近期，記者在采訪汽車零部件企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營成本增加在汽車零部件行業(yè)普遍可見。這種漲價(jià)現(xiàn)象在輪胎、軸承、汽車電子三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域尤其突出。針對(duì)這一情況，記者調(diào)查采訪了十多位汽車零部件企業(yè)人士和行業(yè)專家，感受到由于各種原因?qū)е碌慕?jīng)營成本增加，使汽車零部件企業(yè)尤其是中小型汽車零部件企業(yè)面臨前所未有的壓力，這種壓力在2017年來得更快，也更猛。外部環(huán)境不景氣、企業(yè)盈利更難、研發(fā)遭遇資金瓶頸、調(diào)整轉(zhuǎn)型方向不清等讓零部件企業(yè)陷入生存困境。存亡之際，如何殺出一條生路，走出這場(chǎng)“生死迷局”，成為零部件企業(yè)不得不思考的命題。
■成本普漲 漲幅難以承受
“原材料價(jià)格持續(xù)上漲是導(dǎo)致經(jīng)營成本增加的主因?！?/p>
零部件企業(yè)的這聲嘆息得到了數(shù)據(jù)佐證：
天然橡膠價(jià)格從2015年底的7000~8000元/噸漲到目前逼近20000元大關(guān);國內(nèi)現(xiàn)貨基礎(chǔ)油價(jià)格從2016年4月至12月累計(jì)上漲25%，今年第一季度基礎(chǔ)油價(jià)格較去年同期上漲約30%;部分有色金屬等原材料價(jià)格平均漲幅20%左右;低碳鋼等金屬原材料采購價(jià)格上漲70%~80%;芯片等電子進(jìn)口零部件價(jià)格上漲10%左右;異氰酸酯、聚醚(俗稱白料、黑料)等化工原料價(jià)格已翻番……
對(duì)此，中華潤(rùn)滑油總經(jīng)理張大農(nóng)表示：“受宏觀經(jīng)濟(jì)及相關(guān)刺激政策影響，大宗商品價(jià)格普遍走高?！痹牧蟽r(jià)格上漲對(duì)零部件企業(yè)利潤(rùn)造成的影響不容小覷。
這只是其一。物流運(yùn)輸成本增加、匯率變動(dòng)、包裝費(fèi)用增加等也是零部件企業(yè)經(jīng)營成本增加的因素。
力邦合信常務(wù)副總經(jīng)理陳啟生對(duì)《中國汽車報(bào)》記者說：“運(yùn)輸新政的實(shí)施，使制動(dòng)企業(yè)運(yùn)輸成本上漲5%~10%，部分地區(qū)上漲更高?！睋?jù)悉，2016年9月底實(shí)施的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值(GB1589-2016)》，重新修訂了物流運(yùn)輸車輛的限重標(biāo)準(zhǔn)，使單次車輛所運(yùn)普貨噸位減少，由此造成運(yùn)價(jià)上漲。
對(duì)于有進(jìn)出口業(yè)務(wù)或者依賴進(jìn)口材料的企業(yè)，匯率的持續(xù)變動(dòng)導(dǎo)致他們經(jīng)營成本不斷攀升。袁志輝說：“麒麟機(jī)械主要代理舍弗勒等國際零部件企業(yè)的產(chǎn)品，此輪軸承價(jià)格上漲除受到原材料成本上漲因素影響外，匯率變動(dòng)也是主要原因之一?！?/p>
張大農(nóng)介紹，聚乙烯等原材料價(jià)格漲幅達(dá)到4成，使得塑桶小包裝價(jià)格上漲15%，塑桶中桶價(jià)格上漲20%，潤(rùn)滑油行業(yè)包裝成本漲幅很大。同時(shí)，其他零部件企業(yè)的木質(zhì)、紙質(zhì)外包裝成本也幾乎成倍上漲。
“汽車電子行業(yè)，電鍍方面因環(huán)保要求成本上漲超過200%?！奔趾绞㈦娮佑邢薰究偨?jīng)理黃海陽表示，“我們整體經(jīng)營成本上漲約5%，部分產(chǎn)品成本上漲較高。從整個(gè)汽車電子行業(yè)看，此輪成本上漲雖然不是過去5年中最快的，卻是影響范圍最廣的?！?/p>
■常規(guī)難破 只能“忍氣吞聲”
制造成本上漲，必然引起產(chǎn)品售價(jià)上漲，但記者卻從采訪中了解到，除軸承、輪胎、潤(rùn)滑油行業(yè)出現(xiàn)漲價(jià)外，大部分細(xì)分零部件產(chǎn)品并未出現(xiàn)漲價(jià)情況。
多位業(yè)內(nèi)人士指出，目前國內(nèi)整車企業(yè)一般按年逐漸降低零部件采購價(jià)格，每年降價(jià)幅度在5%~10%之間，個(gè)別達(dá)到一定規(guī)模的配套項(xiàng)目降價(jià)幅度會(huì)更大。這就意味著，大部分零部件企業(yè)需依靠自身消化來自于上游產(chǎn)業(yè)的成本壓力。
佩爾哲汽車內(nèi)飾中國區(qū)銷售總監(jiān)陳福利介紹，不僅佩爾哲，其他外資內(nèi)飾相關(guān)企業(yè)同樣面臨生產(chǎn)成本快速上漲的現(xiàn)狀，并且在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，很多外資零部件企業(yè)在與整車企業(yè)合作中，也沒多少話語權(quán)。
