中國(guó)制造業(yè)向印度及東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的討論熱度不減。在成本壓力之下，供應(yīng)鏈要不要外遷，如何外遷，那些留在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈怎樣升級(jí)?
2018年3月，紀(jì)然第一次踏入印度。
他作為半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)企業(yè)東科電子海外事業(yè)部的負(fù)責(zé)人開始市場(chǎng)拓展。
這次考察，他去了孟買和德里。破舊的街道，臟亂的環(huán)境在他的意料之內(nèi)，但意料之外的是，中國(guó)產(chǎn)品頗受印度企業(yè)的喜愛，印度企業(yè)家把中國(guó)的今天看作是印度的未來(lái)，他們堅(jiān)定地認(rèn)為，未來(lái)三大經(jīng)濟(jì)體將會(huì)是美國(guó)、中國(guó)和印度。
紀(jì)然在考察后并沒(méi)有決定馬上與印度企業(yè)合作，因?yàn)楫?dāng)時(shí)正值印度大選。在發(fā)展中國(guó)家投資，政治的穩(wěn)定性是一個(gè)重要的考量因素。他看好印度總理莫迪發(fā)展制造業(yè)的政策，印度不能生產(chǎn)的科技產(chǎn)品將享受零關(guān)稅待遇，這對(duì)東科電子是個(gè)機(jī)會(huì)。
在中國(guó)小功率級(jí)別的電源芯片中，東科電子排名前十，具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但與歐美公司高價(jià)高品質(zhì)的芯片相比尚有差距。因而在一個(gè)幾近空白、有需求且對(duì)價(jià)格敏感的印度市場(chǎng)，為什么不前去一試?
2007年，紅豆集團(tuán)在柬埔寨投下海外發(fā)展的第一單，在西哈努克港建立并且運(yùn)營(yíng)著一個(gè)11平方公里的工業(yè)園。
從事紡織服裝生產(chǎn)的紅豆集團(tuán)是國(guó)際許多著名品牌的供應(yīng)商。外貿(mào)企業(yè)對(duì)價(jià)格異常敏感，2007年前后，中國(guó)勞動(dòng)力成本開始快速上漲，增幅超出了企業(yè)的預(yù)期，紅豆運(yùn)動(dòng)裝公司總經(jīng)理高品亞說(shuō)，“我們外貿(mào)的規(guī)模和體量都不小，不得不分散風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诤Ｍ膺x擇生產(chǎn)基地，會(huì)綜合考慮政治、宗教、氣候、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、人工成本以及與中國(guó)的關(guān)系等多重因素，比如，柬埔寨紡織品進(jìn)入歐盟等國(guó)是零關(guān)稅。”
泉州卜碩機(jī)械有限公司總經(jīng)理黃文棟近來(lái)加大了拜訪東南亞客戶的頻率。20世紀(jì)90年代，福建泉州逐漸形成紡織機(jī)械圓緯機(jī)的產(chǎn)業(yè)帶，在中國(guó)成為紡織大國(guó)的進(jìn)程中，圓緯機(jī)跟著紅火，只是在2008年全球金融危機(jī)時(shí)遇到一個(gè)小波谷，但是從2013年開始，隨著中國(guó)人工成本的上升，下游的需求不斷萎縮。
“織布工人的工資從月薪三千元漲到了五六千元。”黃文棟說(shuō)?！?008年后，我們開始加大海外市場(chǎng)的布局，除東南亞國(guó)家外還有埃及、烏茲別克斯坦、摩洛哥、南非、韓國(guó)，尤其是東南亞國(guó)家正處于對(duì)紡織機(jī)的需求上升階段?！?
相比越南，黃文棟更看好印度市場(chǎng)。雖然越南發(fā)展快，但是人口少，大量企業(yè)涌入后，工資上漲的速度超出了預(yù)期。“2015年越南人均工資大約在1200元，現(xiàn)在約2000元-2200元，以這種速度，五年以后工資與中國(guó)也差不多了?！秉S文棟說(shuō)。
而目前印度人均工資在200美元左右，約合1400元人民幣，“印度人口多，招工不成問(wèn)題，雖然工作效率低，這是可以改變的。重要的是，印度市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的設(shè)備很認(rèn)可?！?
