【最新進(jìn)展】
2019年11月4日，北京市昌平區(qū)人民法院一紙判決書【(2018)京0114民初1506號(hào)】送抵江蘇南通如皋夢百合床墊企業(yè)總部，公司董事長倪張根拿著這張“因MDI原材料供應(yīng)合同糾紛，北京萬華違約賠償夢百合人民幣1001622.49元”的判決書，辦公室里他思緒復(fù)雜，雖然贏了這場官司，但這與他當(dāng)初起訴的1800萬賠償金標(biāo)的相去甚遠(yuǎn)，一股情緒涌上心頭。
“起訴，不僅僅是為了追回被違約的損失，更是為喚醒中國企業(yè)的契約精神，以及為警醒TDI&MDI下游企業(yè)抵抗上游壟斷經(jīng)營的法律意識(shí)而戰(zhàn)。”倪張根沖著團(tuán)隊(duì)說：這判決不可能接受，要上訴，官司繼續(xù)打。
【訴訟背景】
故事還得從3年前說起，約從2016年底～2017年底，幾乎是與實(shí)名舉報(bào)TDI價(jià)格壟斷事件同期，有人就站出來對MDI價(jià)格亂象開戰(zhàn)了。如果說TDI事件僅限于對“操縱者”的檢舉警示行動(dòng);MDI事件則直接把“亂綱者”推上了公審堂，而這兩件事情的始作俑者是同一個(gè)人，他就是，江湖人稱任性董事長的倪張根。
【TDI背景知識(shí)】TDI產(chǎn)品全稱甲苯二異氰酸脂，主要用于軟泡、涂料、彈性體和膠粘劑，其上游供應(yīng)商為大型石化企業(yè)及基礎(chǔ)化工企業(yè)，下游客戶主要是聚氨酯軟泡、涂料、膠粘劑、彈性體的生產(chǎn)企業(yè)。其中軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的應(yīng)用市場最為廣泛，占TDI總消費(fèi)量的70%以上，主要應(yīng)用于家居、建筑和運(yùn)輸領(lǐng)域。TDI的生產(chǎn)投資成本高、技術(shù)難度大，具有較高的資本和技術(shù)壁壘。
【MDI背景知識(shí)】MDI產(chǎn)品全稱二苯基甲烷二異氰酸酯，也是石化下游主要產(chǎn)品，經(jīng)改性后，廣泛應(yīng)用于聚氨酯彈性體，制造合成纖維、人造革、無溶劑涂料、聚氨酯軟泡、硬質(zhì)泡沫、黏合劑、密封膠等聚氨酯材料的生產(chǎn)領(lǐng)域。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在床墊應(yīng)用市場，很大程度上，MDI可以作為TDI的替代性材料。
通俗來講，TDI是床墊、枕頭產(chǎn)品的核心原材料——海綿的發(fā)泡過程中有著決定性作用的化學(xué)元素，必不可少。夢百合作為國內(nèi)乃至全球床墊、枕頭產(chǎn)品中海綿用量最大的企業(yè)之一，對TDI的需求度及依賴度非常之高，但隨著TDI受各種因素影響2016年底價(jià)格一夜之間高達(dá)400%的增幅，部分企業(yè)開始選擇使用TDI的替代性產(chǎn)品MDI。然而，因兩種材料的近親關(guān)系及其他綜合因素，MDI價(jià)格也同期水漲船高，且都存在上游壟斷經(jīng)營的嫌疑，于是倪張根一口氣把TDI的4大國產(chǎn)大戶舉報(bào)到了國家發(fā)改委，同時(shí)把MDI的國產(chǎn)龍頭直接告上了北京昌平人民法院。
【實(shí)名舉報(bào)國產(chǎn)TDI四大家!】
到底誰在操縱TDI的價(jià)格壟斷?
話說為什么倪張根要帶頭實(shí)名舉報(bào)TDI?
