重慶巴斯夫的上游配套設備和當年的規(guī)劃有了巨大變化,作為其上游原料的天然氣價格很高,苯等MDI原料采購半徑也相對較大,這使得成本將有所上漲。
8月26日,記者獲悉,全球最大的化工企業(yè)巴斯夫將于近日正式宣布,其獨資的重慶MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)一體化項目(簡稱重慶巴斯夫)近期正式投產(chǎn)。
重慶巴斯夫投資80億元、年產(chǎn)40萬噸MDI。2014年9月,巴斯夫執(zhí)行董事會副主席薄睦樂曾向記者介紹,重慶巴斯夫項目于當年7月中旬完成了機械竣工,已經(jīng)開始調試,將于2015年二季度投產(chǎn)。
巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司總經(jīng)理湯國泰(Christian
Tragut)表示,中國已經(jīng)成長為全球最大的聚氨酯市場,以MDI為原料的保溫材料在很大程度上推動了這一增長。
為了抓住MDI在西部地區(qū)的市場潛力,巴斯夫和重慶政府及主要客戶緊密合作,進一步擴大西部地區(qū)下游產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務網(wǎng)絡。巴斯夫相信隨著汽車部件輕量化、建筑節(jié)能保溫及食品冷鏈儲運等重點領域的推廣應用,MDI將在整個西部地區(qū)有著廣闊的市場。重慶巴斯夫產(chǎn)能也將逐步提升。
然而有國內MDI領域的專家向記者表示,“重慶巴斯夫投產(chǎn)可能會面臨較大經(jīng)營壓力。”
據(jù)他透露,目前重慶巴斯夫的上游配套設備和當年的規(guī)劃有了巨大變化,“作為其上游原料的天然氣價格很高,苯等MDI原料采購半徑也相對較大,這使得重慶巴斯夫成本將有所上漲”;而其銷售也面臨一個問題——“純MDI(附:純MDI和聚合MDI等都是該項目重要的產(chǎn)品)銷售現(xiàn)在主要是液體,目前重慶主要靠汽運,保存周期只有10天,如果純MDI送不到,會面臨較大損失?!?/p>
除此之外,目前MDI的市場也并不樂觀。有市場分析師表示,現(xiàn)在中國MDI產(chǎn)能已經(jīng)嚴重過剩了,國內聚合MDI的價格從2015年1月的15800元/噸附近跌至目前的10000元/噸左右,跌幅近37%。
爭議原料問題
目前掌握MDI生產(chǎn)技術的公司就只有全球幾家生產(chǎn)企業(yè),且生產(chǎn)區(qū)域也非常集中,這些企業(yè)都使用以苯胺為原料,其中萬華化學MDI產(chǎn)能居世界第一位,其次為拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏等5家企業(yè),截至2014年底,全球MDI產(chǎn)能691萬噸。
對于MDI的市場前景,湯國泰表示,以MDI為原料的保溫材料和氨綸、超細纖維等高端合成材料的迅猛發(fā)展在很大程度上推動了這一增長。
他認為,中國長期以來是全球最大的聚氨酯市場,貢獻了全球最主要的需求增長。2013年之前全球MDI需求增速接近6%,其中中國增長13%-15%左右,遠超歐美等其他地區(qū)。而在中國下游制造業(yè)大規(guī)模從東部向西部轉移的浪潮中,下游的相關產(chǎn)業(yè)鏈紛紛向武漢重慶成都等西部地區(qū)轉移,包括汽車、家電等產(chǎn)業(yè),而這些產(chǎn)業(yè)對高級合成革、聚氨酯、保溫材料又有很強的帶動力,這也是MDI最主要的下游產(chǎn)品。
