一、中國已經(jīng)成為世界最大的用膠國家
2014年全球膠類產(chǎn)品的消費量已超過1,900萬噸，價值約294億美元。中國地區(qū)膠類產(chǎn)品的消費量占到了整個亞太地區(qū)的2/3,占到了全球膠類產(chǎn)品消費量的32%，居全球首位，預(yù)計未來年復(fù)合增速達(dá)8%，是名副其實的世界級的用膠大國。
2014年世界膠粘劑按區(qū)域市場分布
二、中國將帶動世界膠產(chǎn)品需求平穩(wěn)增長
自2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，膠類產(chǎn)品的消費量保持了平穩(wěn)增長，并預(yù)期將保持下去。根據(jù)Kusumgar, Nerlfi & Growney公司的預(yù)測，到2019年，全球膠類產(chǎn)品消費量的年增長率將保持在5%左右;具體而言，中國依然可以保持年增長率8%的強(qiáng)勁勢頭，帶動亞太地區(qū)以每年7%的速度增長;歐洲和北美的消費量將保持2%的年增長率;巴西是南美的主要消費國，占到了該地區(qū)膠類產(chǎn)品消費總量的60%以上，預(yù)計巴西膠類產(chǎn)品消費量在今后幾年的年增長率會與該地區(qū)持平，約為5%。綜合判斷， “十三五”期間我國膠粘劑產(chǎn)量有望達(dá)到8%的年均增長率，尤其是環(huán)保節(jié)能型和高新技術(shù)型產(chǎn)品將有較大發(fā)展，如“熱熔型”、“生物降解型”、“改性型”、“多功能型”膠粘制品年增長率當(dāng)高于8%，到2020年末我國膠粘劑的總產(chǎn)量可達(dá)1,034萬噸左右，銷售額約1,328億元人民幣。
三、對標(biāo)世界主要膠粘劑生產(chǎn)商，中國膠企發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
1、世界大公司長期處于行業(yè)領(lǐng)先地位。世界大型膠粘劑公司起步早、積淀深，憑借先發(fā)優(yōu)勢，在產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)方面占據(jù)明顯上風(fēng)。具有百年歷史的德國漢高公司是行業(yè)絕對龍頭，道康寧、信越、富樂等跨國企業(yè)是所在細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，不管是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是業(yè)務(wù)規(guī)模均遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。2015年漢高、道康寧的相關(guān)業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到638億元、367億元。
主要對標(biāo)公司情況匯總
2、中國企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。中國膠粘劑企業(yè)大多成立于20 世紀(jì)80-90 年代，起步較晚，通過對標(biāo)主要公司的收入規(guī)?？梢园l(fā)現(xiàn)，中國公司與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的規(guī)模尚不具備可比性，中國膠業(yè)的龍頭企業(yè)回天新材2015年膠粘劑銷售收入僅為6.72億元，但這也從反面說明中國公司的發(fā)展?jié)摿薮螅绕涫强紤]到背靠中國這一世界規(guī)模最大、增長最快的膠粘劑市場，尤其是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，催生一批高速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，比如汽車、包裝、新能源、建筑等領(lǐng)域用膠存在諸多發(fā)展良機(jī)。供給方面，市場主要為外企壟斷，內(nèi)資企業(yè)普遍偏小，憑借成本和服務(wù)優(yōu)勢，替代機(jī)遇好。最近幾年，中國公司憑借著較低的運營成本和快速發(fā)展的中國市場這些優(yōu)勢奮起直追，在某些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)可以與世界領(lǐng)先企業(yè)比肩。
四、發(fā)展?jié)摿薮蟮乃拇笮屡d用膠產(chǎn)業(yè)
1、汽車產(chǎn)量增長和節(jié)能需求，帶動汽車用膠市場內(nèi)生需求擴(kuò)大
1.1 膠粘劑特性與汽車工業(yè)的發(fā)展完美契合。輕質(zhì)金屬，復(fù)合材料和塑料在汽車上擴(kuò)大應(yīng)用使得粘劑和密封膠在汽車上的用量持續(xù)增長，采用粘接技術(shù)可以降噪、減振、減輕質(zhì)量、降低能耗、簡化工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和駕乘的舒適性，達(dá)到其他連接方法所難以達(dá)到的效果。汽車工業(yè)幾乎涵蓋并使用所有類型膠粘劑，而且應(yīng)用范圍越來越廣，整車用量比例也越來越高。
1.2 汽車產(chǎn)量平穩(wěn)增長帶動車用膠內(nèi)生需求擴(kuò)大。根據(jù)全球第一大汽車總成商Autoliv預(yù)測，2014-2019年，全球輕量型汽車產(chǎn)量將從8,600萬輛增長到9,900萬輛，年均增速3%。其中，中國所代表的成長市場貢獻(xiàn)大部分增量。預(yù)計成長市場輕型車產(chǎn)量從2014年的4,900萬輛增長到5,800萬輛，年均增速5%，高于成熟市場的1%。中國汽車(輕型)產(chǎn)量增速最快，達(dá)到5.4%。在汽車整車制造用膠方面，有機(jī)硅膠的平均用量為300g/輛，聚氨酯膠的平均用量為900g/輛，丙烯酸酯為66g/輛，厭氧膠為120g/輛;在汽車維修用膠方面，有機(jī)硅膠的平均用量為60g/輛，聚氨酯膠的平均用量為40g/輛。簡單測算汽車用膠需求，預(yù)計到2019年，世界汽車用膠需求約為66萬噸，中國達(dá)到10萬噸左右。
