風(fēng)電大型化加速發(fā)展，目前各種工業(yè)化胺類固化劑中，僅有聚醚胺可以滿足大型風(fēng)力發(fā)電葉片制造的性能和工藝性要求，風(fēng)電大型化催高聚醚胺的需求，相關(guān)企業(yè)正在加速擴(kuò)產(chǎn)，葉片越大，對(duì)聚醚胺需求越多，不同廠商配比不同。
晨化股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：目前，公司聚醚胺下游訂單正常，考慮上海疫情后風(fēng)力發(fā)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂固化劑大型企業(yè)復(fù)工需求，未來(lái)聚醚胺需求量應(yīng)有所增加。
風(fēng)電大型化催高需求
聚醚胺是一種含有聚醚及胺基的聚合物，風(fēng)電是其最大下游應(yīng)用領(lǐng)域。聚醚胺具有低粘度、較長(zhǎng)適用期、高韌性、抗老化、優(yōu)良防水性能等多方面優(yōu)異的綜合性能，因此風(fēng)電葉片基本都選用聚醚胺或聚醚胺復(fù)配作為環(huán)氧樹(shù)脂的固化劑，國(guó)內(nèi)近60%的聚醚胺用于風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。
伴隨風(fēng)電成本加速下降帶來(lái)的平價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升以及我國(guó)提出“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電進(jìn)入高景氣周期。預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi)風(fēng)電總裝機(jī)需求將進(jìn)入加速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)“十四五”期間年均新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到55GW左右，較“十三五”期間的29GW有顯著提升，至2025年新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到70GW以上。
國(guó)產(chǎn)替代加速為國(guó)內(nèi)聚醚胺企業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)空間。目前，全球聚醚胺市場(chǎng)的主要生產(chǎn)廠家為美國(guó)的亨斯邁公司及德國(guó)的巴斯夫公司，該兩家企業(yè)占據(jù)全球絕大部分市場(chǎng)份額，產(chǎn)能分別約為13萬(wàn)噸和7萬(wàn)噸，合計(jì)占全球近70%的產(chǎn)能。受新冠疫情影響，亨斯曼與巴斯夫等國(guó)際主流廠家的海外產(chǎn)能開(kāi)工受限，物流與海運(yùn)成本高企，為國(guó)內(nèi)聚醚胺企業(yè)得到“上位”的機(jī)會(huì)。
晨化股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前聚醚胺需求比較正常，產(chǎn)品價(jià)格較為穩(wěn)定，但是原材料采購(gòu)價(jià)格有所下降。公司會(huì)積極抓住國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，搶占市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)聚醚胺企業(yè)在產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量 等方面與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍存在一定差距，進(jìn)口替代仍有較大空間。
各企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)、提前布局
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的聚醚胺合計(jì)產(chǎn)能約為10萬(wàn)噸，行業(yè)集中度較高。其中包括正大新材料3.5萬(wàn)噸、晨化股份3.1萬(wàn)噸、阿科力2萬(wàn)噸，岳陽(yáng)昌德1萬(wàn)噸、皇馬科技0.8萬(wàn)噸等。
為更好的滿足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，萬(wàn)華化學(xué)（4萬(wàn)噸）、正大新材（9萬(wàn)噸）、晨化股份（4萬(wàn)噸）、岳陽(yáng)昌德（3.5萬(wàn)噸）、阿科力（2萬(wàn)噸）等現(xiàn)有企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)產(chǎn)聚醚胺企業(yè)的產(chǎn)能將擴(kuò)大至30萬(wàn)噸/年左右。
晨化股份負(fù)責(zé)人表示：公司規(guī)劃的新建產(chǎn)能，目前處于在建狀態(tài)，“新增產(chǎn)能建設(shè)需要將現(xiàn)有生產(chǎn)線停工，公司需要綜合評(píng)估開(kāi)建時(shí)機(jī)。阿科力規(guī)劃2萬(wàn)噸連續(xù)法聚醚胺，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。
國(guó)外聚醚胺的新增產(chǎn)能十分有限，新產(chǎn)能大部分集中在中國(guó)，到2025年全球產(chǎn)能合計(jì)大約為40萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)不及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。并且，聚醚胺呈現(xiàn)出高度寡頭壟斷的行業(yè)狀態(tài)且行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘都較高，新企業(yè)難以進(jìn)入，未來(lái)供需關(guān)系預(yù)計(jì)將持續(xù)緊張。
