去年我國(guó)化工產(chǎn)品產(chǎn)能加大，價(jià)格持續(xù)偏低運(yùn)行，帶動(dòng)進(jìn)口持續(xù)減少，出口逐步增加；今年全球制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求趨旺，出口增長(zhǎng)進(jìn)一步加速。從出口流向看，RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系）國(guó)家為主要出口目的地。
2024年一季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，商品出口迎來(lái)“開(kāi)門紅”。以美元計(jì)，一季度出口總額同比增長(zhǎng)1.5%，環(huán)比增速提升2.7個(gè)百分點(diǎn)、同比增速提升3.4個(gè)百分點(diǎn)、較2023年全年增速提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)東盟、歐盟和美國(guó)出口分別增長(zhǎng)4.1%、-5.7%、-1.3%，分別較去年增速提升9.1、4.5和11.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著全球制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）逐步回升，化工產(chǎn)品需求將逐步增加，我國(guó)化工產(chǎn)品出口增長(zhǎng)將進(jìn)一步加速。
東盟部分國(guó)家PMI走勢(shì)
化工產(chǎn)品出口增長(zhǎng)超預(yù)期
近年來(lái)，化工行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)大幅擴(kuò)張，2023年國(guó)內(nèi)24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)近5600萬(wàn)噸/年或15%，表觀需求增長(zhǎng)約4100萬(wàn)噸或13.5%，產(chǎn)能消費(fèi)比提高2個(gè)百分點(diǎn)至近120%，產(chǎn)能過(guò)剩不斷加劇，化工產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)偏低運(yùn)行，帶動(dòng)進(jìn)口量持續(xù)減少、出口量增加。
2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品累計(jì)出口527.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%、環(huán)比增長(zhǎng)15%。分產(chǎn)品看，聚丙烯出口62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)95.2%；PTA（精對(duì)苯二甲酸）出口102.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%；瓶級(jí)切片出口154萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。這3種產(chǎn)品3月的出口量均創(chuàng)單月出口歷史新高，分別達(dá)到31.5萬(wàn)噸、45.7萬(wàn)噸、60.6萬(wàn)噸。
從出口流向看，RCEP國(guó)家為主要出口目的地。2024年一季度，24種主要化工產(chǎn)品對(duì)RCEP國(guó)家出口138萬(wàn)噸，占比超過(guò)出口總量的1/4，同比增長(zhǎng)37%，增速顯著高于整體增長(zhǎng)水平。其中，對(duì)印度尼西亞、越南、泰國(guó)出口同比分別增長(zhǎng)63%、55%、36%。
對(duì)非洲及中南美地區(qū)出口明顯增加。24種主要化工產(chǎn)品對(duì)非洲、中美洲、南美洲的出口同比增速分別達(dá)到41%、42%和35%。但受貿(mào)易保護(hù)主義及需求疲弱等因素影響，對(duì)北美洲、歐洲地區(qū)出口增速分別為-15%、-20%。
對(duì)金磚四國(guó)出口漲跌互現(xiàn)。一季度，主要化工產(chǎn)品對(duì)巴西、南非出口增長(zhǎng)較多，同比分別增長(zhǎng)25%、70%；對(duì)印度出口同比下降60%，主要受BIS（印度標(biāo)準(zhǔn)局）政策影響，PTA出口大幅下降；對(duì)俄羅斯出口小幅下降8%。整體看，對(duì)金磚國(guó)家主要化工產(chǎn)品出口約66萬(wàn)噸，同比下滑34%。
聚丙烯產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)凈出口
2024年一季度，我國(guó)PP（聚丙烯）出口量61.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)95%。其中，3月出口31.5萬(wàn)噸，同比增加14.8萬(wàn)噸、增幅近88%，環(huán)比增加14.7萬(wàn)噸、增幅87%，同比、環(huán)比均實(shí)現(xiàn)了較大增幅。與此同時(shí)，PP進(jìn)口約31萬(wàn)噸，出口量超過(guò)進(jìn)口量，首次實(shí)現(xiàn)了凈出口。
究其原因，一是近年來(lái)海外化工產(chǎn)品新增產(chǎn)能有限，中東局勢(shì)緊張疊加檢修季，供應(yīng)偏緊；二是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供應(yīng)過(guò)剩不斷加劇，需求增速遠(yuǎn)不及擴(kuò)能速度，2023年中國(guó)PP新增產(chǎn)能560萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)13.9%，占全球新增產(chǎn)能八成以上；三是一季度是國(guó)內(nèi)需求傳統(tǒng)淡季，春節(jié)假期社會(huì)庫(kù)存大幅累積，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格處于全球洼地，出口窗口打開(kāi)；四是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商積極布局海外市場(chǎng)，抓住商機(jī)，加大出口力度。
