7月9日晚間，東方盛虹發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方合計持有的斯?fàn)柊?00%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。其中，擬向盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)全部發(fā)行股份購買資產(chǎn)；擬向建信投資、中銀資產(chǎn)全部支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的《標(biāo)的資產(chǎn)評估報告》(中聯(lián)評報字[2021]第1718號)，以2021年3月31日為評估基準(zhǔn)日，斯?fàn)柊?00%股權(quán)的評估價值為150.2億元。參考該評估值，經(jīng)各方協(xié)商一致后交易作價確定為150.2億元?？紤]到此次交易的評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司分紅事項后，經(jīng)各方協(xié)商一致，此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格確定為143.6億元。
另外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過408872.73萬元。此次募集配套資金所涉及的非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對應(yīng)的交易價格的100%。
募集配套資金中擬用于補(bǔ)充上市公司流動資金或償還有息負(fù)債的比例不超過此次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾，標(biāo)的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于178380.04萬元、150865.33萬元、184252.90萬元。若此次重組未能在2021年12月31日(含當(dāng)日)前完成標(biāo)的公司交割，補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于150865.33萬元、184252.90萬元、177948.17萬元。
據(jù)悉，斯?fàn)柊钍且患覍Ｗ⒂谏a(chǎn)高附加值烯烴衍生物的大型民營石化企業(yè)。主要產(chǎn)品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，可應(yīng)用于光伏、化纖、洗滌、農(nóng)藥、醫(yī)藥、建筑、聚氨酯制品等行業(yè)。此次交易預(yù)案公告顯示，斯?fàn)柊?019年、2020年、2021年Q1凈利潤分別9.3、5.3、10.2億元，盈利能力不俗，這與該公司瞄準(zhǔn)國內(nèi)緊缺產(chǎn)品大力布局不無關(guān)系。
以EVA樹脂為例，它是光伏封裝組件關(guān)鍵材料，工藝較復(fù)雜。2020年國內(nèi)EVA進(jìn)口量約118萬噸，進(jìn)口依存度63.1%。目前，斯?fàn)柊頔VA產(chǎn)能約為30萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的31%，居領(lǐng)先位置。
而東方盛虹的前身為江蘇中國東方絲綢市場股份有限公司，位于江蘇省蘇州市吳江區(qū)，主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，由全資子公司國望高科及其下屬重要子公司盛虹纖維、中鱸科技、港虹纖維負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理。公司生產(chǎn)的民用滌綸長絲主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游領(lǐng)域，自成立以來一直深耕民用滌綸長絲市場，通過持續(xù)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品的差異化率、綜合品質(zhì)及良好的服務(wù)得到了客戶的廣泛認(rèn)可，民用滌綸長絲的規(guī)模已位居行業(yè)前列。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，東方盛虹凈利出現(xiàn)大降，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為227.8億元，同比下降8.48%；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為3.16億元，同比下降80.4%。據(jù)東方盛虹2021年一季報顯示，公司業(yè)績有所回升，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為64.65億元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為6.01億元。
另外，7月8日，東方盛虹對外披露了2021年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為11億-12億元，同比大增1645.02%-1803.65%。
對于此次收購斯?fàn)柊?，東方盛虹表示，通過此次交易，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。公司主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品范圍將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細(xì)化學(xué)品，有助于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。
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