據(jù)此前媒體報(bào)道，全球共有16家主要TDI供應(yīng)商。德國巴斯夫和科思創(chuàng)是全球TDI巨頭，兩者的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的58%。全球TDI產(chǎn)能分布中，亞洲占52%、歐洲占34%、美洲占14%。但是在中國市場上，以滄州大化、東南電化、甘肅銀光和煙臺(tái)巨力為主力生產(chǎn)企業(yè)，四大家廠商合計(jì)占有近60%的國內(nèi)市場份額。
TDI是一個(gè)高門檻產(chǎn)業(yè)，全球行業(yè)玩家屈指可數(shù)，實(shí)際上在2016年前的數(shù)年時(shí)間里，TDI的全球市場形勢是產(chǎn)能過剩，價(jià)格低迷。然而變化出現(xiàn)在橫跨多國的TDI大企業(yè)相繼出事節(jié)點(diǎn)之后。
2016年3月，法國Vencorex關(guān)停其12.6萬噸TDI裝置，5月，日本三井宣布永久關(guān)閉鹿島12萬噸TDI裝置，10月至11月中，博蘇匈牙利和科思創(chuàng)德國多爾馬根工廠同時(shí)停止供應(yīng);同期，三井大牟田、Basf韓國麗水以及中國煙臺(tái)巨力裝置集中檢修。
尤其2016年10月17日，德國巴斯夫集團(tuán)路德維希港總部工廠發(fā)生爆炸，這是世界工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地，爆炸事故之后，加之前序全球多國產(chǎn)業(yè)企業(yè)關(guān)停，短時(shí)間內(nèi)直接影響了全球化工產(chǎn)品供應(yīng)。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)率捷咨詢分析，這波關(guān)停潮共影響當(dāng)時(shí)歐洲總產(chǎn)能的92.5%，亞太地區(qū)總產(chǎn)能的約33.9%。最終形成了TDI供應(yīng)價(jià)格的大幅度拉漲的大背景。
據(jù)國內(nèi)天天化工網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2013～2016年9月之前，大宗交易都在1.1～2.1萬元/噸之間徘徊。之后的短短一年里，供應(yīng)價(jià)格直接拉升至5萬元/噸，漲幅達(dá)到400%，中途出現(xiàn)過短暫回落，之后又被拉升并維持了很長一段時(shí)間的4萬元/噸的售價(jià)。
然而，這場史無前例的價(jià)格巨幅波動(dòng)，只是因?yàn)閹准夜S的關(guān)停和意外事故而起呢，還是有其他不為人知的因素?“這里面一定有誰在操縱?”下游人士為此表示出極大的異議。
從背景邏輯來看，法國、日本、韓國等TDI工廠關(guān)停大部分與產(chǎn)能過剩或經(jīng)營不善有關(guān)，且那些關(guān)停的產(chǎn)能從規(guī)模上根本不至于如此大落差地影響到現(xiàn)行市場供應(yīng)價(jià)格。巴斯夫德國工廠爆炸后，理論上會(huì)調(diào)用全球工廠馳援歐洲，業(yè)內(nèi)人士都知道巴斯夫在歐洲、亞洲和美洲的39個(gè)國家擁有超過350多個(gè)分廠和公司，僅在中國就擁有10個(gè)全資子公司和7個(gè)合資公司。也就是說，巴斯夫有能力在極短的時(shí)間范圍內(nèi)平衡好德國工廠出事帶來的供應(yīng)危機(jī)，維持價(jià)格穩(wěn)定。
中國塑料加工協(xié)會(huì)在2016年底監(jiān)測到國內(nèi)TDI價(jià)格異動(dòng)，協(xié)會(huì)從供需關(guān)系和原材料價(jià)格等因素分析，認(rèn)為如此劇烈的價(jià)格波動(dòng)是沒有支撐的，因此于當(dāng)年10月23日向發(fā)改委申請TDI價(jià)格調(diào)查。鑒于“申請調(diào)查”的重要等級(jí)及“缺乏證據(jù)”等因素，調(diào)查進(jìn)展緩慢。也幾乎在同一時(shí)期，作為TDI下游民營企業(yè)代表，倪張根表示不堪成本重負(fù)，集合國產(chǎn)TDI巨頭據(jù)點(diǎn)開會(huì)、交易發(fā)票等“證據(jù)”，更具象地向發(fā)改委進(jìn)行了對上述國產(chǎn)四大家聯(lián)合壟斷經(jīng)營的實(shí)名舉報(bào)。
不容忽視的小細(xì)節(jié)是，在塑料協(xié)會(huì)和夢百合倪張根的推進(jìn)下，發(fā)改委剛一啟動(dòng)調(diào)查，TDI價(jià)格就迅速從超過5.2萬元/噸直接回落至3.5萬元/噸附近，后續(xù)隨市場走勢繼續(xù)回落至2.5萬元/噸附近。
倪張根認(rèn)為，國產(chǎn)TDI四大家有聯(lián)合渾水摸魚，借機(jī)壟斷市場、哄抬價(jià)格的極大嫌疑，同時(shí)認(rèn)為巴斯夫、科思創(chuàng)雖然運(yùn)作規(guī)范但依然跟漲的行為，屬于坐收漁利。塑料協(xié)會(huì)則認(rèn)為價(jià)格壓抑太久后，四大國產(chǎn)TDI巨頭領(lǐng)頭漲價(jià)的做法確實(shí)太不嚴(yán)謹(jǐn)，而認(rèn)為外資因結(jié)算方式迥異難以界定跟漲與否，但官方調(diào)查啟動(dòng)后確實(shí)看到巴斯夫立馬進(jìn)行了降價(jià)處理。
目前據(jù)泛家居網(wǎng)消息，夢百合倪張根向發(fā)改委舉報(bào)TDI壟斷一案，并希望追討四大家賠償標(biāo)的總金額為4500萬的訴求有了最新進(jìn)展，有關(guān)部門了已經(jīng)判定“被告管轄權(quán)異議無效”，馬上將著手繼續(xù)審理。
這場TDI風(fēng)波到底是產(chǎn)業(yè)震蕩，或是大企業(yè)壟斷，還是經(jīng)銷商貿(mào)作局所致，目前很難蓋棺定論，泛家居網(wǎng)將繼續(xù)跟進(jìn)此案進(jìn)展。
【狀告MDI龍頭老大!】
MDI能不能解了TDI的結(jié)?