PP主要出口至亞洲、南美洲及非洲地區(qū)。2024年一季度向這三個(gè)地區(qū)共出口54.5萬(wàn)噸，占出口總量的88%。越南依舊是我國(guó)出口最大的貿(mào)易伙伴，一季度對(duì)其出口量8.77萬(wàn)噸，同比大幅增加88.2%；巴西位居第二，對(duì)其出口量5.56萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)200%；印度尼西亞位居第三，對(duì)其出口量4.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44%；第四至第七位分別為印度4.13萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)241%）、孟加拉國(guó)3.98萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)54%）、泰國(guó)3.23萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)63%）和秘魯2.82萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)228%）。
PTA產(chǎn)品出口保持快速增長(zhǎng)
隨著我國(guó)PTA（精對(duì)苯二甲酸）產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，PTA產(chǎn)品出口逐步增加。2023年，國(guó)內(nèi)新增PTA產(chǎn)能1125萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)16%。今年一季度，PTA出口量增加到102.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比增加32%。其中，3月份出口45.7萬(wàn)噸，創(chuàng)單月出口歷史新高，同比增長(zhǎng)11.2%。
我國(guó)PTA對(duì)印度出口下降明顯。我國(guó)PTA出口主要面向印度、越南、土耳其、埃及、俄羅斯等國(guó)。2023年6月前，對(duì)印度出口量約占總出口量的1/3。2023年6月以來(lái)，印度BIS（印度標(biāo)準(zhǔn)局）政策生效后，對(duì)印度的出口呈現(xiàn)“斷崖式”下滑，月均出口量由過(guò)去的10萬(wàn)噸下降為不到1萬(wàn)噸，出口占比同步大幅下跌在4%左右。今年一季度，對(duì)印度出口5.2萬(wàn)噸左右，同比下降約83%。
我國(guó)PTA對(duì)土耳其、越南、埃及等國(guó)出口量增幅明顯，基本彌補(bǔ)了對(duì)印度出口量的下滑損失。2020年，我國(guó)首次對(duì)土耳其出口PTA，從出口變化趨勢(shì)看，目前土耳其已成為我國(guó)PTA出口第一大目的地；今年一季度，對(duì)土耳其PTA出口同比增加114%；今年土耳其將新建一座30萬(wàn)噸/年的聚酯工廠，后期需求有望保持快速增長(zhǎng)。一季度我國(guó)PTA對(duì)越南、埃及、阿曼等三個(gè)國(guó)家的出口增長(zhǎng)在54%~91%。
中國(guó)石化化工銷售搶抓機(jī)遇多出口
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，化工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。中國(guó)石化化工銷售系統(tǒng)分析研判國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，緊盯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，努力搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，高質(zhì)量開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，一季度共出口化工產(chǎn)品42.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%，創(chuàng)歷史同期出口最高水平。
一是聚丙烯出口量實(shí)現(xiàn)翻番。化工銷售持續(xù)推進(jìn)三大出口基地（海南煉化、鎮(zhèn)海煉化、天津石化）建設(shè)，充分發(fā)揮國(guó)際貿(mào)易專業(yè)化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注南亞、東南亞、非洲、南美等市場(chǎng)變化情況，強(qiáng)研判、抓機(jī)會(huì)、促成交，持續(xù)跟進(jìn)并推動(dòng)戰(zhàn)略客戶長(zhǎng)約洽談工作。一季度，聚丙烯產(chǎn)品出口8.7萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)112%。
二是甲苯出口量效齊升。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，涂料行業(yè)需求不振，上游甲苯供應(yīng)過(guò)剩加劇。化工銷售充分發(fā)揮海外運(yùn)營(yíng)中心的雷達(dá)作用，精準(zhǔn)搶抓年初純苯需求端強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下甲苯歧化利潤(rùn)上升的短暫窗口期，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)甲苯出口2.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%，穩(wěn)定了內(nèi)銷價(jià)格，提高了經(jīng)營(yíng)效益。
三是醋酸甲酯出口創(chuàng)新高?；やN售積極協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)外資源，克服春節(jié)期間凍雨惡劣天氣、運(yùn)費(fèi)高漲找船難等難題，通過(guò)拼船等方式保證貨物發(fā)運(yùn)，搶抓東南亞市場(chǎng)窗口期，實(shí)現(xiàn)醋酸甲酯出口量2.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43%。
化工銷售將繼續(xù)努力深耕國(guó)際市場(chǎng)，持續(xù)著力培養(yǎng)核心穩(wěn)定客戶，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品出口份額，不斷增強(qiáng)中國(guó)石化品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力。隨著儀征化纖300萬(wàn)噸/年P(guān)TA新裝置建成投產(chǎn)，未來(lái)PTA產(chǎn)品出口也將大幅增長(zhǎng)。
