就在一周前，萬(wàn)華計(jì)劃在煙臺(tái)工業(yè)園區(qū)擴(kuò)大其異氰酸和多元醇產(chǎn)能，并提升其技術(shù)水平。產(chǎn)能分解中，就有將MDI的產(chǎn)能將從60萬(wàn)噸/年提升到110萬(wàn)噸/年 (包括硝酸、硝基苯、苯胺和氯氣設(shè)施)。萬(wàn)華已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)MDI制造龍頭,也是亞太地區(qū)最大的MDI制造企業(yè)，甚至是全球最大的MDI供應(yīng)商，科思創(chuàng)突然計(jì)劃建設(shè)MDI廠，怎么看都像是一個(gè)不甘心的挑戰(zhàn)者。
科思創(chuàng)的野心
世界第三大MDI生產(chǎn)商科思創(chuàng)，宣布將在其現(xiàn)有地點(diǎn)之一進(jìn)行投資，建造一個(gè)世界級(jí)規(guī)模的工廠。這是對(duì)萬(wàn)華MDI發(fā)起的一次挑戰(zhàn)!
科思創(chuàng)聚氨酯部門負(fù)責(zé)人Daniel Meyer告訴記者，公司董事會(huì)即將批準(zhǔn)這筆投資。該消息是于周四在德國(guó)科隆市科思創(chuàng)的舉辦的活動(dòng)上得到的。在該活動(dòng)上，Patrick Thomas向Markus Steilemann交接了首席執(zhí)行官的職責(zé)。
Meyer拒絕透露MDI項(xiàng)目的產(chǎn)能或投資費(fèi)用。但據(jù)記者了解，設(shè)計(jì)的完全集成的工廠將生產(chǎn)40萬(wàn)噸/年的MDI和花費(fèi)10億歐元(12億美元)。因?yàn)楣疽褦?shù)次在已有的工廠上進(jìn)行了產(chǎn)能瓶頸的突破，Meyer也證實(shí)該工廠項(xiàng)目也將為棕地項(xiàng)目(棕地是指已經(jīng)被占用和開發(fā)過(guò)的地塊)。
科思創(chuàng)在2017的MDI額定產(chǎn)能為145萬(wàn)噸/年，主要集中在6個(gè)生產(chǎn)基地：
位于美國(guó)德克薩斯州的Baytown工廠，MDI產(chǎn)能為33萬(wàn)噸/年。
位于西班牙的塔拉戈納工廠，正擴(kuò)增5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，到2022年將使其總量達(dá)到22萬(wàn)噸/年。
科思創(chuàng)在德國(guó)擁有2個(gè)工廠，一個(gè)位于Uerdingen設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)公噸/年，專注于特種品，另一個(gè)工廠在Brunsbüttel，其產(chǎn)能將在明年早期時(shí)達(dá)到翻倍，至40萬(wàn)噸/年。
與此同時(shí)，科思創(chuàng)正在擴(kuò)增其在中國(guó)上海漕涇鎮(zhèn)MDI工廠，使其MDI產(chǎn)能到2021年能從原來(lái)的49萬(wàn)/年提升到60萬(wàn)/年。
同時(shí)，科思創(chuàng)也是日本的一個(gè)小型MDI合資企業(yè)的合作伙伴。Meyer預(yù)計(jì)MDI的需求將以每年5.5%的速度增長(zhǎng)。
另外，科思創(chuàng)最近宣布將在塔拉戈納建設(shè)一個(gè)氯氣廠，該工廠將設(shè)計(jì)成生產(chǎn)13萬(wàn)噸/年氯氣，滿足科思創(chuàng)在該地區(qū)的氯氣需求。
但是，中國(guó)MDI已經(jīng)成了全球MDI市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。
萬(wàn)華持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能
萬(wàn)華寧波 mdi 生產(chǎn)裝置夜晚全景
根據(jù)煙臺(tái)環(huán)保局發(fā)布的一份通知，萬(wàn)華計(jì)劃在煙臺(tái)工業(yè)園區(qū)擴(kuò)大該項(xiàng)目的產(chǎn)能，分解如下:
MDI的產(chǎn)能將從60萬(wàn)噸/年提升到110萬(wàn)噸/年 (包括硝酸、硝基苯、苯胺和氯氣設(shè)施);
新的HDI設(shè)施的產(chǎn)能為3萬(wàn)噸/年;
新的HDI加合物設(shè)施的產(chǎn)能為2萬(wàn)噸/年;
將擴(kuò)大脂肪族二異氰酸酯的產(chǎn)能(沒(méi)有具體產(chǎn)能數(shù)據(jù));
H12MDA和H12MDI的產(chǎn)能將從1萬(wàn)噸/年提升到2萬(wàn)噸/年;
IPDI的產(chǎn)能將從1.5 萬(wàn)噸/年提升到3萬(wàn)噸/年;