說到底，TDI或者M(jìn)DI是海綿床墊及海綿枕頭企業(yè)的核心原材料，誰控制著這2者，誰就拿住了下游企業(yè)的命脈。既然TDI價(jià)格拉漲至企業(yè)利潤的生死線，下游企業(yè)無奈只得另謀出路。
然而據(jù)悉，目前全球僅有德國、美國、日本和中國擁有MDI核心制造技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，我國內(nèi)最大的MDI生產(chǎn)企業(yè)為煙臺(tái)萬華股份，其寧波大榭島16萬t/a
MDI裝置投產(chǎn)后，使其成為亞洲最大的、世界第五的MDI生產(chǎn)商，早在2005年萬華MDI產(chǎn)品銷售收入就以50%的速度遞增，占國內(nèi)市場份額30%以上。;業(yè)內(nèi)人士分析“雖然巴斯夫、拜耳等企業(yè)除了TDI，也有MDI產(chǎn)品的供應(yīng)，但遠(yuǎn)不及萬華在中國逼近65%的市場份額，也沒有萬華的價(jià)格優(yōu)勢?！睋Q句話講，如今國內(nèi)MDI的最大供應(yīng)商就是萬華。作為萬華股份子公司，北京萬華一直是夢百合MDI簽約供貨主體。MDI一直在夢百合的部分產(chǎn)品中有小規(guī)模應(yīng)用，2016年底開始，夢百合開始加大采MDI購量。
2017年初，北京萬華與夢百合達(dá)成框架合作，合同中有關(guān)價(jià)格約定大意為，在合作年度內(nèi)北京萬華向夢百合按固定供貨量和靈活供貨量計(jì)價(jià)并供貨，合同供貨單價(jià)分別約定為A型號(hào)1.95萬元/噸、B型號(hào)2.03萬元/噸，其中明確“當(dāng)該產(chǎn)品主流市場價(jià)格上(下)浮動(dòng)超過10%，實(shí)際操作價(jià)格在本合同價(jià)格基礎(chǔ)上(下)浮動(dòng)5%?！?
