顧家收購(gòu)喜臨門的事，這一次算是徹底告吹了。
8月10日，喜臨門發(fā)布公告：公司控股股東紹興華易投資認(rèn)可的投資人已于2019年8月9日通過上海證券交易所固定收益平臺(tái)購(gòu)買華易可交債全部份額。
在華易投資認(rèn)可的5個(gè)投資人中，紹興市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司和浙商證券資產(chǎn)管理有限公司赫然在列。也就是說，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，喜臨門的老板陳阿裕，成功爭(zhēng)取到了紹興市政府甚至是浙江省政府的支持，從而最終打贏了這場(chǎng)曠日持久的喜臨門控制權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn)。
根據(jù)喜臨門的公告，參與此次收購(gòu)的5個(gè)投資人中，最大投資方出資金額5億元，最小投資方出資金額1億元。
華易投資認(rèn)可的5個(gè)投資人收購(gòu)了1000萬張華易可交債，也就意味著，顧家參與的天風(fēng)證券二號(hào)資管計(jì)劃使命已宣告結(jié)束。
這同時(shí)也意味著，顧家精心布局多時(shí)，從協(xié)議收購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)增持、認(rèn)購(gòu)可交債這3條戰(zhàn)線發(fā)起的收購(gòu)喜臨門戰(zhàn)役，終于還是功虧一簣。
協(xié)議收購(gòu)意向書作廢、可交債被回購(gòu)，如今，顧家及其一致行動(dòng)人手上，只剩下了通過二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)的喜臨門4.84%的股權(quán)。
今年3月19日前，為了解決可交債面臨的爆倉(cāng)問題，華易投資和債權(quán)人溝通，經(jīng)債權(quán)人一致同意，將轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的23.13元一口氣下調(diào)到了11.32元。
顧家以3.1億元參與天風(fēng)證券投資華易可交債的資管計(jì)劃，承接了華易投資總計(jì)11.05億元的可交債。如果這些可交債如果全部進(jìn)行換股，喜臨門的控制權(quán)就將轉(zhuǎn)到顧家手上。
所以，顧家這一次真是知難而退了。
喜臨門的公告已明確：根據(jù)顧家家居股份有限公司出具的《關(guān)于承接 2
號(hào)資管計(jì)劃持有的華易可交債全部份額事宜之說明》，截止目前，顧家家居無意向獲得喜臨門的控股權(quán)。
至此，在家居圈紛紛擾擾了將近一年的顧家收購(gòu)喜臨門大戲，終于降下了帷幕。
此前，喜臨門一度面臨易主的可能。
為了緩解喜臨門控股股東華易投資在可交債違約和股票質(zhì)押違約方面的風(fēng)險(xiǎn)，天風(fēng)證券于今年4月8日設(shè)立了2號(hào)資管計(jì)劃。
2016年9月23日至當(dāng)年12月16日，華易投資分4期非公開發(fā)行了總規(guī)模為10億元的可交換公司債券，期限均為3年，因此今年華易投資面臨上述可交債的回售壓力;
同時(shí)華易投資所持有的喜臨門上市公司股權(quán)質(zhì)押率達(dá)到99.13%，存在一定的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。
為紓困民營(yíng)企業(yè)，在2號(hào)資管計(jì)劃設(shè)立且募集資金到位后，天風(fēng)證券作為資管計(jì)劃管理人，投資了華易投資可交債券，成為該債券的唯一持有人。
民生銀行作為2號(hào)資管計(jì)劃投資人，認(rèn)購(gòu)了資管計(jì)劃份額，從而參與到對(duì)喜臨門及其大股東的紓困。
2018年10月15日，顧家家居和喜臨門同步披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，顧家家居或其指定的控股子公司擬通過現(xiàn)金方式，以每股不低于15.20元、總價(jià)不低于13.8億元的價(jià)格收購(gòu)華易投資持有的喜臨門合計(jì)不低于23%股權(quán)。
2019年4月14日，顧家家居、喜臨門雙雙發(fā)布公告，宣布6個(gè)月期滿，喜臨門控股股東紹興華易投資與顧家家居簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》自動(dòng)終止。
關(guān)于終止原因，雙方表示：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》簽署后，雙方就合作細(xì)節(jié)展開了多次深入的交流與洽談，但鑒于商洽過程中主客觀條件影響，交易雙方最終未能在意向書有效期屆滿前達(dá)成共識(shí)并簽署正式的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因此本意向書自動(dòng)終止。
顧家家居在停止喜臨門股權(quán)后，轉(zhuǎn)向收購(gòu)可交債。2019年4月12日，顧家家居及子公司擬直接出資3.1億元，參與天風(fēng)證券資管計(jì)劃投資華易可交債。債轉(zhuǎn)股后，顧家家居仍有可能成為喜臨門控股股東。
該舉收到了上交所的關(guān)注。2019年5月1日，雙方回復(fù)上交所問詢函，顧家家居方面稱“存在獲得喜臨門控制權(quán)的可能性”，而喜臨門控股股東方面稱“華易投資對(duì)顧家家居通過2號(hào)資管計(jì)劃受讓全部華易可交換債并可能成為喜臨門第一大股東事項(xiàng)，表示明確反對(duì)”。
6月30日，喜臨門發(fā)布了《關(guān)于控股股東紹興華易投資有限公司或其指定方擬受讓華易可交債全部份額并簽署相關(guān)協(xié)議的公告》，華易投資與顧家家居簽訂承接協(xié)議，轉(zhuǎn)讓旗下喜臨門全部公司債券，受讓價(jià)格為12.15億元。
公告顯示，若喜臨門在協(xié)議規(guī)定的寬限期日(8月9日)前未成功回購(gòu)此債券，華易投資將失去喜臨門控股股東的地位，而顧家家居將由此“曲線”實(shí)現(xiàn)收購(gòu)喜臨門。當(dāng)時(shí)，華易投資持有喜臨門43.85%股份。
8月9日，華易投資認(rèn)可的投資人完成轉(zhuǎn)讓款支付。對(duì)于本次交易，顧家家居也作出說明稱，無意向獲得喜臨門的控股權(quán)。
顧家收購(gòu)喜臨門大戲，終于降下了帷幕!
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