就在一周前，萬華計劃在煙臺工業(yè)園區(qū)擴大其異氰酸和多元醇產(chǎn)能，并提升其技術(shù)水平。產(chǎn)能分解中，就有將MDI的產(chǎn)能將從60萬噸/年提升到110萬噸/年 (包括硝酸、硝基苯、苯胺和氯氣設(shè)施)。萬華已經(jīng)成為國內(nèi)MDI制造龍頭,也是亞太地區(qū)最大的MDI制造企業(yè)，甚至是全球最大的MDI供應商，科思創(chuàng)突然計劃建設(shè)MDI廠，怎么看都像是一個不甘心的挑戰(zhàn)者。
科思創(chuàng)的野心
世界第三大MDI生產(chǎn)商科思創(chuàng)，宣布將在其現(xiàn)有地點之一進行投資，建造一個世界級規(guī)模的工廠。這是對萬華MDI發(fā)起的一次挑戰(zhàn)!
科思創(chuàng)聚氨酯部門負責人Daniel Meyer告訴記者，公司董事會即將批準這筆投資。該消息是于周四在德國科隆市科思創(chuàng)的舉辦的活動上得到的。在該活動上，Patrick Thomas向Markus Steilemann交接了首席執(zhí)行官的職責。
Meyer拒絕透露MDI項目的產(chǎn)能或投資費用。但據(jù)記者了解，設(shè)計的完全集成的工廠將生產(chǎn)40萬噸/年的MDI和花費10億歐元(12億美元)。因為公司已數(shù)次在已有的工廠上進行了產(chǎn)能瓶頸的突破，Meyer也證實該工廠項目也將為棕地項目(棕地是指已經(jīng)被占用和開發(fā)過的地塊)。
科思創(chuàng)在2017的MDI額定產(chǎn)能為145萬噸/年，主要集中在6個生產(chǎn)基地：
位于美國德克薩斯州的Baytown工廠，MDI產(chǎn)能為33萬噸/年。
位于西班牙的塔拉戈納工廠，正擴增5萬噸/年產(chǎn)能，到2022年將使其總量達到22萬噸/年。
科思創(chuàng)在德國擁有2個工廠，一個位于Uerdingen設(shè)計產(chǎn)能為20萬公噸/年，專注于特種品，另一個工廠在Brunsbüttel，其產(chǎn)能將在明年早期時達到翻倍，至40萬噸/年。
與此同時，科思創(chuàng)正在擴增其在中國上海漕涇鎮(zhèn)MDI工廠，使其MDI產(chǎn)能到2021年能從原來的49萬/年提升到60萬/年。
同時，科思創(chuàng)也是日本的一個小型MDI合資企業(yè)的合作伙伴。Meyer預計MDI的需求將以每年5.5%的速度增長。
另外，科思創(chuàng)最近宣布將在塔拉戈納建設(shè)一個氯氣廠，該工廠將設(shè)計成生產(chǎn)13萬噸/年氯氣，滿足科思創(chuàng)在該地區(qū)的氯氣需求。
但是，中國MDI已經(jīng)成了全球MDI市場的風向標。
萬華持續(xù)擴大產(chǎn)能
萬華寧波 mdi 生產(chǎn)裝置夜晚全景
根據(jù)煙臺環(huán)保局發(fā)布的一份通知，萬華計劃在煙臺工業(yè)園區(qū)擴大該項目的產(chǎn)能，分解如下:
MDI的產(chǎn)能將從60萬噸/年提升到110萬噸/年 (包括硝酸、硝基苯、苯胺和氯氣設(shè)施);
新的HDI設(shè)施的產(chǎn)能為3萬噸/年;
新的HDI加合物設(shè)施的產(chǎn)能為2萬噸/年;
將擴大脂肪族二異氰酸酯的產(chǎn)能(沒有具體產(chǎn)能數(shù)據(jù));
H12MDA和H12MDI的產(chǎn)能將從1萬噸/年提升到2萬噸/年;
IPDI的產(chǎn)能將從1.5 萬噸/年提升到3萬噸/年;
主要原料包括氯氣、一氧化碳、甲醛、苯胺、燒堿、己二胺(HDA)、光氣、氫氣、氯苯、丙二醛(MDA)、異佛爾酮二胺(IPDA)、液氨、硝酸、硫酸、氯化氫等，由企業(yè)自供或外購，主要產(chǎn)品為：MDI、PM、HDI、HDI加合物、H12MDI、IPDI、H12MDA1等。
煙臺環(huán)保局于今年5月發(fā)出的另一份通知顯示，該公司還計劃將工廠的聚醚多元醇產(chǎn)能提升38萬噸/年。
中國一直是全球最主要的MDI產(chǎn)品需求增長區(qū)和進口國，全球60%的需求增長源自中國。與此同時，隨著國內(nèi)MDI產(chǎn)能迅速增長，自給率也不斷提升，進口量大幅度降低，但仍需從國外大量進口，進口量仍占全球貿(mào)易總量的30%左右。
科思創(chuàng)此舉，還有機會嗎?
