一場大雨過后，江蘇鹽城響水化工園區(qū)一片死寂，到處可見滿地斑斕的廢水、僅?？蚣艿膹S房、變形的產(chǎn)品儲運(yùn)罐。這座曾被認(rèn)定為江蘇省唯一的化工類科技創(chuàng)業(yè)園，在“3·21”爆炸事故中幾乎淪為了廢墟。
4月4日，它等來了自己的最終命運(yùn)：徹底關(guān)閉。園區(qū)內(nèi)的70余家企業(yè)前途未卜。
由它煽動的，還有一場對江蘇乃至全國化工行業(yè)的大沖擊——對該行業(yè)的整治與提升。
4月1日，江蘇省印發(fā)《關(guān)于征求意見的緊急通知》稱，到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少到2000家;到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家;對全省50個化工園區(qū)展開全面評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，壓減至20個左右。
對于擁有5000多家化工企業(yè)的江蘇而言，這意味著，未來三年該省約八成的化工企業(yè)和六成的化工園區(qū)面臨出局。
這僅是中國化工行業(yè)現(xiàn)狀的一個縮影。
日前，山東已開展危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全隱患排查整治緊急行動，截至4月1日，檢查企業(yè)4050家，責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)121家。
中國是第一化工大國。山東和江蘇則在中國化工行業(yè)版圖上長期占據(jù)頭兩把交椅，其政策動向深刻影響著行業(yè)的發(fā)展。
受上述政策影響，國內(nèi)化工板塊股票已順勢上漲。其中，化工龍頭股浙江龍盛(21.800, -0.46, -2.07%)(600325.SH)在3月22日-4月8日的11個交易日內(nèi)，累計(jì)漲幅超過120%。截至目前，化工板塊共有40余只成份股漲停。
化工原材料價(jià)格亦隨之上漲。3月27日，萬華化學(xué)(46.260, -0.47,-1.01%)(600309.SH)發(fā)布公告稱，從4月開始，公司中國地區(qū)聚合MDI分銷市場掛牌價(jià)較3月上調(diào)14%，至1.78萬元/噸;純MDI掛牌價(jià)較3月上調(diào)6%，至2.62萬元/噸。
達(dá)摩克里斯之劍
安全和環(huán)保一直是懸在化工企業(yè)頭上的兩把達(dá)摩克里斯之劍。
據(jù)中國石油(7.600, -0.02, -0.26%)和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2018年，國內(nèi)涉及化工的安全事故60多起，傷亡約300人，其中較大和重大事故16起。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升曾指出，“安全生產(chǎn)和環(huán)保從嚴(yán)”，是目前及今后一段時期內(nèi)石化行業(yè)的兩大主要挑戰(zhàn)。
此次讓“安全之劍”跌落的導(dǎo)火線，是響水化工園區(qū)爆炸事故。3月21日，響水化工園區(qū)內(nèi)的天嘉宜化工有限公司化學(xué)儲罐發(fā)生爆炸，波及周邊16家企業(yè)，造成78人死亡。
在歐洲進(jìn)行國事訪問的中國國家主席習(xí)近平第一時間做出批示，強(qiáng)調(diào)各地和有關(guān)部門要深刻吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)安全隱患排查，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決防范重特大事故發(fā)生。
上述《意見稿》顯示，此次江蘇將整治提升的化工企業(yè)涉及約4400家。
其中，長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)，原則上2020年底前全部退出。
化工園區(qū)內(nèi)的254家企業(yè)，凡和所在園區(qū)無產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)，2020年底前退出。
太湖一級保護(hù)區(qū)內(nèi)的37家企業(yè)、南水北調(diào)等重點(diǎn)水域沿岸1公里范圍內(nèi)的34家企業(yè)，2020年底前基本關(guān)閉或搬遷。
城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)的89家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，2019年底前退出30家。
還將加大2339家園區(qū)外企業(yè)整治、壓減、轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型力度;對1660家規(guī)模以下企業(yè)評估安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)2020年底前全部關(guān)閉退出，達(dá)標(biāo)的企業(yè)鼓勵進(jìn)入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展。