中國(guó)制造業(yè)向東南亞和周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移似乎已是大勢(shì)，由此給中國(guó)本土制造業(yè)帶來(lái)的是機(jī)遇還是制造業(yè)的流失呢?這個(gè)問(wèn)題困惑著很多人，也是《商學(xué)院》做這次深度調(diào)研的出發(fā)點(diǎn)。
供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)哪些是個(gè)難題
由于柬埔寨員工工作能力低，供應(yīng)鏈不健全，企業(yè)信用低等問(wèn)題，紅豆選擇將量大、對(duì)供應(yīng)鏈上的輔料要求低，且工序簡(jiǎn)單的訂單放在柬埔寨，而數(shù)量少、交貨期短且品質(zhì)要求高的訂單依然放在國(guó)內(nèi)。
在《樞紐》一書中，外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展教授提到一個(gè)假說(shuō)：在技術(shù)條件沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變遷的情況下，制造業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，在可預(yù)見的未來(lái)是終局性的，因此中國(guó)“世界工廠”的地位可能是終局性的。
然而近來(lái)，中國(guó)的制造業(yè)正在向越南等國(guó)轉(zhuǎn)移，且轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來(lái)越大。在這個(gè)大背景之下，越來(lái)越多的評(píng)說(shuō)認(rèn)為，越南即將替代中國(guó)成為下一個(gè)世界工廠，中國(guó)制造業(yè)的地位即將不保。
施展在越南考察后，最終看到的結(jié)果是，那些勞動(dòng)力成本在總成本中占比高的，以及對(duì)于技術(shù)條件需求比較低的，這些生產(chǎn)環(huán)節(jié)是可以遷移到越南的，除此之外，往越南遷非常困難。
那么，在牽動(dòng)就業(yè)神經(jīng)的制造業(yè)轉(zhuǎn)移這個(gè)問(wèn)題上，中國(guó)的制造業(yè)及其背后的供應(yīng)鏈究竟有沒(méi)有轉(zhuǎn)移，以怎樣的形式在轉(zhuǎn)移，留在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈又發(fā)生了怎樣的變化?
向外走，道阻且長(zhǎng)?
在《商學(xué)院》記者的調(diào)研中，一家從事消費(fèi)類音響代工的電子企業(yè)總經(jīng)理薄仲明(化名)告訴記者，2015年，公司在越南胡志明市買了一塊工業(yè)用地，盡管當(dāng)時(shí)中國(guó)的勞動(dòng)力成本和物料一直在上漲，但究竟要不要轉(zhuǎn)出一部分的產(chǎn)線，管理層始終猶豫。
“越南最大的問(wèn)題是供應(yīng)鏈，胡志明市在南越，那里是鞋服家具的生產(chǎn)基地，電子業(yè)集中在北方。一旦轉(zhuǎn)過(guò)去，供應(yīng)鏈跟不上。我們找了一些當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商，報(bào)價(jià)比深圳貴40%~50%，甚至兩倍。”薄仲明對(duì)此憂心忡忡。
令薄仲明擔(dān)心的還不止是供應(yīng)鏈，越南當(dāng)?shù)氐娜斯こ杀竞驮牧弦呀?jīng)不便宜了，越南工人的技能和效率也成問(wèn)題，一個(gè)工位往往要拆成三個(gè)人，反復(fù)多次訓(xùn)練才能掌握，“雖然單個(gè)人工成本低，但是整體效率下降?！?
令薄仲明擔(dān)心的還有越南人不愛加班。當(dāng)?shù)厥且恢芰旃ぷ髦?，但是工廠設(shè)備一旦運(yùn)行就需要24小時(shí)連開，“中國(guó)跟這里太不一樣了，有員工甚至?xí)驗(yàn)槠髽I(yè)沒(méi)有加班的機(jī)會(huì)而跳槽。”如果把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，從目前的評(píng)估來(lái)看，前兩年的運(yùn)作成本反而比在中國(guó)生產(chǎn)要貴5%左右。
紅豆集團(tuán)進(jìn)入柬埔寨開發(fā)工業(yè)園時(shí)條件極為艱苦，長(zhǎng)期戰(zhàn)亂百?gòu)U待興，在圈定的開發(fā)區(qū)內(nèi)從排雷、炸山、鋪路開始。更艱苦的還是在員工的培育教育上，高品亞說(shuō)，“柬埔寨的員工很多沒(méi)有讀過(guò)書，放個(gè)假回來(lái)就不知道怎么做了。我們進(jìn)入當(dāng)?shù)匦枰龊芏嗥髽I(yè)社會(huì)責(zé)任的工作，培訓(xùn)員工，援建學(xué)校，教育他們?yōu)槊魈斓纳疃鴥?chǔ)蓄?！?
但是紅豆不得不走出去，低端產(chǎn)線在中國(guó)做不了，除了人工成本高，制造業(yè)很難招到員工，90后勞動(dòng)力不愿進(jìn)入工廠。紅豆集團(tuán)把量大、對(duì)供應(yīng)鏈上的輔料要求低，且工序簡(jiǎn)單的訂單放在柬埔寨。數(shù)量少、交貨期短且品質(zhì)要求高的訂單依然放在國(guó)內(nèi)。高品亞說(shuō)，服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼行?，一看技術(shù)能否達(dá)標(biāo)，二看能否保證貨期，“這兩端控制好才有議價(jià)權(quán)。”
黃文棟去一些東南亞國(guó)家拓展市場(chǎng)時(shí)會(huì)遇到惡性競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)的信用問(wèn)題。“有同行在越南遇到客戶要求欠款，有的工廠訂單不好，把廠一關(guān)機(jī)器搬了，人都找不到，還有的國(guó)家當(dāng)?shù)劂y行國(guó)內(nèi)銀行不認(rèn)，設(shè)備銷售做遠(yuǎn)期信用證也沒(méi)有。我們也考慮過(guò)是不是在海外設(shè)廠，但是供應(yīng)鏈不健全，成本下不來(lái)?！?
