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今年以來(lái)，魯西化工、煙臺(tái)萬(wàn)華、江山化工這三家化工類(lèi)上市公司已經(jīng)或計(jì)劃拓展高端塑料--聚碳酸酯(PC)業(yè)務(wù)。在傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，企業(yè)進(jìn)入高端石化領(lǐng)域，凸顯傳統(tǒng)化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)。
作為高端石化產(chǎn)品，聚碳酸酯(PC)是五大工程塑料之一，具有良好光學(xué)性能、機(jī)械性能、電絕緣性能，廣泛應(yīng)用于建筑材料、電子電氣、汽車(chē)材料等行業(yè)。近年來(lái)需求增長(zhǎng)速度快，長(zhǎng)期需要大量進(jìn)口。
咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已成為全球重要的PC市場(chǎng)，2014年凈進(jìn)口量約126萬(wàn)噸。對(duì)外依存度約80%。2014年進(jìn)口均價(jià)約3000美元/噸。
即使在國(guó)際油價(jià)大幅下跌的背景下，PC價(jià)格依然保持高位。受技術(shù)制約，2014年之前國(guó)內(nèi)PC商業(yè)化工廠全部是中外合資。
2015年以來(lái)，有三家國(guó)內(nèi)上市公司開(kāi)始介入聚碳酸酯業(yè)務(wù)。
魯西化工
2013年12月，魯西化工宣布擬投資建設(shè)聚碳酸酯項(xiàng)目一期年產(chǎn)6.5萬(wàn)噸工程。項(xiàng)目投資為8.5億元，15個(gè)月建設(shè)完成。
據(jù)公告，上述項(xiàng)目建成后按照目前市場(chǎng)行情預(yù)計(jì)新增年銷(xiāo)售收入約12億元，利潤(rùn)總額約2億元。
2015年6月，魯西化工宣布，公司投資8.5億元建設(shè)PC項(xiàng)目一期6.5萬(wàn)噸工程試車(chē)順利，正式進(jìn)入調(diào)試優(yōu)化階段。
2015年10月，魯西化工在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司本著安全穩(wěn)妥的原則積極組織力量投入，目前聚碳酸酯項(xiàng)目處于優(yōu)化消缺階段，探索連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的有效措施。
煙臺(tái)萬(wàn)華
2015年11月，萬(wàn)華化學(xué)發(fā)布定增預(yù)案，公司將以不低于16.06元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名特定對(duì)象增發(fā)1.56億股，募資不超過(guò)25億元。
其中，14億將投向20 萬(wàn)噸/年聚碳酸酯項(xiàng)目，7億用于償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金，另外的4億元用于萬(wàn)華化學(xué)上海綜合中心。
作為此次主要的募投項(xiàng)目，20萬(wàn)噸/年聚碳酸酯(PC)項(xiàng)目采用萬(wàn)華化學(xué)自有的全套聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)工藝。
項(xiàng)目建成后能夠幫助公司發(fā)展以光氣為原料的下游產(chǎn)品，尤其是以功能性解決方案板塊為首的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)而豐富公司產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。
該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14.6億元，據(jù)分析，該項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)PC粉料5萬(wàn)噸，PC粒料15萬(wàn)噸。
江山化工
2015年12月上旬，江山化工發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬以股份+現(xiàn)金的方式將浙鐵大風(fēng)100%股權(quán)“收入囊中”，初步作價(jià)為9.8億元，并募集不超過(guò)9.8億元的配套資金。
江山化工認(rèn)為，浙鐵大風(fēng)可利用成本等優(yōu)勢(shì)替代進(jìn)口，市場(chǎng)空間廣闊。
浙鐵大風(fēng)是中國(guó)第一家商業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)PC內(nèi)資企業(yè)，一期產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年，于2014年建成，2015年4月開(kāi)始穩(wěn)定生產(chǎn)。
其他企業(yè)
除了以上三家上市公司之外，傳統(tǒng)煤炭和煤化工企業(yè)陽(yáng)煤集團(tuán)也在青島投資聚碳酸酯項(xiàng)目。
據(jù)了解，陽(yáng)煤集團(tuán)年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚碳酸酯項(xiàng)目已于2014年6月開(kāi)工建設(shè)。該項(xiàng)目位于青島董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，總投資54億元，一期投資25.7億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸非光氣法聚碳酸酯裝置。
此外，瀘州市工投集團(tuán)、瀘天化集團(tuán)公司等共同投資建設(shè)的2×10萬(wàn)噸/年聚碳酸酯項(xiàng)目可行性研究評(píng)審會(huì)近日也在成都召開(kāi)，并以順利順利通過(guò)可行性研究評(píng)審。
