紅寶麗23日晚公告，公司擬收購東莞市雄林新材料科技股份有限公司88%股權(quán)。公司原間接持有雄林新材12%股權(quán);本次交易完成后，公司將直接和間接持有雄林新材100%股權(quán)。
本次雄林新材88%股權(quán)交易作價為63,976萬元，其中公司以新發(fā)行股份方式支付44,783.20萬元、以現(xiàn)金方式支付19,192.80萬元。股票每股發(fā)行價格為7.69元，所需發(fā)行股份的數(shù)量為58,235,631股。
雄林新材主要經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品為TPU薄膜和TPU熱熔膠膜，此外亦自產(chǎn)并銷售少量的TPU粒子。紅寶麗與標(biāo)的公司同屬于聚氨酯行業(yè)，所經(jīng)營產(chǎn)品的終端應(yīng)用領(lǐng)域存在共用市場。
盈利能力方面，交易對方承諾雄林新材2017年、2018年、2019年三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤分別不低于4,800萬元、6,000萬元、6,900萬元。
同時，公司擬非公開發(fā)行股份，募集資金總額不超過33,192.80萬元，用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用以及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。 |