紀(jì)然在印度的考察中發(fā)現(xiàn)，印度中小企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不高，甚至不要求通過(guò)CE認(rèn)證，只要能用，壓根不在意能耗和體積。因此，東科電子在中國(guó)做的高端產(chǎn)品線在印度沒(méi)有市場(chǎng)。另外就工程能力而言，“目前大部分印度工程師無(wú)法進(jìn)行獨(dú)立的設(shè)計(jì)，當(dāng)需要做電路板的設(shè)計(jì)，或者做配套開發(fā)的解決方案時(shí)，只能依賴中國(guó)的工程師?！?
但是由于印度立足發(fā)展本地制造業(yè)，有強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)，紀(jì)然考慮讓東科電子成為印度制造一份子，在當(dāng)?shù)亟⒐?yīng)鏈。
東科電子目前生產(chǎn)的是小功率電源管理芯片，應(yīng)用在36W以下的電子設(shè)備中，比如手機(jī)充電器、適配器等。印度本土沒(méi)有半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)，必須依賴進(jìn)口，東科電子的芯片可在印度關(guān)稅免除，因而在這個(gè)價(jià)格敏感度很高的市場(chǎng)擁有不錯(cuò)的利潤(rùn)。
未來(lái)在印度布局時(shí)，東科電子打算先從芯片周邊的供應(yīng)鏈做起，逐漸形成以芯片為核心的供應(yīng)鏈生態(tài)，引入周邊被動(dòng)件廠商，完整的把解決方案輸出給當(dāng)?shù)乜蛻簟?
在轉(zhuǎn)還是不轉(zhuǎn)的問(wèn)題上，供應(yīng)鏈成為制造業(yè)能否遷移的核心問(wèn)題。向外走除了增量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，很大的因素還在于成本壓力。面對(duì)國(guó)內(nèi)巨大的內(nèi)需和豐富的人才資源，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)成為解決內(nèi)外壓力的核心節(jié)點(diǎn)。
成本壓力促使中國(guó)供應(yīng)鏈快速升級(jí)
面對(duì)來(lái)自終端品牌的成本壓力，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商需要改進(jìn)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工藝和材料，對(duì)整條供應(yīng)鏈上成本分解，才能實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著供應(yīng)鏈的創(chuàng)新升級(jí)，也將與終端品牌形成深度融合。
過(guò)去十年，全球供應(yīng)鏈變得越發(fā)復(fù)雜和動(dòng)蕩。中國(guó)作為低成本地區(qū)的傳統(tǒng)概念已經(jīng)被顛覆。2019年，貝恩公司時(shí)隔五年后，再次對(duì)100多位在華企業(yè)的首席采購(gòu)官進(jìn)行訪談，《2019中國(guó)首席采購(gòu)官調(diào)研》報(bào)告顯示，采購(gòu)部門的成本壓力持續(xù)上升，并因?yàn)槌杀緣毫Χ鴩L試各種提升營(yíng)運(yùn)效率的最佳實(shí)踐。除了傳統(tǒng)的節(jié)能增效，2019年采購(gòu)官們將創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型放到極為重要的位置。
供應(yīng)鏈伙伴加速合作創(chuàng)新
2019年，中國(guó)乘用車整體銷量連續(xù)第二年下滑，但是卻出現(xiàn)有升有降的全新競(jìng)爭(zhēng)局面。一方面是豪車品牌通過(guò)降價(jià)來(lái)擠占下一級(jí)品牌的空間，另一方面是具有絕對(duì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)的汽車品牌銷售上升。2019年11月的汽車銷售排行中，某10萬(wàn)元級(jí)別自主品牌銷量進(jìn)入前三。在降價(jià)機(jī)制的傳導(dǎo)中，供應(yīng)商對(duì)汽配零件成本變得異常敏感。
作為汽車零配件企業(yè)的上游原材料供應(yīng)商，德國(guó)化工公司朗盛2019年的業(yè)務(wù)卻保持穩(wěn)定。據(jù)該公司不愿透露姓名的高性能材料業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理介紹，“車企如果要保持利潤(rùn)不變，勢(shì)必會(huì)把成本壓力往零配件供應(yīng)商處轉(zhuǎn)嫁，供應(yīng)商一般通過(guò)變更設(shè)計(jì)或是優(yōu)化工藝和材料來(lái)精減成本，同時(shí)也會(huì)把整條供應(yīng)鏈上的成本進(jìn)行分解，做進(jìn)一步優(yōu)化?！?
