重組材料已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，交易對(duì)手方卻突然提議終止合作。今年3月，紅寶麗披露公司接到交易方之一的雄林新材實(shí)際控制人何建雄發(fā)來(lái)的通知，對(duì)方透露有意終止之前簽署的重組協(xié)議。經(jīng)歷了五個(gè)月時(shí)間的協(xié)商等一系列工作，8月11日，紅寶麗對(duì)外正式公布了終止重大資產(chǎn)重組一事。
收購(gòu)助力多元化轉(zhuǎn)型
記者了解到，紅寶麗收購(gòu)雄林新材一事始于2016年12月，公司披露擬以6.4億元收購(gòu)東莞市雄林新材料科技股份有限公司(下稱“雄林新材”)88%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式支付4.48億元，現(xiàn)金方式支付1.92億元。交易完成后，紅寶麗將直接和間接持有雄林新材100%股權(quán)，同時(shí)，擬定增募資不超過(guò)3.32億元，用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用以及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。
資料顯示，雄林新材主要經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品為TPU膜和TPU熱熔膠膜，此外亦自產(chǎn)并銷售少量的TPU粒子。雄林新材2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5450.03萬(wàn)元;2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.92億元，實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)為5357.85萬(wàn)元，同比有略微下降;2016年前三季度，雄林新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.05億元，歸母凈利潤(rùn)2505.68萬(wàn)元。紅寶麗方面認(rèn)為，本次交易完成后，紅寶麗將實(shí)現(xiàn)聚氨酯產(chǎn)業(yè)由聚氨酯聚醚-聚氨酯硬泡、聚氨酯聚醚-聚氨酯彈性體延伸，豐富聚氨酯產(chǎn)業(yè)門類，邁出由細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型為多元化綜合性化工新材料企業(yè)的重要一步。
交易對(duì)手方反悔重組泡湯
就當(dāng)重組一事按部就班進(jìn)行的過(guò)程中，3月4日紅寶麗披露公司收到交易方之一雄林新材實(shí)控人何建雄發(fā)來(lái)的通知，“經(jīng)慎重考慮，本人決定終止于2016年12月23日與公司簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》�！睉騽⌒缘囊荒怀霈F(xiàn)了，此時(shí)距離公司收到證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書已近一個(gè)月。
據(jù)公司方面消息，收到《通知》后，公司就此與何建雄進(jìn)行了多次溝通并于2017年3月4日、3月21日分別披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告》。
此后，為切實(shí)穩(wěn)妥地做好反饋意見的回復(fù)工作，經(jīng)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)審慎協(xié)商，公司于2017年3月31日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件反饋意見延期回復(fù)的申請(qǐng)》，申請(qǐng)延期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交反饋意見回復(fù)及相應(yīng)材料。公司在與交易各方就《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的履行或終止未達(dá)成一致意見的情況下，于2017年5月12日召開了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)中止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審查的議案》，隨后，公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了中止重大資產(chǎn)重組的申請(qǐng)并于2017年6月8日收到行政許可通知。
不過(guò)經(jīng)過(guò)一系列的動(dòng)作之后，最終雙方意見仍未達(dá)成一致。公司方面表示經(jīng)過(guò)多次商談，重大資產(chǎn)重組已無(wú)實(shí)質(zhì)性推進(jìn)可能，目前公司已提請(qǐng)高淳區(qū)人民法院依法解除《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，并由何建雄及雄林新材賠償公司相應(yīng)損失。