新建化工項(xiàng)目原則上投資額不低于10億元，禁止新(擴(kuò))建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項(xiàng)目等。
對江蘇而言，這無異于壯士斷腕。
江蘇省工信廳數(shù)據(jù)顯示，2017年全省生產(chǎn)總值突破8萬億元。其中，石化行業(yè)4069家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入超過2萬億元，利潤約1395億元，占江蘇省工業(yè)比重分別達(dá)13.3%和13.5%。
如果不是2016年亮出的“263”環(huán)保之劍，石化產(chǎn)業(yè)對江蘇省的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)比重或許更大。
為解決江蘇化工生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目低端、工藝落后、布局不合理，以及易造成污染等問題，2016年12月，江蘇決定在全省開展“263”專項(xiàng)行動，即“兩減六治三提升”行動。其中，“兩減”是指減少煤炭消費(fèi)總量和落后化工產(chǎn)能。
同時，江蘇采取“關(guān)閉一批、搬遷一批、入園一批、提升一批”四項(xiàng)措施，加快推進(jìn)化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)全省化工企業(yè)數(shù)量大幅減少，化工園區(qū)內(nèi)的化工企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的比例提高到50%以上。
去年，江蘇繼續(xù)關(guān)停低端落后化工企業(yè)1200家以上，石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從上年的2萬億元下降到1.2萬億元。
“自供給側(cè)改革以來，化工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，從前兩年的抓環(huán)保轉(zhuǎn)變?yōu)榻衲甑淖グ踩＿@個方向是對的?！毙胚_(dá)證券股份有限公司研究開發(fā)中心研究總監(jiān)張燕生對界面新聞表示，化工行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，的確存在很多歷史“欠賬”需要大規(guī)模整改。
“但該政策在執(zhí)行過程中可以更科學(xué)細(xì)致，要有更清晰的規(guī)劃和時間表?！睆堁嗌f。
行業(yè)變革期
目前，響水化工園的諸多工廠已處于停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》稱，園區(qū)重點(diǎn)企業(yè)之一聯(lián)化科技(9.330, -0.19, -2.00%)(002250.SZ)已開始入場清理公司內(nèi)部，公司一部分員工已分流到其他子公司，“化驗(yàn)室有部分人去了聯(lián)化科技在山東德州的公司”。
“聯(lián)化科技一直業(yè)績較好，現(xiàn)在關(guān)閉化工園區(qū)，對這類企業(yè)將造成很大損失。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞記者表示。
公聯(lián)化科技成立于2003年，產(chǎn)品類別為農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體以及功能化學(xué)品。2017年，其營收達(dá)13.93億元，凈利1.37億元;去年實(shí)現(xiàn)營收15.57億元，凈利潤1.31億元。
“政府不應(yīng)只要求企業(yè)退出或者搬遷，而應(yīng)該幫助企業(yè)進(jìn)行治理?！敝袊秃突瘜W(xué)工業(yè)聯(lián)合會一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示。
張燕生表達(dá)了類似看法。他認(rèn)為，江蘇省要求三年內(nèi)將化工企業(yè)數(shù)量從目前的5000多家降至1000家，“無論從搬遷時間，還是減少數(shù)量上看，都比較強(qiáng)硬”。
接受界面新聞采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍表示，“3·21”事故及其引發(fā)的后續(xù)政策變化，將成為中國化工行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，化工產(chǎn)業(yè)鏈或面臨重新洗牌。
短期看，對染料、農(nóng)藥和醫(yī)藥等行業(yè)影響較大。
據(jù)信達(dá)證券統(tǒng)計(jì)，響水化工園區(qū)涉及染料企業(yè)十余家，共擁有分散染料產(chǎn)能9.5萬噸，在全國產(chǎn)能中的占比約18%;活性染料產(chǎn)能1.6萬噸，全國產(chǎn)能占比4%;分散染料中間體間苯二胺產(chǎn)能1.7萬噸，全國產(chǎn)能占比18.5%;活性染料中間體H酸產(chǎn)能1萬噸，全國產(chǎn)能占比5.6%。