朗盛高性能材料部門是中國(guó)汽車行業(yè)一級(jí)配套商的原材料供應(yīng)商。該客戶經(jīng)理介紹，公司2019年的訂單有兩個(gè)特點(diǎn)，一是客戶要求在保證品質(zhì)的前提下降低原材料成本。朗盛通過(guò)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，成功地在多個(gè)項(xiàng)目上成功地使用成本更低的尼龍6材料(一種工程塑料)，從而取代供應(yīng)不穩(wěn)定，且價(jià)格高出近50%的尼龍66材料，“某些特定零件，我們通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)，雙方協(xié)同驗(yàn)證幫助客戶減輕了成本壓力。”二是客戶希望通過(guò)工藝改進(jìn)達(dá)到降本增效的目的。朗盛投入研發(fā)力量，優(yōu)化高性能改性尼龍材料的吹塑工藝，其加工過(guò)程經(jīng)濟(jì)高效，可生產(chǎn)各種尺寸且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件。又如，朗盛和客戶一起，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出發(fā)，針對(duì)傳統(tǒng)的零配件注塑工藝進(jìn)行改進(jìn)，從100秒縮減至70秒，“加工效率提升后，能有效提高產(chǎn)能，到達(dá)讓客戶可以少開模具以節(jié)省成本。畢竟一個(gè)模具的成本幾十萬(wàn)元到幾百萬(wàn)元不等。”此外，針對(duì)輕量化的趨勢(shì)，研發(fā)部門采用金屬/塑料的復(fù)合工藝來(lái)生產(chǎn)車身頂棚骨架，汽車內(nèi)部橫向懸架梁等，既滿足強(qiáng)度的要求，又實(shí)現(xiàn)了輕量化，提升了加工精度和加工效率。
“2019年我們看到各大廠商對(duì)研發(fā)和創(chuàng)新產(chǎn)品的熱情到了空前的高度。從2018年開始，如果不進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，還是用傳統(tǒng)的方法去競(jìng)標(biāo)，很難獲得新項(xiàng)目，逼著整個(gè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新升級(jí)?！痹摽蛻艚?jīng)理表示。
每一家強(qiáng)健的企業(yè)莫不是在強(qiáng)敵環(huán)伺、充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中廝殺出來(lái)的。中國(guó)市場(chǎng)自身從空白到飽和，本身就要大浪淘沙淘汰掉一批先天不足的企業(yè)，每一次轉(zhuǎn)折都是機(jī)會(huì)。當(dāng)前，無(wú)論是擁有核心技術(shù)的企業(yè)還是擁有強(qiáng)大渠道和資源的企業(yè)，為了更好的發(fā)展，都在打破自身的邊界，尋求在供應(yīng)鏈上的深度融合。
貝恩公司全球合伙人、亞太區(qū)績(jī)效提升業(yè)務(wù)主席暨大中華區(qū)制造業(yè)務(wù)主席曾偉民說(shuō)，“中國(guó)供應(yīng)鏈采購(gòu)的成熟度分為四個(gè)階段?！钡谝浑A段始于十多年前，以流暢運(yùn)營(yíng)為目標(biāo)，追求每一單采購(gòu)的絕對(duì)低價(jià)。第二階段是系統(tǒng)成本優(yōu)化。企業(yè)從物流、使用、維護(hù)等全生命周期比較綜合成本;第三個(gè)階段是價(jià)值鏈整合。企業(yè)與供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略性采購(gòu)，合作研發(fā)?！叭绻茏龅竭@一點(diǎn)，企業(yè)不單降低產(chǎn)品成本，還能擁有比其他廠商更好的技術(shù)”第四個(gè)階段則是參股供應(yīng)鏈上的重要合作伙伴，建立戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！皻W美企業(yè)大多走到了三四階段之間，中國(guó)企業(yè)有不少進(jìn)入了第二階段，在向第三階段發(fā)展。”
創(chuàng)新強(qiáng)度決定市場(chǎng)份額
今天，創(chuàng)新的速度和強(qiáng)度正在決定各家的市場(chǎng)份額。東科電子每年在研發(fā)上的投入占比達(dá)15%~20%，每年銷售的產(chǎn)品中，新品約占30%，而新品在利潤(rùn)中的占比超過(guò)一半?？吹窖邪l(fā)對(duì)業(yè)績(jī)的影響，東科電子越來(lái)越有動(dòng)能往研發(fā)領(lǐng)域投入，“我們的研發(fā)投入在同行中是偏高的，但銷售增長(zhǎng)也達(dá)到了30%以上。中國(guó)企業(yè)對(duì)知識(shí)創(chuàng)新越來(lái)越重視?！奔o(jì)然說(shuō)。
“雖然我們做的是低端芯片，但是材料不同，其中也有高低端之分?！蹦壳靶酒怨杌鶠橹鳎瑬|科電子在研究以氮化鎵為基材的芯片，將比硅基芯片充電速度提高一倍以上，且能耗低、體積小，發(fā)熱低。紀(jì)然說(shuō)，“不少公司看中這一方向，在拼誰(shuí)的速度更快。”
未來(lái)東科電子將進(jìn)一步分層發(fā)展，圍繞歐美市場(chǎng)開發(fā)高端新品，中國(guó)主做中端市場(chǎng)，南亞和東南亞進(jìn)行低端產(chǎn)線的布局。
卜碩機(jī)械早在十多年前就開始建立自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，一百多人的工廠，研發(fā)人員約占7%?！拔覀儼凑湛蛻舻男枨髞?lái)做研發(fā)，一些東南亞企業(yè)對(duì)產(chǎn)量的要求高，就得加快設(shè)備的轉(zhuǎn)速;還有一些老客戶，對(duì)設(shè)備精度和復(fù)雜性的要求每年都在提高，這是因?yàn)橄掠螌?duì)面料和品質(zhì)的要求在提高?！?