此前巴斯夫計劃在重慶巴斯夫建設苯胺裝置為30萬噸的裝置,“但是目前重慶當?shù)貨]有苯,相鄰的四川也沒有苯,最近的地方也要去陜西和湖北,這使得重慶巴斯夫成本將大幅上漲”。上述中國MDI領域的專家說。
但巴斯夫方面否認了該說法,“我們從長壽化工園區(qū)內的一個本地供應商獲得苯,也從四川中石油彭州生產(chǎn)基地采購,距離在300公里范圍內?!?/p>
2009年時重慶當?shù)卦媱澖ㄒ蛔鶡捇S,以便為MDI項目提供充足的苯原料,但是至目前,暫未開始建設。
而2013年天然氣價格大幅上漲,也使得重慶巴斯夫不得不調整項目對天然氣的需求量。
湯國泰表示,2013年6月國家發(fā)改委發(fā)布新的全國天然氣價格后,巴斯夫和其供應商調整了一體化方案,確保項目按計劃推進。新方案中整個一體化項目的天然氣需求遠遠少于之前的需求量。
除此之外,巴斯夫還得解決銷售路徑的問題。上述國內MDI領域的專家介紹,純MD的銷售主要是液體,保質期短,重慶巴斯夫期望在當?shù)劁N售,但是重慶華峰氨綸只有6萬噸氨綸產(chǎn)能,僅需要1萬噸的純MDI,因此重慶巴斯夫仍靠外運。
對此,湯國泰表示,“我們有著完善的產(chǎn)品運送方案,確保無論散貨還是桶裝產(chǎn)品,經(jīng)過公路、水路、鐵路或這幾種運輸方式的組合,能夠安全、及時、保質地送達目的地?!?/p>
巴斯夫方面還補充道:“我們有信心隨著西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展,節(jié)能環(huán)保的聚氨酯材料MDI的消耗會很快增長。因此,保存周期短反而讓我們更有優(yōu)勢為中國中西部的客戶提供服務?!?/p>
不景氣的市場
巴斯夫1997年開始在中國參建石化項目。1997年巴斯夫與中石化宣布,啟動位于中國南京的以60萬噸/年乙烯裝置為核心共建有十套世界級規(guī)模的工藝裝置,其中的60萬噸/年乙烯項目是當時中國首個,也是最大的大型乙烯項目。
對于這個項目,巴斯夫和中石化共同投資29億美元,以50:50的股比建設,2005年這個項目投產(chǎn),并成為巴斯夫最大的利潤源泉之一,其后BP和殼牌也開始與中石化共同建設大型乙烯項目。
一時間中國在環(huán)渤海、長三角和珠三角等沿海地方建立了很多的乙烯項目,中國也成為全世界最大的乙烯項目基地之一。
這顯現(xiàn)巴斯夫對乙烯的舉動是有先見之明的,其后巴斯夫又開始籌劃在內地,特別是西部建新的石化基地,重慶MDI項目正是在這樣一個背景下開始建設的。
對于投產(chǎn)后的MDI項目,雖然湯國泰不愿詳細描述其未來前景,但是目前MDI市場前景確實不太樂觀。
據(jù)悉,MDI是聚氨酯的重要原料。聚氨酯是一種用途極其廣泛的塑料材料。它能使家電、集裝箱冷藏保溫更理想,為汽車生產(chǎn)提供更輕、更現(xiàn)代的材料,為建筑業(yè)提供高效的保溫隔熱材料。
但是目前聚合MDI市場窄幅整理,市場報價下滑,買盤跟進不足,業(yè)者心態(tài)悲觀,短線市場僵持整理,場內觀望情緒增加。工廠繼續(xù)限貨,但是下游疲弱,市場整體供應充裕,短期內難見利好。
市場分析人士認為,從市場競爭面來看,重慶巴斯夫裝置項目的上馬,對于巴斯夫而言,領先一步進入中國聚氨酯西部市場。而隨著該項目進入投產(chǎn),將意味著中國MDI市場將迎來一個重量級的競爭對手,國內MDI產(chǎn)能面臨進一步提升,競爭將更為激烈,對A股唯一的MDI生產(chǎn)商萬華化學市場份額也將構成一定沖擊。
“當前國內MDI裝置總產(chǎn)能在257萬噸/年,而在重慶巴斯夫裝置啟動之后,這個數(shù)字將到達297萬噸/年,對于當前供大于求的國內市場是個巨大的沖擊。”上述國內MDI領域的專家坦言。