金秋送爽,順德中山家電出口工廠里一片繁忙。
11月3日上午10點(diǎn)左右,在中國家電之鄉(xiāng)順德的勒流,小家電出口大戶廣東新寶電器股份有限公司的跨境貨車裝貨區(qū),排滿了集裝箱貨柜和拖車。等待出口的貨物太多,倉庫放不下,部分只能堆放在倉庫門口的空地上。咖啡機(jī)生產(chǎn)工廠外,零配件供應(yīng)商十多輛貨車排成長隊(duì),等待卸貨。
“我們的海外訂單今年前三季逐季抬高,一季度同比下降8%,二季度上升25%,三季度上升超過40%,訂單四季度仍保持充足的狀態(tài)?!毙聦毠煞荻仃惥吧礁嬖V第一財經(jīng)記者。
當(dāng)天,第一財經(jīng)記者還走訪了格蘭仕、德爾瑪和樂途電器。家電出口龍頭之一的格蘭仕,中山廠區(qū)的微波爐、冰箱生產(chǎn)線熱火朝天,冰箱今年產(chǎn)量翻番仍滿足不了需求,訂單要排到明年一季度。樂途今年風(fēng)扇出口訂單比往年多了三分之一,德爾瑪加濕器等的出口額更翻倍增長。
疫情下,“宅經(jīng)濟(jì)”讓廚房小家電、環(huán)境類電器等小家電的出口訂單爆滿,冰箱、洗衣機(jī)等與飲食、清潔有關(guān)的大家電出口也需求旺盛。“中國家電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯,疫情應(yīng)對帶來出口紅利?!敝袊鴻C(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南向第一財經(jīng)記者表示,出口回暖,成本上漲也帶來了壓力。
爆單
今年中國家電出口呈現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)。新冠肺炎疫情一季度在中國暴發(fā),二季度在中國疫情逐步得到控制的同時,海外疫情在全球蔓延。從訂單延期到訂單恢復(fù),再到海外訂單暴漲,走出一條曲線。
新寶股份海外模塊營銷管理總監(jiān)張以飛向第一財經(jīng)記者介紹說,今年一季度受國內(nèi)疫情影響,產(chǎn)能不足,春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)。3、4月份,國外疫情逐漸暴發(fā),面對境外訂單部分取消、大量延期的情況,新寶想辦法消化庫存。5、6月份,隨著客戶庫存消化,訂單逐步開始恢復(fù)增長。7、8月份,“宅經(jīng)濟(jì)”影響下,居家辦公帶動訂單明顯增長。之后直到11月份,客戶下單需求仍然旺盛。
今年前三季,新寶股份實(shí)現(xiàn)營收91.15億元,同比增長33.52%;歸母凈利潤9億元,同比增長75.38%;貢獻(xiàn)八九成營收的外銷業(yè)務(wù),前三季收入同比增長約25%。張以飛說,壓力咖啡機(jī)、多功能臺式攪拌機(jī)等西式廚房小家電“爆單”,多士爐、空氣凈化器、吸塵器也暢銷。新寶通過調(diào)整擴(kuò)大產(chǎn)能,仍一度無法滿足需求,就轉(zhuǎn)移了一部分出口訂單到其他工廠生產(chǎn),以平衡各方利益。
新寶的小家電出口訂單一度接到2021年4月?!氨瑔巍钡漠a(chǎn)品線,以前一個月交貨期,現(xiàn)在延長到一個半月至兩個月。今年新增100多臺注塑機(jī),解決“爆單”的產(chǎn)能瓶頸。通過產(chǎn)能提升、打破瓶頸,來重新縮短訂單周期,同時關(guān)注客戶銷售庫存、平衡訂單,盡量滿足大部分客戶的需求。
“現(xiàn)在應(yīng)該基本到了訂單的頂峰”,張以飛預(yù)計,國外客戶考慮到中國春節(jié)放假因素,希望新寶今年12月、明年1月繼續(xù)生產(chǎn),確保春節(jié)生產(chǎn)停擺時的供貨。為了持續(xù)跟蹤好出口訂單,這段時間每天晚上8點(diǎn),新寶會為外銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供消夜福利,以前是沒有的。有的國外客戶“追單”急了,曾把新寶的總裁、CMO拉一個微信群,問為何還沒交付,新寶只好耐心解釋、尋求理解。