如今，卜碩憑借服務(wù)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在東南亞國(guó)家建立起了自己的品牌，從德國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處贏得了一些客戶，“我們年銷售在行業(yè)中始終處于前幾名?！?
供應(yīng)鏈的效率和彈性是中國(guó)制造業(yè)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)
得益于專業(yè)化分工形成的效率，以及大規(guī)模協(xié)作形成的彈性，讓中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)以“供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)”為前提，獲得了承接大規(guī)模外包合作的機(jī)會(huì)，并且成長(zhǎng)為原料研發(fā)基地，甚至提供一體化服務(wù)。
施展在談到中國(guó)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)時(shí)指出，外包的承接者必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件：第一，必須足夠有效率，有效率的前提是足夠?qū)I(yè)化，而專業(yè)化帶來(lái)的麻煩是被鎖死在上游特定的產(chǎn)品中，一旦上游有變，生產(chǎn)商立刻遭殃。
為了不至于承受這么大的風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)商必須得讓自己的生產(chǎn)特別有彈性，而彈性的前提是不能專業(yè)化，一旦專業(yè)化就會(huì)喪失彈性。
因此作為大規(guī)模的外包承接商，就必須同時(shí)滿足效率和彈性，而這兩者彼此矛盾。中國(guó)能夠解決這一矛盾是因?yàn)樵谑袌?chǎng)化過(guò)程中演化出了新的變化。
例如，在中國(guó)東南沿海聚集著大量極度專業(yè)化的中小民營(yíng)企業(yè)。施展看到的最極端的案例是，在生產(chǎn)拉桿天線的企業(yè)中，一家工廠只生產(chǎn)其中一節(jié)，另有工廠專門負(fù)責(zé)拼接。
專業(yè)化到極致意味著產(chǎn)品被拆解為最基礎(chǔ)的元器件，到了這個(gè)層級(jí)后，產(chǎn)品的通配性反倒會(huì)變得特別好。
此外，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)里還有一個(gè)很重要的變量——規(guī)模。規(guī)模越大，意味著其中的單個(gè)小企業(yè)越多，分工的深度越深，相互配套組合的可能性就越多，網(wǎng)絡(luò)的彈性就越好。放在龐大的網(wǎng)絡(luò)里相互組合成完整的產(chǎn)品，彈性和效率兩個(gè)不可兼容的東西同時(shí)得以實(shí)現(xiàn)。
正是以“供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)”為前提，中國(guó)才獲得了承接大規(guī)模外包的機(jī)會(huì)。
《樞紐》一書的假說(shuō)認(rèn)為，一旦規(guī)模越過(guò)了某個(gè)門檻，就會(huì)形成某種成本黑洞，勞動(dòng)、土地這些生產(chǎn)要素在成本中的占比將大幅下降。
紅豆集團(tuán)的發(fā)展恰好印證了這一點(diǎn)。
中國(guó)供應(yīng)鏈的專業(yè)化和規(guī)?；⑴e
“我們現(xiàn)在從事的OEM不再是來(lái)料加工，而是要對(duì)接客戶的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，給他們提供輔助設(shè)計(jì)，提供面料建議。”高品亞說(shuō)。
中國(guó)在面輔料的開發(fā)生產(chǎn)上已經(jīng)日臻完備，形成了自己的面輔料產(chǎn)業(yè)帶，常熟是搖粒絨基地，張家港是體育用品滌綸的生產(chǎn)基地，紹興有面料展示基地，“每個(gè)基地之間信息公開透明，相互合作，我們知道到哪兒去采購(gòu)?！?
