衣食住行四大板塊，關系著國民經(jīng)濟中的多個重要市場。尤其是在“住”這個環(huán)節(jié)，其中的家居家具行業(yè)就是近年來居民消費的熱點。近日，商務部等部門正式出臺《關于促進家居消費若干措施的通知》，旨在進一步提振家居消費產(chǎn)業(yè)，鞏固消費恢復發(fā)展勢頭，增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年一季度，我國家具零售額同比增長3.8%，達685億元，復蘇態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)定，其中，軟體家具市場更是勢頭強勁。眾所周知，家具消費體量與地產(chǎn)市場規(guī)模緊密相連。數(shù)據(jù)顯示，在“保交樓”背景下，今年一季度我國房屋竣工面積同比增長19%。受到政策引導、地產(chǎn)市場向好等一系列利好因素影響，軟體家具消費需求將釋放，創(chuàng)造出更大的存量和增量市場。
我國軟體家具市場規(guī)模持續(xù)擴大
從概念定義來看，軟體家具是指以木材或金屬為框架，以彈性材質和軟質材質為重要材質，以繃結材質為填充承重部分，以紡織物或皮料為飾面制成的家具。目前市場中，床類產(chǎn)品、沙發(fā)類產(chǎn)品以及休閑布藝產(chǎn)品是軟體家具的主要品類。從發(fā)展趨勢來看，軟體家具的崛起流行，也代表了家居消費需求的潮流方向。
作為家具產(chǎn)業(yè)的重要分支，歐美發(fā)達國家在軟體家具研發(fā)生產(chǎn)方面歷史悠久，產(chǎn)業(yè)基礎牢固。相對來說，我國現(xiàn)代軟體家具產(chǎn)業(yè)在上世紀80年代初才正式起步。發(fā)展初期，本土企業(yè)普遍以引進國際先進生產(chǎn)設備、制造技術為主。經(jīng)歷了從引進到模仿，再到自主創(chuàng)新的過程，隨著本土企業(yè)不斷吸收借鑒西方先進的技術工藝，自身研發(fā)創(chuàng)新實力和產(chǎn)品品質不斷加強。伴隨著生產(chǎn)技術不斷更新、品種不斷增加，本土行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)能力和現(xiàn)代企業(yè)管理水平也持續(xù)提升，行業(yè)規(guī)模也在持續(xù)擴大。
特別是進入21世紀以來，受到國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、居民可支配收入不斷提高的影響，越來越多的消費者追求品質生活，而軟體家具憑借著設計舒適、款式多樣、色彩豐富等優(yōu)勢，逐步成為家具消費市場的新熱點。在政策和市場推動下，我國軟體家具行業(yè)發(fā)展不斷提速，成為全球最大的軟體家具生產(chǎn)國和消費國。其中，2007年我國軟體家具行業(yè)產(chǎn)值正式邁過1000億元大關，軟體家具在整個家具行業(yè)的占比更是高達30%。
近幾年來，盡管受到疫情影響，但軟體家具產(chǎn)業(yè)規(guī)模依然穩(wěn)中有進。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，我國軟體家具累計產(chǎn)量分別為6839.6萬件、8566.44萬件和9637.25萬件。與此同時，軟體家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，上游原材料供應商、中游軟體家具品牌商和下游銷售、服務端緊密結合，行業(yè)整體蒸蒸日上。
市場競爭呈現(xiàn)出多品牌多品類多元化格局
依托龐大的本土消費市場和完整的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，我國軟體家具行業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第一，但從市場供需和競爭格局來看，行業(yè)整體競爭格局分散，市場滲透率相較歐美國家依然有不小的差距。尤其是在頭部梯隊，以顧家家居(603816)、慕思股份、敏華控股等為代表的頭部企業(yè)雖然占據(jù)市場主導，但尚未出現(xiàn)一家獨大的局面，整個市場呈現(xiàn)出多品牌多品類多元化競爭態(tài)勢，這也為更多企業(yè)和資本在細分賽道投資布局奠定了基礎。
