7月9日晚間，東方盛虹發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方合計持有的斯爾邦100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。其中，擬向盛虹石化、博虹實業(yè)全部發(fā)行股份購買資產(chǎn)；擬向建信投資、中銀資產(chǎn)全部支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的《標的資產(chǎn)評估報告》(中聯(lián)評報字[2021]第1718號)，以2021年3月31日為評估基準日，斯爾邦100%股權(quán)的評估價值為150.2億元。參考該評估值，經(jīng)各方協(xié)商一致后交易作價確定為150.2億元?？紤]到此次交易的評估基準日后標的公司分紅事項后，經(jīng)各方協(xié)商一致，此次交易的標的資產(chǎn)的最終交易價格確定為143.6億元。
另外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過408872.73萬元。此次募集配套資金所涉及的非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對應(yīng)的交易價格的100%。
募集配套資金中擬用于補充上市公司流動資金或償還有息負債的比例不超過此次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
補償義務(wù)人同意并承諾，標的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于178380.04萬元、150865.33萬元、184252.90萬元。若此次重組未能在2021年12月31日(含當(dāng)日)前完成標的公司交割，補償義務(wù)人同意并承諾標的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤不低于150865.33萬元、184252.90萬元、177948.17萬元。
據(jù)悉，斯爾邦是一家專注于生產(chǎn)高附加值烯烴衍生物的大型民營石化企業(yè)。主要產(chǎn)品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，可應(yīng)用于光伏、化纖、洗滌、農(nóng)藥、醫(yī)藥、建筑、聚氨酯制品等行業(yè)。此次交易預(yù)案公告顯示，斯爾邦2019年、2020年、2021年Q1凈利潤分別9.3、5.3、10.2億元，盈利能力不俗，這與該公司瞄準國內(nèi)緊缺產(chǎn)品大力布局不無關(guān)系。
以EVA樹脂為例，它是光伏封裝組件關(guān)鍵材料，工藝較復(fù)雜。2020年國內(nèi)EVA進口量約118萬噸，進口依存度63.1%。目前，斯爾邦EVA產(chǎn)能約為30萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的31%，居領(lǐng)先位置。
而東方盛虹的前身為江蘇中國東方絲綢市場股份有限公司，位于江蘇省蘇州市吳江區(qū)，主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，由全資子公司國望高科及其下屬重要子公司盛虹纖維、中鱸科技、港虹纖維負責(zé)經(jīng)營和管理。公司生產(chǎn)的民用滌綸長絲主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游領(lǐng)域，自成立以來一直深耕民用滌綸長絲市場，通過持續(xù)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品的差異化率、綜合品質(zhì)及良好的服務(wù)得到了客戶的廣泛認可，民用滌綸長絲的規(guī)模已位居行業(yè)前列。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，東方盛虹凈利出現(xiàn)大降，當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入約為227.8億元，同比下降8.48%；對應(yīng)實現(xiàn)歸屬凈利潤約為3.16億元，同比下降80.4%。據(jù)東方盛虹2021年一季報顯示，公司業(yè)績有所回升，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入約為64.65億元，對應(yīng)實現(xiàn)歸屬凈利潤約為6.01億元。
另外，7月8日，東方盛虹對外披露了2021年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬凈利潤約為11億-12億元，同比大增1645.02%-1803.65%。
對于此次收購斯爾邦，東方盛虹表示，通過此次交易，公司將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。公司主營業(yè)務(wù)將進一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品范圍將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細化學(xué)品，有助于增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。