但是這樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多久，是否會(huì)受到新興國(guó)家的挑戰(zhàn)，不能不居安思危。在中國(guó)成為紡織大國(guó)之前，曾經(jīng)的榮耀屬于日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣。
紅豆集團(tuán)是眾多國(guó)際品牌的成衣代工企業(yè)，掌握著最新的面料信息，“客戶只要提需求，從方案到生產(chǎn)我們提供一體化的服務(wù)，我們不僅提供最新的面輔料信息，還能提供成品。我們通過(guò)自行開發(fā)面料獲得議價(jià)權(quán)。盡管越南企業(yè)可能報(bào)價(jià)比我低，但是我的服務(wù)要比他們好。如果客戶單純要價(jià)格最低，我們東南亞工廠也能滿足?！?
面對(duì)供大于求以及全球經(jīng)濟(jì)下滑的狀況，高品亞說(shuō)，“國(guó)際化、研發(fā)和數(shù)字化是提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的支柱。當(dāng)企業(yè)處于行業(yè)頭部的20%時(shí)，可能會(huì)活得更好，因?yàn)槟芰Σ蛔愕钠髽I(yè)已經(jīng)退出了競(jìng)爭(zhēng)，資源會(huì)向好企業(yè)集中。”
全球最大的供應(yīng)鏈企業(yè)馮氏集團(tuán)在中國(guó)基地生產(chǎn)的服裝在其全球服裝生產(chǎn)中占比約為30%-40%。在供應(yīng)鏈管理中，馮氏集團(tuán)將家居、鞋服的組裝逐漸轉(zhuǎn)向成本更低的地區(qū)，但是將高附加值的業(yè)務(wù)留在中國(guó)。
“服裝面料90%都由中國(guó)提供，服裝面料開發(fā)與輔料的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，中國(guó)在這方面有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)未來(lái)還將繼續(xù)保持面料基地的戰(zhàn)略性地位?！瘪T氏集團(tuán)中國(guó)服裝業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé)人李暉說(shuō)。
由于奢侈品牌大多來(lái)自意大利、法國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，因此，中國(guó)并不能主導(dǎo)全世界最尖端的服裝潮流趨勢(shì)，但是這些設(shè)計(jì)在落地的過(guò)程中，需要面料開發(fā)與生產(chǎn)時(shí)，大多都在中國(guó)進(jìn)行。
“歐洲開發(fā)出的面料，其成本只能提供給奢侈品品牌，沒(méi)法大眾化，而中國(guó)面料企業(yè)已經(jīng)能夠把優(yōu)質(zhì)的面料成本降到大眾能夠接受的水準(zhǔn)，這是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。馮氏集團(tuán)全球有8000多家客戶，中國(guó)在面料部分貢獻(xiàn)了80%以上的研發(fā)成果。很多大品牌在做面料采購(gòu)時(shí)第一位考慮的是中國(guó)?！崩顣熣f(shuō)。
用“效率”重新定義成本
面對(duì)國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)，紅豆集團(tuán)開始了下一個(gè)征程——進(jìn)行全供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)能力。紅豆第一期投入3000萬(wàn)元，在中國(guó)籌建數(shù)字化襯衫生產(chǎn)工廠，嘗試個(gè)性化定制?！拔覀?cè)陂T店裝有掃描艙，將客戶的數(shù)據(jù)傳輸至生產(chǎn)工廠，量身定制。過(guò)去這個(gè)過(guò)程可能需要兩年左右才能完成?！?
在中國(guó)工廠，薄仲明正在加緊自動(dòng)化產(chǎn)線的布局。像測(cè)試、擰螺絲等簡(jiǎn)單的組裝，通過(guò)自動(dòng)化可將70人的產(chǎn)線縮減至5-10人，綜合成本優(yōu)勢(shì)便能顯現(xiàn)出來(lái)。“在我們的蘇州工廠，一個(gè)筆記本電腦中小喇叭的產(chǎn)線只有七個(gè)人，勞動(dòng)力成本差異可忽略不計(jì)?！?
“我們現(xiàn)在對(duì)中國(guó)的定位是從中國(guó)制造轉(zhuǎn)向中國(guó)管理。把低端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向海外，把高附加值的產(chǎn)業(yè)留在中國(guó)市場(chǎng)也是必然的趨勢(shì)?！崩顣熣f(shuō)。馮氏集團(tuán)充分借助中國(guó)數(shù)字化人才的優(yōu)勢(shì)，圍繞服裝設(shè)計(jì)的全周期展開數(shù)字化管理，從產(chǎn)品概念開始，到打版、生產(chǎn)、庫(kù)存管理和銷售?！叭绻皇谴虬鏀?shù)字化，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中只能節(jié)約三到四周，而從最耗時(shí)間的設(shè)計(jì)概念開始，我們把成品的造型和面料用3D呈現(xiàn)給客戶，可以把傳統(tǒng)六個(gè)月的生產(chǎn)周期節(jié)省至三個(gè)月，降低一半。這意味著我們的客戶將比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手快一倍的時(shí)間?！?