從訂單結(jié)構(gòu)看,“宅經(jīng)濟(jì)”對產(chǎn)品的影響有差異。烘焙類小家電中,烤箱、面包機(jī)的訂單高于其他產(chǎn)品。衣護(hù)類小家電,由于人們外出減少,需求低于去年。地域方面,韓國、日本、東南亞率先恢復(fù)訂單,俄羅斯、美國訂單增幅大。美國6至11月的訂單增幅,彌補(bǔ)前期下滑后還有增長。印度訂單占比小,中東非訂單恢復(fù)周期較長?!拔覀儗罄m(xù)形勢,保持清醒頭腦。”張以飛冷靜地說。
其實(shí),“爆單”的不只出口小家電,冰箱等大家電出口需求也暴漲。
在格蘭仕中山園區(qū)的冰箱工廠內(nèi),等待發(fā)貨的冰箱,多到要擺放在生產(chǎn)線旁邊的空地。該廠工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)人邵國山告訴第一財經(jīng)記者,今年格蘭仕冰箱工廠的產(chǎn)能已經(jīng)翻番,但是仍然供不應(yīng)求,現(xiàn)在接單,三個月后才能交貨,訂單要排到明年一季度,格蘭仕冰箱廠計劃2021年產(chǎn)能再提升50%。
與新寶出口以代工為主不同,格蘭仕正從代工出口向海外自主品牌轉(zhuǎn)型。格蘭仕自主品牌冰箱今年在北美出口翻一番,全面進(jìn)入沃爾瑪、家得寶、亞馬遜等當(dāng)?shù)刂髁髑?。疫情使與美食、健康相關(guān)的家電整體增長,格蘭仕剛好近年加強(qiáng)海外品牌推廣和本土化設(shè)計,所以出口訂單應(yīng)接不暇。
格蘭仕海外市場部的李文健也向第一財經(jīng)記者表示,疫情期間,客戶居家生活時間增多,烤箱和微波爐的銷量上升,冰箱、洗衣機(jī)的訂單也在增長。今年格蘭仕出口收入增幅達(dá)兩位數(shù),其中海外自主品牌業(yè)務(wù)收入增幅達(dá)三位數(shù),一季度訂單延期,二、三、四季度訂單需求持續(xù)上升。
歐美市場增長,“一帶一路”市場也不錯。今年,格蘭仕在印度推廣自主品牌,請電商網(wǎng)紅直播帶貨。其在北美、德國、法國和東歐等地的海外子公司或分支機(jī)構(gòu),也進(jìn)行本土化推廣和服務(wù)。今年格蘭仕外銷業(yè)務(wù)員從200人增到350人,訂單爆滿時他們下生產(chǎn)線“爭搶”產(chǎn)能資源。
“今年下半年家電行業(yè)出口型的企業(yè),都碰到了訂單爆發(fā)式增長。”位于中山的中國冰箱出口大戶奧馬電器的總裁姚友軍告訴第一財經(jīng)記者,主要原因是海外的疫情導(dǎo)致海外工廠沒有辦法充分開工,而消費(fèi)需求又比沒有疫情之前增加了,所以最后的結(jié)果就是對中國制造的家電需求快速增長,導(dǎo)致所有的家電出口企業(yè)目前的訂單都處于爆滿的狀態(tài)。
今年前三季,奧馬電器營收60.3億元,同比增長4.3%;其中第三季營收24.4億元,同比增長41%,歸母凈利潤1.3億元,同比增長9569.96%,扭轉(zhuǎn)了上半年業(yè)績下滑的形勢。姚友軍預(yù)計,在疫苗沒有大規(guī)模上市的情況下,海外訂單還會繼續(xù)增長。
一柜難求
相比于年?duì)I收數(shù)百億的格蘭仕、年?duì)I收百億上下的新寶和奧馬,中山樂途電器是一家年?duì)I收約一億元的家電出口中小企業(yè)。樂途電器總經(jīng)理黎明陽在訂單暴漲與成本暴增之間,備受煎熬。
黎明陽向第一財經(jīng)記者透露,今年3月底、4月初裸銅價39000元/噸,10月20日51700元/噸,環(huán)比上漲32.56%;冷軌鋼板4月初4300元/噸,10月20日5300元/噸,環(huán)比上漲23.26%;錫鋼片4月初5000元/噸,10月20日5700元/噸,環(huán)比上漲14%。
