新材料作為高新技術(shù)的先導和基石，是“發(fā)明之母”和“產(chǎn)業(yè)糧食”，更是國家科技水平前瞻性指標。目前我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、發(fā)展機制等方面與國外仍存在較大差距。
我國新材料的進口率高達86%，自給率僅14%；
化工新材料產(chǎn)業(yè)國內(nèi)保障能力只有50%；
用量較大的工程塑料和特種橡膠自給率僅30%；
高端高溫合金主要要依賴進口；
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新材料產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化需求迫切，具有技術(shù)優(yōu)勢的國產(chǎn)替代材料將獲得未來市場，進口替代仍將是未來一段時間新材料投資的主要邏輯。
新材料在線®針對我國重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料產(chǎn)業(yè)情況進行了研究與分析，整理了50+種高度依賴進口的新材料清單。
高度依賴進口的新材料清單
資料來源：賽瑞研究
水資源是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。全球大部分國家存在水資源匱乏、水質(zhì)污染嚴重等問題，同時伴隨著用水需求量的持續(xù)增長，導致水資源的供需矛盾嚴重。污水資源化和海水淡化是解決這一矛盾的有效途徑。
與傳統(tǒng)水處理方法相比，膜法技術(shù)憑借著成本較低、分離精度高、投資少、易于操作和管理、對環(huán)境二次污染小等優(yōu)勢在凈水和污水處理與回用中有很好的應(yīng)用前景，成為解決水資源危機的重要技術(shù)手段，其發(fā)展得到了全球范圍的高度重視。
2021年1月11日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進污水資源化利用的指導意見》，明確地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上。
假設(shè)污水資源化項目膜工藝處理噸投資額為3000元/噸。根據(jù)測算，水處理膜工藝新增市場規(guī)模將由2020年的133億元上升至2025年的168億元，存量替代市場規(guī)模為88億元/年，“十四五”期間的膜工藝市場規(guī)模合計1207億元，進口替代空間巨大。
水處理膜主要包括微濾膜（MF膜）、超濾膜（UF膜）、納濾膜（NF膜）和反滲透膜（RO膜）等。目前國內(nèi)水處理膜市場約50%由反滲透膜占據(jù)，超濾膜受益于其水預處理方面良好的效果，市場占有率快速增長，目前處于市場發(fā)展關(guān)鍵期。
我國水處理膜細分產(chǎn)品占比
資料來源：賽瑞研究
一、超濾和微濾膜：技術(shù)較為成熟，僅在中低端應(yīng)用實現(xiàn)國產(chǎn)化
UF/MF膜已在飲用水、海水淡化及中水回用預處理、污水處理等大型水處理工程中得到廣泛應(yīng)用并趨于成熟，其工藝技術(shù)的發(fā)展也較為成熟，國內(nèi)現(xiàn)有UF/MF膜制造廠商數(shù)百家。
在UF/MF膜市場的高端領(lǐng)域，電子工業(yè)用超純水、電泳漆回收、制藥、酶制劑等目前仍由國外產(chǎn)品占據(jù)主導地位，國產(chǎn)膜因價格低廉占據(jù)中、低端的水凈化市場。
全球UF/MF膜市場競爭主體
二、RO膜：中國已成最大市場，進口替代正當時
反滲透膜目前已形成高壓、中壓及低壓系列化產(chǎn)品，未來研究熱點主要集中在聚酰胺反滲透膜性能提升、新型膜材料及膜過程研發(fā)、提高膜運行穩(wěn)定性、提高脫鹽率及產(chǎn)水量、降低運行能耗及生產(chǎn)成本等方面。
目前，中國市場RO膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售總額的30%-35%， 市場規(guī)模居世界首位。
國外美日企業(yè)在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，尤其是在RO膜領(lǐng)域已基本形成了壟斷局勢。在中國市場，目前國外RO膜產(chǎn)品占據(jù)市場主導地位，其中陶氏化學、東麗、海德能公司占據(jù)了70%左右市場份額。