而馮氏集團(tuán)看到的更大的機(jī)會(huì)在于，過(guò)去幾十年，消費(fèi)品貿(mào)易一直是從亞洲工廠流向西方，但現(xiàn)在反向流動(dòng)已經(jīng)開始，歐美的消費(fèi)力在下降，亞洲的消費(fèi)力在提升。以中國(guó)為首的亞洲國(guó)家正成為全球的消費(fèi)中心，對(duì)高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)有著巨大的需求。這新興的購(gòu)買力可以為世界的可持續(xù)、包容性增長(zhǎng)提供新動(dòng)力。
“馮氏集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)形成自己的核心價(jià)值，一是在全球布局，有能力和實(shí)力在多變的時(shí)代保持競(jìng)爭(zhēng)力，分散供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn);二是轉(zhuǎn)變成本的觀念，工人、機(jī)器都是固定成本，不固定的成本是企業(yè)的效率，由速度和創(chuàng)新帶來(lái)的效率的提升在成本中起著非常大的作用?！崩顣熣f(shuō)。
評(píng)估產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)中國(guó)的影響和對(duì)策
中國(guó)低端初級(jí)產(chǎn)品的出口早在十多年前就開始下降轉(zhuǎn)型，而中高檔、高端產(chǎn)品的出口依然在不斷增長(zhǎng)，超越其他新興經(jīng)濟(jì)體。一些勞動(dòng)密集型和資源密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移也符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。
中國(guó)現(xiàn)在在全球供應(yīng)鏈中的地位究竟是怎樣的?
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授何帆選取2009-2011年UN
Comtrade(聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù))的數(shù)據(jù)測(cè)度不同產(chǎn)品的技術(shù)密集程度，然后從低到高排名，分成四類，第一類是低端技術(shù)，第二類是中低端技術(shù)，第三類是中高端技術(shù)，第四類是高端技術(shù)。
第一類產(chǎn)品，中國(guó)低端產(chǎn)品的出口從2007/2008年開始一直下行，這說(shuō)明，中國(guó)低端產(chǎn)品出口早在十多年前就開始轉(zhuǎn)型。
第二類產(chǎn)品，中低檔產(chǎn)品的出口有起伏，但所占比重大體沒(méi)有變化。
第三類產(chǎn)品，中高檔產(chǎn)品的出口在逐漸增加。二三類產(chǎn)品出口占比60%，是中國(guó)出口的主要部分。
第四類產(chǎn)品，最高端產(chǎn)品的出口在增長(zhǎng)，只是近來(lái)有所放緩。
根據(jù)四類產(chǎn)品的出口來(lái)比較兩條線，藍(lán)線代表新興經(jīng)濟(jì)體，包括越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨、菲律賓、印度、巴西、南非、土耳其等，黃線代表中國(guó)。
在第二類技術(shù)產(chǎn)品出口中，中國(guó)和新興經(jīng)濟(jì)體出口的差距在過(guò)去幾年是在逐漸拉大的，呈喇叭型，中國(guó)的步子走得越來(lái)越快。
但是在第三類產(chǎn)品中，中國(guó)起先比新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度要低，但最近幾年中國(guó)加速發(fā)展，中國(guó)和這些市場(chǎng)的差距在拉開。背后的原因是什么?
何帆認(rèn)為，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)相對(duì)不發(fā)達(dá)的時(shí)期就建立起相對(duì)完整的工業(yè)體系，并且享受到了一段“后冷戰(zhàn)紅利”。隨著貿(mào)易保護(hù)主義興起，其他新興經(jīng)濟(jì)體很難享受到這一國(guó)際政治紅利。
在第四類競(jìng)爭(zhēng)激烈的戰(zhàn)略制高點(diǎn)的產(chǎn)品中，中國(guó)增長(zhǎng)速度最快，日本出口逐漸下降，中國(guó)在與美國(guó)和歐洲國(guó)家共同爭(zhēng)奪這部分市場(chǎng)。何帆認(rèn)為，這是中國(guó)產(chǎn)業(yè)廣闊的腹地，至少有一倍增長(zhǎng)空間。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移去向、行業(yè)符合規(guī)律
近來(lái)很多制造業(yè)在向外轉(zhuǎn)移，這個(gè)負(fù)面影響到底體現(xiàn)在什么地方?負(fù)面影響究竟有多嚴(yán)重?