1.3 汽車的節(jié)能需求將給車用膠消費帶來外延增長。受汽車行業(yè)對減重以及提高燃油效率的需求驅(qū)動，汽車行業(yè)越發(fā)傾向于使用更多的輕型材料，如塑料、復(fù)合材料以及鋁合金等，這些最終都需使用膠粘劑，汽車行業(yè)對膠粘劑的市場需求將產(chǎn)生外延增長。根據(jù)“全球汽車膠粘劑市場2020年展望”預(yù)測，結(jié)合上文對汽車行業(yè)內(nèi)生增長的理解，到2020年，全球汽車膠粘劑市場預(yù)計將由2015年的37.4億美元增長到55.6億美元，復(fù)合年增長率約為8.2%。
2、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級，軟包裝用膠市場顯現(xiàn)蓬勃商機(jī)
2.1 軟包裝膠市場平穩(wěn)增長。根據(jù)派恩公司測算，2018年全球軟包裝消費量有望增長到2,980萬噸的規(guī)模，2013-2018年年均增長率達(dá)到4.1%。據(jù)《廣東包裝》統(tǒng)計，2013年中國軟包裝用聚氨酯復(fù)膜膠約30萬噸，其中無溶劑型約1萬噸，溶劑型29萬噸，未來包裝膠市場將隨軟包裝需求同步增長。
2.2 聚氨酯膠粘劑已經(jīng)成為軟包裝用復(fù)合薄膜加工的主要膠粘劑。軟包裝以其輕質(zhì)方便、保鮮期長、衛(wèi)生、易貯存運輸、易拆開、垃圾量少及貨架效應(yīng)良好等獨特的綜合性能，現(xiàn)已超過硬包裝的市場規(guī)模，如塑料、玻璃瓶和罐等。聚氨酯膠粘劑由于其優(yōu)異的性能，可將不同性質(zhì)的薄膜材料粘接在一起并得到耐寒、耐油、耐藥品、透明、耐磨等各種性能的軟包裝用復(fù)合薄膜，因此廣受青睞。
軟包裝應(yīng)用案例
2.3 環(huán)保要求升級，無溶劑膠成為升級方向。隨著環(huán)保與安全意識的加強(qiáng)，無溶劑膠正受到越來越多軟包裝企業(yè)的關(guān)注。目前，國內(nèi)包裝材料中普遍使用溶劑型聚氨酯粘合劑，無溶劑膠占復(fù)合粘合劑市場的比重不及10%，未來無溶劑膠發(fā)展的潛力巨大。
3、借國家清潔發(fā)展之風(fēng)，新能源用膠市場有望成倍增長
3.1 膠粘劑是太陽能和風(fēng)能組件的重要材料。具體來看，在太陽能領(lǐng)域，有機(jī)硅膠可以實現(xiàn)太陽能光伏電池板的密封粘接、邊框的密封，以及太陽能光伏中鋁材、玻璃、TPT/TPE背材、接線盒塑料PPO/PA 的粘接;在風(fēng)能領(lǐng)域，有機(jī)硅膠可以鎖固風(fēng)能發(fā)電機(jī)螺紋及密封粘接定子槽口;聚氨酯膠可以密封風(fēng)機(jī)變速箱的平面和粘接葉片等。
3.2 中國太陽能產(chǎn)業(yè)前景廣闊，太陽能光伏膠需求有望成倍增長。2016年初，國家能源局研究起草了《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》，明確提出到“十三五”末，力爭實現(xiàn)太陽能發(fā)電規(guī)模較2015年翻兩番，成本下降30%。除總體目標(biāo)外，規(guī)劃中提到的效率指標(biāo)、國產(chǎn)化率指標(biāo)、成本指標(biāo)等要求也均給公司的有機(jī)硅膠發(fā)展形成實質(zhì)利好。
《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》要點
按1MW 的光伏組件需要光伏膠1.5噸左右(含接線盒和背板補(bǔ)膠)測算，2015年我國太陽能光伏領(lǐng)域?qū)こ棠z的需求量約為2.25萬噸。如果“十三五”規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)，預(yù)計2020年中國太陽能光伏膠需求有望提高到3萬噸/年左右。
3.3 風(fēng)電設(shè)備用膠平穩(wěn)增長。受風(fēng)電行業(yè)自身發(fā)展的影響，未來風(fēng)電設(shè)備用膠需求將保持平穩(wěn)增長。截至目前，國家尚未明確風(fēng)電“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，相關(guān)機(jī)構(gòu)和協(xié)會普遍認(rèn)為，“十三五”末風(fēng)電裝機(jī)新增規(guī)模不會低于“十二五”期間市場增量。若以“十三五”期間風(fēng)電裝機(jī)容量新增2.5億千瓦計算，若每1MW 的風(fēng)電裝機(jī)需要2片葉片，每片葉片需要用膠350公斤，預(yù)計到2020年我國風(fēng)電領(lǐng)域?qū)こ棠z的需求量在3.5萬噸/年左右。
4、分享國家城鎮(zhèn)化建設(shè)紅利，建筑用膠市場需求持續(xù)高漲
房地產(chǎn)行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對膠粘劑和密封劑的需求高漲。建筑膠主要應(yīng)用于住宅樓、寫字樓、大型購物中心、高檔酒店、市政工程、體育場館等地產(chǎn)領(lǐng)域，因此，建筑用膠需求與國家城鎮(zhèn)化建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展以及其他固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)。美國市場研究與咨詢機(jī)構(gòu)Market & Markets發(fā)布研究報告稱，預(yù)計到2020年建筑膠粘劑市場的全球市值估計為105.6億美元左右，2015年到2020年之間復(fù)合年增長率約為5.1%。我國建筑膠粘劑一直保持著持續(xù)、快速發(fā)展勢頭，2014年消費量約為223萬噸，占全國膠粘劑總消費量的1/3左右，并且年均增長率高于GDP增速，具有廣闊的發(fā)展前景。
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