。它沒有像競爭對手那樣制造價(jià)值數(shù)十億美元的美國收益，而是選擇了更便宜、更循序漸進(jìn)的擴(kuò)張。
這種節(jié)儉在金融界贏得了廣泛的贊譽(yù)。但在2015年接任首席執(zhí)行官的鮑勃?帕特爾(Bob Patel)的領(lǐng)導(dǎo)下，該公司的投資更加果斷。該公司正斥資24億美元，在德克薩斯州的ChannELView建造世界上最大的環(huán)氧丙烷和叔丁醇設(shè)施。Lyondellbasell以22.5億美元的價(jià)格回到了收購的道路上。與該公司接下來考慮的相比，這筆交易可能只是小菜一碟。在此次收購中，Lyondellbasell正在談判收購巴西石化制造商Braskem的多數(shù)股權(quán)，這是該排名的第19位。收購價(jià)可能超過100億美元。
9、三菱化學(xué)
2017年化學(xué)品銷售額：264億美元
三菱化學(xué)的工業(yè)氣體部門Taiyo Nippon Sanso一直是該公司最活躍的部門。該天然氣公司準(zhǔn)備以60億美元收購普萊克斯的歐洲天然氣業(yè)務(wù)進(jìn)入歐洲市場。普萊克斯業(yè)務(wù)年銷售額為15億美元，是一系列資產(chǎn)剝離計(jì)劃的一部分，因此林德可以通過購買普萊克斯獲得歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)。這不是Taiyo Nippon Sanso首次購買此產(chǎn)品。2016年，其美國子公司Matheson Tri-Gas在美國購買了空氣分離和其他工廠，監(jiān)管機(jī)構(gòu)迫使液化空氣公司在收購Airgas期間剝離。
10、LG化學(xué)
2017年化學(xué)品銷售額：232億美元
隨著其電子和電池材料業(yè)務(wù)部門的增長，LG化學(xué)正計(jì)劃進(jìn)行大規(guī)模的研發(fā)擴(kuò)張。到了下一個(gè)十年，它希望將其研發(fā)人數(shù)增加800人，達(dá)到6,300人。它還推出了一項(xiàng)創(chuàng)新競賽，向在材料，生物技術(shù)和其他領(lǐng)域工作的科學(xué)家提供高達(dá)15萬美元的資助。在資本支出方面，LG和中國的浙江華友鈷業(yè)正投資4.5億美元成立一對中國合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池用正極材料。
余下的40家企業(yè)2016年化學(xué)品銷售額見下文：
11、液化空氣集團(tuán) 226億美元
12、印度信實(shí)工業(yè) 176億美元
13、杜邦 173億美元
14、林德 169億美元
15、東麗工業(yè) 169億美元
16、阿克蘇諾貝爾 165億美元
17、贏創(chuàng)工業(yè) 163億美元
18、科思創(chuàng) 160億美元
19、巴西Braskem 154億美元
20、PPG工業(yè) 148億美元
21、住友化學(xué) 146億美元
22、樂天化學(xué) 141億美元
23、信越化學(xué) 129億美元
24、索爾維 123億美元
25、三井化學(xué) 119億美元
26、普萊克斯 114億美元
27、亞拉 113億美元
28、朗盛 109億美元
29、拜爾 108億美元
30、帝斯曼 98億美元
31、旭化成 97億美元
32、伊士曼化學(xué) 95億美元
33、阿科瑪 94億美元
34、先正達(dá) 92億美元
35、雪佛龍菲利普斯化學(xué)公司 91億美元
36、北歐化工 85億美元
37、因多拉瑪 84億美元
38、SK創(chuàng)新 83億美元
39、亨斯邁公司 82億美元
40、空氣化工產(chǎn)品 82億美元
41、藝康 81億美元
42、西湖化學(xué) 80億美元
43、萬華化工 79億美元
44、沙索 77億美元
45、美盛 74億美元
46、PTT全球化學(xué) 74億美元
47、東曹 73億美元
48、DIC 70億美元
49、韓華化學(xué) 69億美元
50、科萊恩 65億美元 |