主要原料包括氯氣、一氧化碳、甲醛、苯胺、燒堿、己二胺(HDA)、光氣、氫氣、氯苯、丙二醛(MDA)、異佛爾酮二胺(IPDA)、液氨、硝酸、硫酸、氯化氫等，由企業(yè)自供或外購(gòu)，主要產(chǎn)品為：MDI、PM、HDI、HDI加合物、H12MDI、IPDI、H12MDA1等。
煙臺(tái)環(huán)保局于今年5月發(fā)出的另一份通知顯示，該公司還計(jì)劃將工廠的聚醚多元醇產(chǎn)能提升38萬(wàn)噸/年。
中國(guó)一直是全球最主要的MDI產(chǎn)品需求增長(zhǎng)區(qū)和進(jìn)口國(guó)，全球60%的需求增長(zhǎng)源自中國(guó)。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，自給率也不斷提升，進(jìn)口量大幅度降低，但仍需從國(guó)外大量進(jìn)口，進(jìn)口量仍占全球貿(mào)易總量的30%左右。
科思創(chuàng)此舉，還有機(jī)會(huì)嗎?
萬(wàn)華也在變
當(dāng)思科創(chuàng)宣布計(jì)劃建設(shè)世界級(jí)MDI工廠的時(shí)候，萬(wàn)華化學(xué)早就開始由MDI龍頭向綜合化工巨頭進(jìn)發(fā)：
萬(wàn)華由MDI起家，目前具備180萬(wàn)噸的MDI產(chǎn)能，是國(guó)內(nèi)MDI制造龍頭，也是亞太地區(qū)最大的MDI制造企業(yè)。若成功并入匈牙利BC公司，公司MDI產(chǎn)能將達(dá)到210萬(wàn)噸，居全球第一。目前業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群，丙烯酸及酯、環(huán)氧丙烷等石化產(chǎn)業(yè)集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學(xué)品及材料產(chǎn)業(yè)集群。它，正在從一個(gè)MDI寡頭,向綜合性、一體化發(fā)展的化工巨頭邁進(jìn)。
萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈圖：
石化產(chǎn)品助力萬(wàn)華多元化發(fā)展：
萬(wàn)華化學(xué)以外購(gòu)丙烷為主要原料，乙烯、丙烯為龍頭,規(guī)劃了系列乙烯、丙烯衍生物。若單看投資回報(bào)率，石化項(xiàng)目或不能和MDI相比，但是需要注意三點(diǎn)。
首先，規(guī)劃的主要衍生物為聚氨酯的生產(chǎn)、下游應(yīng)用過(guò)程中的耗材，存在協(xié)同可能，不僅如此，部分產(chǎn)品還涉及到聚氨酯下游應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
其次，石化產(chǎn)品和傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)有一定的耦合關(guān)系，能夠發(fā)揮規(guī)模化、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。
最后，從石化產(chǎn)品的規(guī)劃可以看出，萬(wàn)華正在有意逐步從提供大宗化工原料向提供高端差異化解決方案入手，這正是萬(wàn)華的長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。
新材料板塊有望成為長(zhǎng)期看點(diǎn)：
萬(wàn)華化學(xué)的新材料板塊主要包括熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)、高吸水樹脂(SAP)和聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等。首先，新材料板塊的布局均從公司具備優(yōu)勢(shì)的原材料產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì);其次公司有領(lǐng)先的研發(fā)投入和精力，并儲(chǔ)備有前景較好的高端聚烯烴類新材料，發(fā)展前景可期。
那么，回到最初的問(wèn)題，MDI到底是什么?
MDI行業(yè)非常特殊，拜耳，巴斯夫，陶氏，亨斯曼，萬(wàn)華，5大廠家的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能90%以上，屬于寡頭企業(yè)。
我國(guó)MDI主要應(yīng)用于聚氨酯行業(yè)，消費(fèi)量及增長(zhǎng)速度主要取決于冰箱、工業(yè)保溫和建筑保溫。具體MDI可分為聚合MDI和純MDI兩大類，純MDI主要應(yīng)用于聚氨酯鞋底、合成革、氨綸、粘合劑、涂料等行業(yè)。衣，住，行基本上都有MDI的身影。
