近期萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“萬華化學(xué)”)異氰酸酯擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。4月相繼發(fā)布了其福建工業(yè)園甲苯二異氰酸酯(TDI)項目一期、二期環(huán)境影響公示信息；4月30日又宣布，其福建工業(yè)園聚合物亞甲基二苯基二異氰酸酯(MDI)裝置近日完成了產(chǎn)能從40萬噸/年至80萬噸/年的技改擴(kuò)能，已經(jīng)具備試生產(chǎn)條件。在MDI與TDI核心技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，萬華化學(xué)正不斷通過擴(kuò)能爭取更多的市場話語權(quán)。
萬華化學(xué)是目前全球最大的MDI和TDI供應(yīng)商，MDI產(chǎn)能350萬噸/年，TDI產(chǎn)能95萬噸/年。公司在煙臺擁有110萬噸/年MDI、30萬噸/年TDI裝置，在寧波擁有120萬噸/年MDI裝置，在匈牙利擁有40萬噸/年MDI、25萬噸/年TDI裝置，在福建擁有80萬噸/年的MDI裝置、25萬噸/年TDI裝置，在新疆擁有15萬噸/年的TDI裝置。
2023年，全球聚氨酯及其原料產(chǎn)品市場局面復(fù)雜，但在下游冰箱冷柜、汽車、無醛板、氨綸等行業(yè)的帶動下，全年實(shí)現(xiàn)小幅增長。2023年，萬華化學(xué)確保原有裝置的穩(wěn)定運(yùn)行，抓好萬華福建40萬噸/年MDI和25萬噸/年TDI的新裝置開車運(yùn)行及銷售工作，深化與下游傳統(tǒng)行業(yè)的戰(zhàn)略客戶合作，不斷培育新應(yīng)用領(lǐng)域，保持良性健康的發(fā)展趨勢。
從2024年全球MDI裝置投產(chǎn)計劃來看，年內(nèi)有3套改擴(kuò)產(chǎn)項目，新增產(chǎn)能70萬噸/年，其中國內(nèi)為福建萬華40萬噸/年MDI技改裝置、重慶巴斯夫10萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)計劃，海外為三季度韓國錦湖20萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)計劃。屆時國內(nèi)MDI行業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到488萬噸/年，全球行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到1102萬噸。隨著福建MDI裝置技術(shù)改造完成，將MDI產(chǎn)能由40萬噸/年擴(kuò)至80萬噸/年，萬華化學(xué)MDI產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的33%。
TDI方面，萬華化學(xué)同樣在加緊擴(kuò)能。4月23日，萬華化學(xué)發(fā)布《萬華化學(xué)(福建)有限公司TDI一期技改擴(kuò)能36萬噸/年項目環(huán)境影響報告書第一次公示》；4月18日發(fā)布《萬華化學(xué)(福建)有限公司TDI二期擴(kuò)建36萬噸/年項目環(huán)境影響評價報告書一次公示》。萬華化學(xué)計劃將福建TDI項目一期裝置產(chǎn)能由25萬噸/年擴(kuò)展為36萬噸/年，二期項目將建設(shè)36萬噸/年TDI的工藝裝置。這兩個擴(kuò)建項目完成后，萬華化學(xué)TDI產(chǎn)能將再增加47萬噸/年，達(dá)到142萬噸/年。
目前，萬華化學(xué)MDI和TDI生產(chǎn)技術(shù)全球領(lǐng)先。在TDI領(lǐng)域，除了煙臺、匈牙利博蘇裝置外，過去3年時間還收購整合了福建東南電化、巨力等TDI業(yè)務(wù)，通過技術(shù)改造和裝置投資，TDI產(chǎn)品純度已達(dá)99.99%，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。
三韜咨詢認(rèn)為，規(guī)模化效益將給萬華化學(xué)帶來更具競爭力的原材料成本與加工成本優(yōu)勢。截至目前，全球單套TDI產(chǎn)能達(dá)到30萬噸/年的只有萬華化學(xué)和科思創(chuàng)。由于萬華化學(xué)單套裝置投資低、運(yùn)營效率高，成本優(yōu)勢明顯，憑借上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，其成本競爭力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他廠家。其他供應(yīng)商TDI裝置單套產(chǎn)能大多為5至10萬噸/年，裝置小而散，缺少規(guī)模化生產(chǎn)效益。
據(jù)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計，萬華化學(xué)在TDI及聚氨酯板塊未來的成長路徑將圍繞持續(xù)降低生產(chǎn)成本，繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。隨著萬華化學(xué)MDI以及TDI的產(chǎn)能落地，未來3至5年萬華MDI及TDI產(chǎn)能占比有望超過全球總產(chǎn)能的50%，屆時將會擁有更多的市場話語權(quán)。