聚碳酸酯為何成了香餑餑
我國(guó)企業(yè)為何近期熱衷于上馬聚碳酸酯項(xiàng)目?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)旺盛的市場(chǎng)需求，是推動(dòng)聚碳酸酯企業(yè)積極新、擴(kuò)建項(xiàng)目的主要原因。
聚碳酸酯作為5大工程塑料中的透明產(chǎn)品，下游領(lǐng)域十分廣泛。近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，電子、電器、建筑、汽車(chē)、醫(yī)療等行業(yè)成為聚碳酸酯需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。
目前，高性能聚碳酸酯產(chǎn)品市場(chǎng)需求廣闊，例如iPhone5c的外殼就采用了聚碳酸酯材料。蘋(píng)果的新產(chǎn)品將使用30萬(wàn)噸聚碳酸酯/ABS用于手機(jī)外殼，有望引領(lǐng)聚碳材料開(kāi)辟應(yīng)用新領(lǐng)域。
另一方面，由于聚碳酸酯生產(chǎn)技術(shù)含量高，高性能產(chǎn)品附加值也比較高，上馬聚碳酸酯項(xiàng)目成為一些化企延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要途徑。
目前國(guó)內(nèi)PC的消費(fèi)量逐年遞增，2014年表觀消費(fèi)量超過(guò)150萬(wàn)噸，自2010年以來(lái)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率在8%左右。但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了旺盛的需求。
目前我國(guó)PC供應(yīng)主要依賴(lài)進(jìn)口，2014凈進(jìn)口量在126萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)(或地區(qū))為韓國(guó)(21.9%)、中國(guó)臺(tái)灣(17.6%)和泰國(guó)(12.3%)，多為中低端料。
截至2014年年底，國(guó)內(nèi)共有4家生產(chǎn)商，主要為上海拜耳、嘉興帝人、上海三菱、北京三菱4家跨國(guó)公司，產(chǎn)能分別為20萬(wàn)、15萬(wàn)、10萬(wàn)、6萬(wàn)，總產(chǎn)能約為51萬(wàn)噸。
浙鐵大風(fēng)的投產(chǎn)又在此基礎(chǔ)上增加了10萬(wàn)噸，達(dá)61萬(wàn)噸。不過(guò)，在國(guó)內(nèi)外資本技術(shù)的推動(dòng)下，PC項(xiàng)目正在國(guó)內(nèi)密集開(kāi)工。
不出意外，上述企業(yè)的PC裝置均將在兩年內(nèi)投產(chǎn)，到2017年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將新增近100萬(wàn)噸/年，達(dá)到約170萬(wàn)噸/年，與消費(fèi)量基本相當(dāng)。
產(chǎn)能過(guò)剩亟待擴(kuò)大應(yīng)用
面對(duì)如此巨大的新增產(chǎn)能，也有不少業(yè)內(nèi)人士心存疑慮。從國(guó)際上看，由于歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)的需求放緩，全球市場(chǎng)整體上已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩。
隨著我國(guó)聚碳酸酯產(chǎn)能的投放，在緩解產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的同時(shí)，卻有可能帶來(lái)供應(yīng)過(guò)剩的難局，亟待突破技術(shù)瓶頸、擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用。
上海天原集團(tuán)申聚化工廠、江蘇常隆化工有限公司、重慶長(zhǎng)風(fēng)化工廠等國(guó)內(nèi)企業(yè)都曾上馬過(guò)聚碳酸酯項(xiàng)目。但由于裝置規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力低，無(wú)法與國(guó)外產(chǎn)品相抗衡。
2014年7月，科思創(chuàng)(拜耳)公司決定對(duì)其聚碳酸酯板材業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，關(guān)停部分工廠。公司聚碳酸酯部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，高性能聚碳酸酯塑料的全球需求率將會(huì)逐年增長(zhǎng)，其對(duì)聚碳酸酯業(yè)務(wù)的前景持樂(lè)觀態(tài)度。
科思創(chuàng)的舉動(dòng)無(wú)疑是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提前應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩，是擺在我國(guó)聚碳酸酯企業(yè)面前的重要課題。
目前行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始注意開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，在各地聚碳酸酯企業(yè)紛紛新擴(kuò)建裝置的同時(shí)，不少企業(yè)開(kāi)始注重產(chǎn)品高端化發(fā)展，力圖改變未來(lái)有可能出現(xiàn)的供應(yīng)過(guò)剩。
專(zhuān)家認(rèn)為，電子電器產(chǎn)品、建筑板材、汽車(chē)材料等領(lǐng)域，應(yīng)該是我國(guó)聚碳酸酯企業(yè)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)的新興市場(chǎng)。