國內(nèi)RO膜產(chǎn)品的性能與穩(wěn)定性與國外頭部企業(yè)的差距正逐漸縮小，代表企業(yè)為時代沃頓、拓邦環(huán)保等；此外隨著中化國際、中石化等國企膜公司開始陸續(xù)建成投產(chǎn)，進軍RO市場，預期未來3-5年內(nèi)，國內(nèi)RO膜的國產(chǎn)化率將進一步改善。
三、納濾膜：尚未實現(xiàn)進口替代，國產(chǎn)化生產(chǎn)廠商僅有個位數(shù)
納濾技術(shù)是基于反滲透技術(shù)拓展出來的一種膜分離技術(shù)，是反滲透膜技術(shù)的延續(xù)和發(fā)展分支。納濾膜與反滲透膜均為復合膜結(jié)構(gòu)，二者的配方、生產(chǎn)工藝具有相似性，均系通過界面聚合反應(yīng)在微孔基膜上復合一層具有納米級孔徑的超薄分離層制備而來。
納濾膜材料已規(guī)模化生產(chǎn)，在自來水深度凈化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)工程化應(yīng)用，未來發(fā)展趨勢主要集中在提高滲透通量、抗污染和耐氧化性能，降低膜制造成本等方面。
2019年，我國納濾膜市場銷售額為6億元。美國、日本等國在納濾膜材料領(lǐng)域起步較早，已經(jīng)完成納濾膜產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化并保持產(chǎn)品的更新迭代，因此國內(nèi)納濾膜市場主要由國外企業(yè)占據(jù)。
我國對納濾膜的研究起步較晚，國產(chǎn)化納濾膜生產(chǎn)廠商僅有個位數(shù)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括碧水源、時代沃頓、拓邦環(huán)保、上海唯賽勃等。
未來隨著我國納濾膜制備和生產(chǎn)工藝的研發(fā)投入不斷增加，以及工程應(yīng)用的不斷推廣，納濾膜技術(shù)在我國擁有良好的發(fā)展前景。
圖片來源：江蘇拓邦環(huán)?？萍加邢薰?
四、全球水處理膜行業(yè)主要公司盤點
目前膜材料國際巨頭企業(yè)主要有陶氏化學、日東電工、日本東麗、GE等企業(yè)，占據(jù)全球中高端市場80%以上的市場份額。
國際企業(yè)為進一步擴展業(yè)務(wù)，打造全方位的業(yè)務(wù)版圖，兼并購已成為龍頭企業(yè)的主要市場手段，各大公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域進入水處理或膜制造行業(yè)，然后通過收購已有公司和業(yè)務(wù)來獲得市場份額和品類技術(shù)的補全。
國外水處理膜主要公司
國內(nèi)水處理膜主要公司
時代沃頓
時代沃頓科技有限公司是中國中車旗下南方匯通的全資子公司，致力于反滲透、納濾、超濾膜片及膜元件的研發(fā)、制造和服務(wù)，擁有18個系列100多個規(guī)格的膜產(chǎn)品，產(chǎn)品已遍布130多個國家與地區(qū)。公司是全球知名的卷式分離膜制造商之一，擁有年產(chǎn)3000萬平方米復合反滲透膜和納濾膜的生產(chǎn)能力。
拓邦環(huán)保
江蘇拓邦環(huán)?？萍加邢薰局铝τ诜礉B透膜、納濾膜及特種分離膜等水處理膜材料、膜元件的技術(shù)開發(fā)和膜系統(tǒng)的應(yīng)用推廣，是一家擁有全膜法凈水解決方案及核心零部件的高新技術(shù)企業(yè)，已開發(fā)出四大類30多種型號的產(chǎn)品，并應(yīng)用于國內(nèi)外多個工程凈水項目。
截止目前，公司已申請專利30件，其中授權(quán)發(fā)明14件、授權(quán)實用新型4件。
公司擁有的核心專利技術(shù)“富勒烯衍生物納米粒子誘導制備反滲透膜”，可使產(chǎn)品維持較高脫鹽率，水通量提升10%，使用壽命提升30%以上，多項性能與國外產(chǎn)品相當。
小結(jié)
高性能膜材料作為當前國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，膜材料及相關(guān)專業(yè)配套裝備及和下游膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展。
隨著我國水處理膜材料質(zhì)量的不斷提高和膜應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟，相比于進口產(chǎn)品，在膜材料、膜組件、膜設(shè)備、膜應(yīng)用工程等方面更低的成本優(yōu)勢將使得我國膜產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，進口替代趨勢日益明顯，國產(chǎn)膜的市場份額將不斷增加。