特別是近幾年來，受到消費品質提升影響，眾多本土企業(yè)和品牌開始發(fā)力產(chǎn)品設計環(huán)節(jié)，“大家居”、“全屋智能”等理念成為行業(yè)共識。為了避免同質化競爭，很多企業(yè)開始通過自主研發(fā)核心技術、打造生產(chǎn)線、跨國乃至跨領域合作等方式，在特定品類和細分賽道進行經(jīng)營布局。目前，市場核心主品類規(guī)模持續(xù)成熟，更多的企業(yè)在多品類方向加大轉型拓展力度。
自2022年開始，行業(yè)多家頭部企業(yè)開始以產(chǎn)品設計為核心，對供應鏈、制造、品類結構、渠道終端、市場營銷等各方面進行改革調整。其中，顧家家居、喜臨門(603008)、慕思股份重點圍繞產(chǎn)品的材料、結構、設備、品牌進行轉型布局，實現(xiàn)產(chǎn)品矩陣的迭代升級；中源家居(603709)則聚焦功能沙發(fā)，強化標準化制造；夢百合(603313)以“0 壓”睡眠標簽為主打，為產(chǎn)品注入更多科技元素；敏華控股、匠心家居等在產(chǎn)品智能化升級方面動作不斷。隨著各大企業(yè)多品牌與多品類戰(zhàn)略布局持續(xù)推進， 整個軟體家具行業(yè)的轉型升級也在持續(xù)加速。
城市基建擴大和家居消費升級帶來穩(wěn)定增長點
目前，我國軟體家具市場的消費規(guī)模，已占全球市場份額的31%。龐大的市場體量也吸引國內外越來越多的企業(yè)和資本進入行業(yè)布局。而從長遠來看，在競爭持續(xù)升級的背景下，城市基建擴大和家居消費升級兩大因素，也為整個行業(yè)帶來了穩(wěn)定的業(yè)績增長點。
眾所周知，軟體家具市場需求與房地產(chǎn)市場密切相關，新房裝修與舊房二次裝修都會將沙發(fā)、軟床、餐椅、布藝等室內軟體家具作為消費剛需。在城市基建方面，我國和歐美發(fā)達國家相比有后發(fā)優(yōu)勢。近年來，隨著城市人口不斷增加，在城市化推進過程中，新房建設和舊房改造規(guī)模不斷擴大，越來越多的居民開始追求居住條件的改善，對軟體家具的更新替代需求越來越高。
尤其是在增量市場方面，按照國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，早在2020年，我國城鎮(zhèn)化率已超過60%大關。城鎮(zhèn)人口比重不斷增加，必然帶來大量住房家居需求。按照權威數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國城鎮(zhèn)人均居住面積為38.6平方米/人，依然具有龐大的改善空間。結合人口增長率和城鎮(zhèn)人口遞增率分析，2023-2030年，每年城鎮(zhèn)人均居住面積增加約0.7平方米/人，年均改善需求就高達6.37億平方米，其背后衍生的軟體家具市場規(guī)模不可限量。
而從投資角度來說，隨著80后、90后逐步成為家居消費的主力，新興年輕消費者對軟體家具產(chǎn)品品質要求將越來越高。目前，市場調研顯示，品牌成套家具、家居一體化等理念深入人心。2022年，市場有超73%的消費者關注產(chǎn)品實用性，另有超60%的消費者關注產(chǎn)品舒適性。因此可以得出結論，目前國內消費者對軟體家具產(chǎn)品的需求，已從原先的滿足型消費向享受型消費轉變。
對于各大廠商和投資者而言，產(chǎn)品品質、功能性和裝飾性將是投資布局的重點。特別是針對數(shù)量龐大的年輕及中產(chǎn)消費者，主打健康綠色、智能便捷優(yōu)勢的高品質家具將逐步成為市場剛需。既要注重產(chǎn)品設計，又要兼顧智能、環(huán)保以及裝飾美學等元素，行業(yè)將更為注重個性化、多元化需求，在差異化競爭中凸顯優(yōu)勢的品牌，將在新一輪市場競爭中脫穎而出。
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