另外,今年3月底、4月初塑料ABS
121H價格最低曾跌至9400元/噸左右,10月底價格17000元/噸,環(huán)比上漲約80%;3月底塑料PP價格6500元/噸,10月底價格8250元/噸,環(huán)比上漲26.9%。“房租、人工和匯率的成本也在漲?!崩杳麝栒f,他們在廣東省中山市南頭鎮(zhèn)的廠房,租金比去年同期上升了30%;工人難招,臨時工工資從去年同期15元/小時,上升到現(xiàn)在的18元/小時;3月中旬,1美元兌7.03元人民幣,10月底約兌6.7元人民幣,“現(xiàn)在外貿(mào)訂單接得越多越虧”。
為了應(yīng)對人手緊缺,樂途正在推進(jìn)生產(chǎn)半自動化,電機(jī)生產(chǎn)從人工變?yōu)闄C(jī)器自動繞線;注塑從以前人手做,變?yōu)橐蝗丝磶着_注塑機(jī)做。生意還要繼續(xù),至少維持正常的現(xiàn)金流。
黎明陽表示,他們的純利潤率只有4%,有些產(chǎn)品還不到,單是匯率增加的成本已把利潤吞掉了。由于出口風(fēng)扇價格基本是在8月“一年一定價”,雖然2021年他們風(fēng)扇訂單比2020年多了50%,但由于材料價格上漲、人民幣匯率強(qiáng)勢、勞動力成本上升及廠房租金增加,預(yù)計明年生意會虧損。
作為樂途外貿(mào)訂單的對接人,黎明陽的夫人給第一財經(jīng)記者看了幾封她最近與一位美國客戶的往來電子郵件。相比去年9月,一年多來,匯率成本漲了6.2%,銅等漲價使綜合成本上漲3%,樂途希望提價3.5%,對方回復(fù)加2%、從明年1月開始,樂途回復(fù)從今年12月開始,正等對方確認(rèn)。
這樣的談判拉鋸顯示,在訂單爆滿的背后,中國家電制造商與國外客戶仍在共克時艱。第一財經(jīng)記者在樂途剛好碰到其美國客戶Newell的一位駐廠工程師。他說,今年特別累,產(chǎn)能緊張,而船期已安排,他只好常到工廠“監(jiān)工”。在成本重壓下,“大家都在‘熬',看誰能‘熬'得過去?!?
事實(shí)上,物流成本也在上升,而且出口的貨柜、倉位都十分緊張。在中山南頭,一個貨柜的運(yùn)輸費(fèi)貴了100元,從1950元提升到2050元,因?yàn)樨涇囁緳C(jī)的人工貴了,堆場拿柜的成本也貴了,加上中國環(huán)保要求升級,拖車報廢增多。更難的是,貨柜不夠,許多在國外,還沒運(yùn)回來。
“現(xiàn)在是‘拿到柜子沒倉位,拿到倉位沒柜子'?!睆堃燥w說,出口受物流影響較大,拿倉位、貨柜“從來沒有像今年這么難,今年是‘一柜難求'?!币?yàn)檫M(jìn)口的貨柜少了,新寶旁邊的集裝箱廠今年貨柜訂單增長了40%~50%。
“我們做FOB(離岸價),國際物流成本主要由客戶承擔(dān)?!睆堃燥w說,新寶的貨多從廣州南沙港、深圳鹽田港、順德勒流港出口,“我們與碼頭、船公司密切溝通,哪里有倉位、貨柜,馬上通知業(yè)務(wù)員,也告訴客戶,跟進(jìn)出貨,大家搶資源?!鼻岸螘r間,地方政府來調(diào)研,協(xié)助解決問題。
面對原材料、人工成本的挑戰(zhàn),新寶股份通過產(chǎn)能優(yōu)化、自動化生產(chǎn),來消化成本上升的壓力。這兩年,新寶股份加大自動化投入,同時每年都向客戶推介新產(chǎn)品,保證價格穩(wěn)定,同時還有錢賺。
格蘭仕也在積極推進(jìn)智能制造,今年在順德總部啟動了工業(yè)4.0基地建設(shè),其中山冰箱工廠明年產(chǎn)能增加五成也主要通過提高自動化和精益生產(chǎn)水平來實(shí)現(xiàn),而且推出早餐機(jī)等系列新品。
姚友軍則說,從價格講,出口冰箱“必須要漲價,不漲價的話,確實(shí)沒辦法盈利”。
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