汽車零部件企業(yè)在原材料供應(yīng)商與整車企業(yè)或者經(jīng)銷商之間當(dāng)“夾心餅干”的滋味兒不好受。常規(guī)不破，零部件企業(yè)“有苦說不出”。很多零部件企業(yè)在采購原材料時(shí)幾乎不具備“討價(jià)還價(jià)”的能力，對(duì)“先付錢、后拿貨”的現(xiàn)象也習(xí)以為常。
“下游拖欠上游款項(xiàng)是行業(yè)內(nèi)的通病。”業(yè)內(nèi)專家指出，“整車企業(yè)不及時(shí)向零部件供應(yīng)商付款，少則延后6個(gè)月，多則一年或更久，致使零部件企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，不得以再融資，增加了運(yùn)營成本?！?/p>
看似風(fēng)光，實(shí)則不然。輪胎、軸承、潤(rùn)滑油等價(jià)格上漲的企業(yè)也不好過。正如雙錢輪胎研究所所長(zhǎng)錢瑞瑾所說，輪胎原材料等成本漲幅遠(yuǎn)超產(chǎn)品價(jià)格漲幅，“實(shí)際上，輪胎企業(yè)的利潤(rùn)也正在被壓縮。”
面對(duì)“漲”勢(shì)，湖南亞太實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)董升順坦言：“盡管我們經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但今年凈利潤(rùn)可能持平，甚至下滑。”董升順更指出，真正遇到大困難的是國內(nèi)中小型零部件企業(yè)，由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、技術(shù)含量低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失后，這些企業(yè)利潤(rùn)將嚴(yán)重下滑。
此外，一些原來生產(chǎn)情況良好、具有一定市場(chǎng)份額的企業(yè)也在多重壓力下陷入泥沼。一位制動(dòng)行業(yè)專家更是直言不諱：2017年是中小制動(dòng)企業(yè)的“坎”，制動(dòng)企業(yè)大集團(tuán)可以加大新產(chǎn)品投入保持利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)力，幾十人的制動(dòng)企業(yè)可以見縫插針，在出口或后市場(chǎng)領(lǐng)域暫時(shí)維持生計(jì)，反而一些100~200人規(guī)模的制動(dòng)企業(yè)，將面臨“維持現(xiàn)狀會(huì)虧本、多元發(fā)展少資金”的困境。
這位專家還“點(diǎn)名”指出，過去商用車制動(dòng)器領(lǐng)域某排名前列的企業(yè)，市場(chǎng)份額已嚴(yán)重下滑，陜西、浙江的某幾家制動(dòng)企業(yè)也已經(jīng)陷入“死潭”。在今年這種形勢(shì)下，這些企業(yè)或斷臂求生，或破產(chǎn)重組。
■利潤(rùn)下滑 如何脫穎而出
2017年伊始，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)新一輪淘汰賽就拉開序幕。大型零部件企業(yè)集團(tuán)上下游積極整合，開拓新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng);中小零部件企業(yè)探索新平臺(tái)、尋找新伙伴、開拓新道路。無論環(huán)境如何變化，優(yōu)秀的零部件企業(yè)總能披荊斬棘、逆勢(shì)上揚(yáng)。
首先，“技”勝一籌。核心技術(shù)、研發(fā)能力是保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵?！褒埑蔷憦倪M(jìn)入汽車行業(yè)起就把技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)化作為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展甚至是生存必須考慮的戰(zhàn)略關(guān)鍵。”龍城精鍛總經(jīng)理莊建興向記者透露龍城精鍛應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的秘笈。目前，龍城精鍛持續(xù)增加研發(fā)投入，用于開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的汽車零部件新產(chǎn)品，如已開始批量生產(chǎn)柴油高壓共軌精鍛件等。
其次，降本細(xì)致入微，產(chǎn)品服務(wù)打包競(jìng)爭(zhēng)。幾乎所有汽車零部件企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)精益生產(chǎn)，但效果卻千差萬別。常州長(zhǎng)江玻璃綜合辦公室經(jīng)理張升介紹，長(zhǎng)江玻璃對(duì)原材料的上漲壓力盡量實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部消化，在管理、生產(chǎn)中降本增效，每道工序都拿出降成本的方案，連沾玻璃的膠水都細(xì)化到用克計(jì)算。此外，“客車玻璃市場(chǎng)，產(chǎn)品可以不斷創(chuàng)新，但也容易被模仿，因此我們通過新產(chǎn)品加專業(yè)服務(wù)的方式提升競(jìng)爭(zhēng)力?！睆埳f。