另涉及農(nóng)藥企業(yè)十余家，共擁有聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能0.15萬噸，全國占比33%;乙草胺產(chǎn)能2萬噸，產(chǎn)能占比20%，以及眾多農(nóng)藥及中間體產(chǎn)能。
張燕生認(rèn)為，響水化工園區(qū)關(guān)閉后，相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)在短期內(nèi)將出現(xiàn)缺口，部分產(chǎn)品價(jià)格會因此暴漲，擁有相應(yīng)產(chǎn)能的浙江龍盛、閏土股份(15.630, -0.35, -2.19%)(002440)、揚(yáng)農(nóng)化工(62.480, 0.21, 0.34%)(600486)、長青股份(14.710, -0.10, -0.68%)(002391)、百傲化學(xué)(25.210, -0.49, -1.91%)(603360)等上市公司將受益。
從中期看，化工新建項(xiàng)目的審批難度進(jìn)一步加大。未來，化工新增產(chǎn)能的投放速度將大幅減緩，從而延長國內(nèi)化工行業(yè)的景氣周期，弱化化工行業(yè)的周期屬性，給化工行業(yè)帶來長期投資價(jià)值。
“現(xiàn)階段，中國并不能脫離對化工行業(yè)的依賴。隨著東部省份更多‘無化區(qū)’的出現(xiàn)，化工產(chǎn)業(yè)將不得不向內(nèi)蒙、新疆、寧夏等環(huán)境承載能力強(qiáng)的西北地區(qū)遷移，部分化工企業(yè)甚至可能搬遷至國外。”張燕生稱，這將重塑部分化工品的成本曲線，改變某些細(xì)分行業(yè)的競爭格局。
國金證券(11.230, 0.03, 0.27%)分析師蒲強(qiáng)認(rèn)為，《意見稿》將使技術(shù)、規(guī)模、安全和環(huán)保優(yōu)勢突出的龍頭企業(yè)，在未來行業(yè)整合期內(nèi)高度受益。
他表示，具有產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局的化工企業(yè)，將獲得穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢，打破單一環(huán)節(jié)的發(fā)展瓶頸。它們可以向上游布局加深競爭壁壘，提供原料成本優(yōu)勢，也可以向下游布局產(chǎn)品，貼近中終端獲取更高的盈利空間。
未來，化工園區(qū)將成為“緊俏資源”，小規(guī)模企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)充將受到極大限制，國內(nèi)化工市場將高度集中。
目前，江蘇省仍有2339家企業(yè)處于園區(qū)外生產(chǎn)。此次行業(yè)整合，將集中對園區(qū)外企業(yè)進(jìn)行大力考察。高風(fēng)險(xiǎn)安全、環(huán)保水平差、技術(shù)水平低的企業(yè)將關(guān)閉退出，能夠?qū)@區(qū)形成配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的規(guī)模企業(yè)，才有望獲得極少數(shù)的入園資格。
江蘇還將對原有的50個化工園區(qū)進(jìn)行重新評審，產(chǎn)業(yè)鏈配套不明確的區(qū)域降至化工集中區(qū)，將嚴(yán)禁新建化工項(xiàng)目，嚴(yán)格限制產(chǎn)能擴(kuò)充。
此外，降低化工行業(yè)的勞動密集度將成為長期趨勢，工業(yè)自動化生產(chǎn)程度有望提升。
蒲強(qiáng)稱，由于化工生產(chǎn)具有危險(xiǎn)性，一旦事故發(fā)生，人員傷亡巨大，提升工業(yè)自動化程度能夠有效降低傷損。
蒲強(qiáng)預(yù)計(jì)，隨著整體園區(qū)化管理走入正軌，國內(nèi)化工行業(yè)的自動化和監(jiān)管程度有望大幅提升，因而，長期進(jìn)行環(huán)保安全體系管理的龍頭企業(yè)，具有長期的積淀和資金實(shí)力，未來的發(fā)展優(yōu)勢將更為明顯。
4月8日，江蘇省委書記婁勤儉表示，整治化工產(chǎn)業(yè)的目的在于提升，要通過實(shí)施差異化、精準(zhǔn)化的治理措施，加速淘汰安全系數(shù)低、污染嚴(yán)重的化工園區(qū)和企業(yè)，加快提升江蘇化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會曾提出，為了實(shí)現(xiàn)石化強(qiáng)國的目標(biāo)，今后一段時期，國內(nèi)要不斷加大現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群的培育力度，力爭在15年內(nèi)形成10個具有全球競爭力的專業(yè)化工園區(qū)、20個智慧化工園區(qū)。
面對宏大的目標(biāo)和骨感的現(xiàn)實(shí)，中國的化工企業(yè)又到了“信心比黃金貴的時刻”。