萬華也在變
當思科創(chuàng)宣布計劃建設(shè)世界級MDI工廠的時候，萬華化學早就開始由MDI龍頭向綜合化工巨頭進發(fā)：
萬華由MDI起家，目前具備180萬噸的MDI產(chǎn)能，是國內(nèi)MDI制造龍頭，也是亞太地區(qū)最大的MDI制造企業(yè)。若成功并入匈牙利BC公司，公司MDI產(chǎn)能將達到210萬噸，居全球第一。目前業(yè)務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群，丙烯酸及酯、環(huán)氧丙烷等石化產(chǎn)業(yè)集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產(chǎn)業(yè)集群。它，正在從一個MDI寡頭,向綜合性、一體化發(fā)展的化工巨頭邁進。
萬華化學產(chǎn)業(yè)鏈圖：
石化產(chǎn)品助力萬華多元化發(fā)展：
萬華化學以外購丙烷為主要原料，乙烯、丙烯為龍頭,規(guī)劃了系列乙烯、丙烯衍生物。若單看投資回報率，石化項目或不能和MDI相比，但是需要注意三點。
首先，規(guī)劃的主要衍生物為聚氨酯的生產(chǎn)、下游應用過程中的耗材，存在協(xié)同可能，不僅如此，部分產(chǎn)品還涉及到聚氨酯下游應用的產(chǎn)業(yè)升級。
其次，石化產(chǎn)品和傳統(tǒng)的業(yè)務有一定的耦合關(guān)系，能夠發(fā)揮規(guī)?；?、循環(huán)經(jīng)濟的優(yōu)勢。
最后，從石化產(chǎn)品的規(guī)劃可以看出，萬華正在有意逐步從提供大宗化工原料向提供高端差異化解決方案入手，這正是萬華的長期核心競爭力所在。
新材料板塊有望成為長期看點：
萬華化學的新材料板塊主要包括熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)、高吸水樹脂(SAP)和聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等。首先，新材料板塊的布局均從公司具備優(yōu)勢的原材料產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，具備較強的成本優(yōu)勢;其次公司有領(lǐng)先的研發(fā)投入和精力，并儲備有前景較好的高端聚烯烴類新材料，發(fā)展前景可期。
那么，回到最初的問題，MDI到底是什么?
MDI行業(yè)非常特殊，拜耳，巴斯夫，陶氏，亨斯曼，萬華，5大廠家的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能90%以上，屬于寡頭企業(yè)。
我國MDI主要應用于聚氨酯行業(yè)，消費量及增長速度主要取決于冰箱、工業(yè)保溫和建筑保溫。具體MDI可分為聚合MDI和純MDI兩大類，純MDI主要應用于聚氨酯鞋底、合成革、氨綸、粘合劑、涂料等行業(yè)。衣，住，行基本上都有MDI的身影。 |
