長(zhǎng)華化學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月12日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目的議案》，鑒于公司擴(kuò)建18萬(wàn)噸/年聚合物多元醇項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意公司使用將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金人民幣1,820.00萬(wàn)元用于投資建設(shè)連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意長(zhǎng)華化學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1113號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,505萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為25.75元/股，發(fā)行募集資金總額為902,537,500.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用
77,478,130.19元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為825,059,369.81元，其中超募資金金額為524,464,369.81元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2023年7月28日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA14928號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金的存放與使用情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》 的規(guī)定，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與專戶開戶銀行、保薦人簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金概況
（一）本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目基本情況
公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為825,059,369.81元，超募資金金額為524,464,369.81元。公司于2023年9月21日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資擴(kuò)建18萬(wàn)噸/年聚合物多元醇項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣80,000,000.00元用于支付擴(kuò)建18萬(wàn)噸/年聚合物多元醇項(xiàng)目的剩余投資資金。
（二）本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余情況
1、擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建18萬(wàn)噸/年聚合物多元醇項(xiàng)目
2、擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目實(shí)施情況：2023年9月15日該項(xiàng)目試生產(chǎn)方案經(jīng)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。截至目前，該募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定對(duì)前述項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。
3、擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
截至本公告披露日，公司本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目的募集資金使用及節(jié)余情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
注：募集資金待支付金額指已簽訂合同但尚未支付的款項(xiàng)（主要包括合同尾款及質(zhì)保金等），后續(xù)將繼續(xù)從對(duì)應(yīng)募集資金專戶中支付。
（三）上述募投項(xiàng)目產(chǎn)生資金節(jié)余的主要原因
在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目能夠順利實(shí)施完成的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地節(jié)約了募投費(fèi)用。
四、 節(jié)余募集資金使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響
為合理使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金共計(jì)1,820萬(wàn)元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于投資建設(shè)連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目。公司使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)連云港全資子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目，是基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高節(jié)余募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前和未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目的主要情況
1、項(xiàng)目主體：長(zhǎng)華化學(xué)科技（連云港）有限公司
2、項(xiàng)目名稱：二氧化碳聚醚及高性能多元醇項(xiàng)目
3、項(xiàng)目審批情況：該項(xiàng)目已獲得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證及項(xiàng)目備案證。另外，2024年2月23日該項(xiàng)目獲得了建設(shè)用地規(guī)劃許可證。
4、項(xiàng)目投資建設(shè)規(guī)劃情況：
（1）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目分兩個(gè)階段實(shí)施。一階段主要建設(shè)8萬(wàn)噸/年二氧化碳聚醚裝置、30萬(wàn)噸/年聚醚多元醇裝置、36萬(wàn)噸/年聚合物多元醇裝置、800噸/年催化劑裝置及公用工程、輔助設(shè)施、廠外工程等；二階段主要建設(shè)98萬(wàn)噸/年二氧化碳聚醚裝置、36萬(wàn)噸/年聚合物多元醇裝置及公用工程、輔助設(shè)施、廠外工程等。項(xiàng)目全部建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)二氧化碳聚醚106萬(wàn)噸、聚醚多元醇30萬(wàn)噸、聚合物多元醇72萬(wàn)噸等。項(xiàng)目占地約659畝。
（2）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及用地：連云港徐圩新區(qū)江蘇省連云港市國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)位于石化十路以東、石化九路以西、石化四道以南、石化五道以北（3）項(xiàng)目實(shí)施期：2024年至2029年，分步實(shí)施，先建成先投產(chǎn)。
（4）項(xiàng)目計(jì)劃投資金額：項(xiàng)目一階段預(yù)計(jì)總投資331,377.00萬(wàn)元，其中建設(shè)投資266,671.00萬(wàn)元；項(xiàng)目二階段預(yù)計(jì)總投資254,872.00萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 170,581.00萬(wàn)元。項(xiàng)目合計(jì)預(yù)計(jì)總投資 586,249.00萬(wàn)元，其中建設(shè)投資437,252.00萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金、募集資金及銀行借款。以上為初步測(cè)算的預(yù)估金額，具體發(fā)生金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)，該投資金額不構(gòu)成公司對(duì)此項(xiàng)目的承諾投資額。
（5）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 項(xiàng)目一階段投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.70%（稅后），靜態(tài)投資回收期5.77年（含建設(shè)期，稅后）；項(xiàng)目二階段投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.67%（稅后），靜態(tài)投資回收期6.49年（含建設(shè)期，稅后）。
5、項(xiàng)目的必要性及可行性分析
（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策
項(xiàng)目以二氧化碳高價(jià)值利用為核心，通過(guò)本地間企業(yè)的協(xié)同，捕集本地二氧化碳，將二氧化碳高效利用（二氧化碳替代部分環(huán)氧丙烷）而制得的高附加值的二氧化碳聚醚產(chǎn)品，具有顯著降碳示范效應(yīng)及較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)（3.3.2.0聚氨酯材料及原料制備）、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（03新材料制備），屬于國(guó)家發(fā)展改革委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本》的“鼓勵(lì)類:石化化工-綠色高效技術(shù)：二氧化碳高效利用新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”。項(xiàng)目助力聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈的碳減排及國(guó)家“雙碳”政策的實(shí)施。
（2）項(xiàng)目助力于科技成果轉(zhuǎn)化，持續(xù)產(chǎn)品升級(jí)
公司一直以來(lái)以“為客戶的成功而創(chuàng)新”為研發(fā)驅(qū)動(dòng)，經(jīng)十余年的持續(xù)研發(fā)，在新產(chǎn)品合成、新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面積累了較好的科技成果，另外公司獲得了英國(guó)伊科尼克公司的二氧化碳聚醚催化劑技術(shù)在中國(guó)獨(dú)家授權(quán)，本項(xiàng)目產(chǎn)品樣品已通過(guò)公司一些重要客戶的應(yīng)用驗(yàn)證，具有較好市場(chǎng)前景。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將優(yōu)秀的科技成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)公司產(chǎn)品快速升級(jí)，提高公司及我國(guó)聚氨酯行業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際聚氨酯市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
（3）項(xiàng)目助力規(guī)模擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額
公司經(jīng)十余年的發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)取得了較好的口碑及市場(chǎng)份額，公司高活性聚合物多元醇及高回彈聚醚多元醇產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中高檔汽車座椅及軟體家居醚的產(chǎn)能規(guī)模，大大提高公司的供貨能力；另外項(xiàng)目所在地有配套的大型環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷、苯乙烯等原料廠商，將提高生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)能力、節(jié)約原料采購(gòu)的運(yùn)輸成本，助力于公司產(chǎn)品降本增效。綜上，本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增強(qiáng)盈利能力。