第三，建立明確的價(jià)格體系、擴(kuò)大品牌影響力，這是增加企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的必要手段。2012年才成立的中華潤(rùn)滑油，5年時(shí)間就創(chuàng)造了銷量平均增速70%的佳績(jī)，這與中華潤(rùn)滑油品牌市場(chǎng)策略清晰密切相關(guān)?！拔覀儚囊婚_始就對(duì)標(biāo)一線品牌，同時(shí)保證市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，受到了經(jīng)銷商的認(rèn)可和青睞?！睆埓筠r(nóng)說。
最后，國內(nèi)一家汽車電子企業(yè)高層人士對(duì)記者說：“在當(dāng)前成本壓力過大的情況下，零部件企業(yè)應(yīng)嘗試主動(dòng)與整車客戶溝通，與整車企業(yè)共同面對(duì)生產(chǎn)成本上漲的問題。事實(shí)上，大眾汽車在某些零部件項(xiàng)目上同意打破常規(guī)，不下調(diào)采購價(jià)格，以緩解供應(yīng)商的成本壓力。”
■洞察先機(jī) 未雨綢繆
宜未雨綢繆，毋臨渴掘井。
對(duì)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的汽車零部件企業(yè)來說，更是如此。正確看待成本上漲等經(jīng)濟(jì)周期性變化，提前制定應(yīng)對(duì)措施是零部件企業(yè)做強(qiáng)、做大的重要命題。
袁志輝表示，上游原材料價(jià)格變動(dòng)是國家工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果，相關(guān)方應(yīng)站在行業(yè)進(jìn)步和發(fā)展的角度理性對(duì)待，有前瞻性的汽車零部件企業(yè)更應(yīng)有所預(yù)見，提前準(zhǔn)備。
“我們認(rèn)為，此輪成本上漲是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)重要階段?！倍槺硎荆瑥母鼜V泛的角度看，金融政策支持、金融秩序建立是支持中小汽車零部件企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。
壓力與機(jī)遇共存。天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任郭焱認(rèn)為，在汽車工業(yè)電動(dòng)化發(fā)展的必然趨勢(shì)下，汽車零部件企業(yè)更要做的是“轉(zhuǎn)型”，不僅僅是“升級(jí)”。在整車發(fā)展增速較快的情況下，一些中小型零部件企業(yè)雖然達(dá)不到大規(guī)模經(jīng)營，但市場(chǎng)仍存需求，生存空間仍在;而在整車行業(yè)平均增速放緩、朝電動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)下，將對(duì)這些傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)生重大影響。
“從傳統(tǒng)零部件轉(zhuǎn)移到可以為電動(dòng)車、節(jié)能車配套的產(chǎn)品是很多零部件企業(yè)未來的發(fā)展思路。”郭焱強(qiáng)調(diào)，在轉(zhuǎn)型中也要注意思考，向成功者學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，向強(qiáng)調(diào)用戶至上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學(xué)習(xí)?！傲悴考髽I(yè)要關(guān)注用戶特性，而不是單純的專業(yè)化特性，關(guān)注用戶需求，與整車同步或者超前開發(fā)?！彼f。
另外，不得不強(qiáng)調(diào)的是，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)環(huán)境需要凈化，監(jiān)管力度需要再加強(qiáng)。陳啟生感嘆道：“上漲的成本，我們可以通過提升生產(chǎn)效率、推新產(chǎn)品等方式消化，以保證企業(yè)經(jīng)營利潤(rùn)和發(fā)展需求，但多年來行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期存在、難以治理的無序競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象是中國零部件企業(yè)難以積累利潤(rùn)、加大研發(fā)、產(chǎn)出精品的根本原因。”
