風電大型化加速發(fā)展，目前各種工業(yè)化胺類固化劑中，僅有聚醚胺可以滿足大型風力發(fā)電葉片制造的性能和工藝性要求，風電大型化催高聚醚胺的需求，相關企業(yè)正在加速擴產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，葉片越大，對聚醚胺需求越多，不同廠商配比不同。
晨化股份相關負責人對財聯(lián)社記者表示，目前，公司聚醚胺下游訂單正常,考慮上海疫情后風力發(fā)電葉片用環(huán)氧樹脂固化劑大型企業(yè)復工需求，未來聚醚胺需求量應有所增加。
風電大型化催高需求
聚醚胺是一種含有聚醚及胺基的聚合物，風電是其最大下游應用領域。聚醚胺具有低粘度、較長適用期、高韌性、抗老化、優(yōu)良防水性能等多方面優(yōu)異的綜合性能，因此風電葉片基本都選用聚醚胺或聚醚胺復配作為環(huán)氧樹脂的固化劑。
據(jù)正大新材料招股書（申報稿），2020年國內(nèi)62.1%的聚醚胺用于風力發(fā)電領域，24.9%用于建筑行業(yè)，二者合計占比達到87.0%。
伴隨風電成本加速下降帶來的平價項目經(jīng)濟性提升以及我國提出“2030碳達峰、2060碳中和”目標，國內(nèi)風電進入高景氣周期。中信證券研究部電新組預計“十四五”期間國內(nèi)風電總裝機需求將進入加速發(fā)展階段，預計“十四五”期間年均新增裝機規(guī)模達到55GW左右，較“十三五”期間的29GW有顯著提升，至2025年新增裝機規(guī)模將達到70GW以上。
國產(chǎn)替代加速為國內(nèi)聚醚胺企業(yè)帶來新的市場空間。北京某券商風電研究員對財聯(lián)社記者表示，目前，全球聚醚胺市場的主要生產(chǎn)廠家為美國的亨斯邁公司及德國的巴斯夫公司，該兩家企業(yè)占據(jù)全球絕大部分市場份額，產(chǎn)能分別約為13萬噸和6萬噸，合計占全球近70%的產(chǎn)能。受新冠疫情影響，亨斯曼與巴斯夫等國際主流廠家的海外產(chǎn)能開工受限，物流與海運成本高企，為國內(nèi)聚醚胺企業(yè)得到“上位”的機會。
根據(jù)艾若斯特沙利文預測，未來五年，中國風電行業(yè)聚醚胺產(chǎn)品銷量將從2021 年的3.8萬噸增長至2025年的6.1萬噸，年復合增長率12.2%。根據(jù)測算，2021-2025年全球風電用聚醚胺需求可分別達10.1、10.9、11.8、12.8、13.8 萬噸。
晨化股份前述相關負責人表示，目前聚醚胺需求比較正常，產(chǎn)品價格較為穩(wěn)定，但是原材料采購價格有所下降。公司會積極抓住國產(chǎn)替代的機會，搶占市場份額。
上述風電行業(yè)研究員認為，國內(nèi)聚醚胺企業(yè)在產(chǎn)品型號、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量 等方面與國外競爭對手仍存在一定差距，進口替代仍有較大空間。
對此，晨化股份近日接受調(diào)研時表示，公司一直在不斷優(yōu)化聚醚胺連續(xù)法生產(chǎn)方法的新工藝、新技術、新設備等，以提高產(chǎn)能利用率，并拓展公司的產(chǎn)品類型，并提高公司產(chǎn)品的核心競爭力。
加速擴產(chǎn)
國內(nèi)現(xiàn)有的聚醚胺合計產(chǎn)能約為10萬噸，行業(yè)集中度較高。其中包括晨化股份3.1萬噸，山東正大新材料3.5萬噸，阿科力2萬噸，萬華、皇馬科技等其他公司合計約有1.5萬噸。
為更好的滿足市場需求，國內(nèi)聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)加速擴產(chǎn)，有機構預計到2025年國產(chǎn)聚醚胺企業(yè)的產(chǎn)能將擴大至17萬噸/年左右。
晨化股份、阿科力、正大新材、皇馬科技和萬華化學等企業(yè)均有擴產(chǎn)計劃。晨化股份前述負責人表示，公司目前規(guī)劃3000噸新建產(chǎn)能，目前處于在建狀態(tài)?！靶略霎a(chǎn)能建設需要將現(xiàn)有生產(chǎn)線停工，公司需要綜合評估開建時機。”
此外，阿科力規(guī)劃2萬噸連續(xù)法聚醚胺，預計2023年底投產(chǎn)；正大新材規(guī)劃1萬噸產(chǎn)能，預計2023年底投產(chǎn)；晨化股份、皇馬科技和萬華化學分別有4萬噸、1.2萬噸和4萬噸的遠期規(guī)劃。