何帆測(cè)量的思路有四點(diǎn)：1、2019年前6個(gè)月相較2018年前6個(gè)月中國(guó)出口的哪些產(chǎn)品在減少?2、計(jì)算中國(guó)出口減少的產(chǎn)品中哪些國(guó)家在增加?分別是哪些行業(yè)?3、在上述基礎(chǔ)上，假設(shè)其他國(guó)家增加的規(guī)模與2018/17增速一致，大致測(cè)算中國(guó)減少的規(guī)模被其他國(guó)家承接了多少?4、中國(guó)減少出口的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響是怎樣的?
從不同國(guó)家來(lái)看，近來(lái)出口增長(zhǎng)最快的國(guó)家，排名第一是墨西哥，出口增加規(guī)模為86.6億美元;第二名越南，增加70多億美元;第三名德國(guó)，增加69億美元，接著是中國(guó)臺(tái)灣、加拿大、法國(guó)、韓國(guó)等。
分行業(yè)看，每個(gè)經(jīng)濟(jì)體里都會(huì)有一些跟中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的行業(yè)獲益良多。比如中國(guó)的家具制造業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到了越南，德國(guó)主要出口專業(yè)制造設(shè)備，墨西哥是與汽車相關(guān)的交通運(yùn)輸制造業(yè)，中國(guó)臺(tái)灣主要是儀器儀表、電子通信設(shè)備，與手機(jī)、芯片等相關(guān)。
未來(lái)假設(shè)其他國(guó)家產(chǎn)品的增幅和2018、2017年一樣，那么越南的后勁會(huì)更足，緊跟其后是的是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣。共同點(diǎn)在于這些經(jīng)濟(jì)體都在東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，而中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更多是到相鄰經(jīng)濟(jì)體中。
何帆認(rèn)為，中國(guó)很多企業(yè)到越南、印度做投資，不是為了取代在珠三角、長(zhǎng)三角原有的工廠，而為了備用。
如果分行業(yè)看，家具制造業(yè)、電子和通信設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)移的情況會(huì)比較嚴(yán)重，以及皮革、毛皮、羽絨、服裝等其他纖維制品，這符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)律。
除了轉(zhuǎn)移去向和行業(yè)特征，何帆認(rèn)為，評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的影響，量級(jí)非常重要。根據(jù)測(cè)算，越南承接中國(guó)的出口產(chǎn)品規(guī)模為70億美元。2018年，越南出口規(guī)模為2435億美元，中國(guó)的出口規(guī)模為16.4萬(wàn)億美元?！艾F(xiàn)有的轉(zhuǎn)移規(guī)模，完全無(wú)法稱得上替代，因?yàn)楦静辉谝粋€(gè)量級(jí)上?！焙畏f(shuō)。
擴(kuò)大開放，緊跟消費(fèi)者和技術(shù)趨勢(shì)
面對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移量級(jí)和規(guī)模，中國(guó)該如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)?何帆認(rèn)為，首先，中國(guó)不能脫離全球供應(yīng)鏈，否則將失去發(fā)展機(jī)會(huì)。這也是為什么中國(guó)要加快對(duì)外開放的速度。第二，關(guān)注未來(lái)需求和技術(shù)變化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，不能因?yàn)橹袊?guó)在全球供應(yīng)鏈中地位不斷提高就可以放心，更不能因?yàn)橹袊?guó)制造業(yè)未全部轉(zhuǎn)移，或是暫時(shí)沒(méi)有被其他國(guó)家替代就掉以輕心。未來(lái)對(duì)全球供應(yīng)鏈最大的挑戰(zhàn)可能來(lái)自別的地方。
何帆要求特別關(guān)注兩個(gè)變化：一是需求的變化，一是技術(shù)的變化。一方面，曾經(jīng)一件襯衫在世界周游了一圈才送到消費(fèi)者手中的“怪異全球化”正在變革。未來(lái)消費(fèi)者的需求越來(lái)越個(gè)性化，更新越來(lái)越快，誰(shuí)離消費(fèi)者最近，誰(shuí)最有優(yōu)勢(shì)。“這對(duì)中國(guó)是一個(gè)好消息，因?yàn)橹袊?guó)龐大的消費(fèi)群體正在崛起”。另一方面，新材料出現(xiàn)將直接影響全球供應(yīng)鏈，原有生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的某些環(huán)節(jié)可能從此消失。比如未來(lái)高性能材料直接防水，防水涂層這道環(huán)節(jié)將不存在。
“人工智能、柔性生產(chǎn)未來(lái)都會(huì)改變現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈。技術(shù)躍遷，原有的全球供應(yīng)鏈的生態(tài)系統(tǒng)就會(huì)完全不同。那么，中國(guó)會(huì)在新的全球供應(yīng)鏈中處于怎樣的地位?這才是我們?cè)谖磥?lái)真正需要關(guān)心和研究的問(wèn)題?！焙畏f(shuō)