然而在2017年5月開始，TDI市場價(jià)格瘋狂拉升后，MDI市場價(jià)格也出現(xiàn)了異常拉漲，當(dāng)期北京萬華報(bào)給夢百合的合同內(nèi)A型號(hào)報(bào)價(jià)為2.465萬元/噸，B型號(hào)報(bào)價(jià)為2.275萬元/噸;合同外A型號(hào)報(bào)價(jià)為2.9萬元/噸，B型號(hào)報(bào)價(jià)為2.6萬元/噸。泛家居網(wǎng)根據(jù)報(bào)價(jià)信息初步核算，北京萬華對于夢百合的實(shí)際報(bào)價(jià)上浮了12%～49%。
倪張根向泛家居網(wǎng)透露，實(shí)際上在5月之前，萬華就有多次違反合同約定提高報(bào)價(jià)的行為，夢百合鑒于報(bào)價(jià)仍在生產(chǎn)成本可控范圍內(nèi)，以及不能承擔(dān)更換供應(yīng)商帶來生產(chǎn)秩序混亂的代價(jià)，因此默認(rèn)了超過合同約定的供貨價(jià)格，但時(shí)至5月萬華報(bào)價(jià)已經(jīng)超出企業(yè)經(jīng)營成本可承受的范圍，因此經(jīng)多次與北京萬華協(xié)商未果，按法律程序夢百合暫停了與北京萬華的合作，并將其告上了法庭。
法庭認(rèn)為，雙方對浮動(dòng)報(bào)價(jià)的理解出現(xiàn)了分歧，夢百合一方理解為：市場價(jià)格上(下)浮動(dòng)超過10%后，無論超過多少，產(chǎn)品價(jià)格只能在5%范圍內(nèi)浮動(dòng);而萬華公司理解為：市場價(jià)每上浮10%訂單價(jià)格相應(yīng)上浮5%。最終北京市昌平區(qū)法院采信了夢百合一方的解讀，不采信北京萬華的說法，并最終確認(rèn)并判定北京萬華2017年5月違反合同約定，判決北京萬華賠償給夢百合造成的經(jīng)濟(jì)損失折合人民幣1001622.49元。
此案夢百合算得取得階段性勝利，但背后因?yàn)槿f華的集團(tuán)化統(tǒng)籌，子公司運(yùn)營、多公司關(guān)聯(lián)等復(fù)雜關(guān)系，以及牽扯到案件在協(xié)議方萬華所在的司法轄區(qū)北京昌平區(qū)人民法院進(jìn)行審理，讓長期應(yīng)對海外營商環(huán)境的倪張根感受到一系列中國特色的阻礙因素，官司推進(jìn)過程非常艱難緩慢，最終夢百合表示法院的判決并沒有實(shí)現(xiàn)標(biāo)的賠償金的訴求，將繼續(xù)上述。
【對壟斷不沉默，對契約有敬畏】
TDI和MDI真的是拿住海綿床墊企業(yè)命門的根本嗎?
事實(shí)上，對于海綿床墊企業(yè)而言，上游TDI和MDI都是高門檻、高集中度企業(yè)，玩家太少，自身作為下游企業(yè)，發(fā)展必然被拿捏受制，尤其對于在國內(nèi)發(fā)展的企業(yè)而言，這將是一個(gè)長期的現(xiàn)狀，如鯁在喉。若業(yè)內(nèi)人士所言萬華控制著中國國產(chǎn)MDI超過65%以上市場份額的數(shù)據(jù)確著，那萬華就擁有絕對的話語權(quán)和壟斷性，下游企業(yè)怨聲載道也不敢言論。雖說中國市場上仍然有巴斯夫、拜耳等供應(yīng)鏈商可選，但外資終歸是外資，國際局勢不穩(wěn)定的情況下，隨時(shí)有撤離中國市場的風(fēng)險(xiǎn)，那么下游中國海綿制造企業(yè)隨時(shí)會(huì)面臨斷糧的風(fēng)險(xiǎn)，長遠(yuǎn)來看仍然需要保持與國產(chǎn)供應(yīng)商的平等友好的合作關(guān)系。
加之萬華的企業(yè)背景，此前一直有業(yè)內(nèi)人士告誡倪張根不要去打這場官司，認(rèn)為他注定贏不了，但倪張根卻堅(jiān)持一定要打下去。即便當(dāng)前小勝一局，大局仍待擊破，但他說自己的目的并不在于贏回標(biāo)的賠償，更在于贏了商業(yè)尊嚴(yán)。
其實(shí)，對于本案的發(fā)起主角夢百合而言，中國境內(nèi)的TDI及MDI雖然能拿捏他國內(nèi)工廠，但他海外四處布局來看，其美國工廠、歐洲工廠、泰國工廠、西班牙工廠到處都有縫生的機(jī)會(huì)，巴斯夫、拜耳等向歐洲、美國等國際市場出口的TDI及MDI成本相較于中國國內(nèi)市場的混亂局面而言，穩(wěn)定得多，夢百合完全可以用海外布局的工廠尋求與巴斯夫、拜耳在其他國家的供應(yīng)鏈來平衡中國國內(nèi)市場的局面，反哺作用明顯。其實(shí)，他根本沒去領(lǐng)頭去趟這場渾水的底層需求。
但對于夢百合倪張根在中國發(fā)起的這起反壟斷斗爭，以及對司法契約不敬者的挑戰(zhàn)，倪張根本人認(rèn)為，從小了說是為自己公司爭取合法權(quán)益，更大程度上是想喚起國內(nèi)企業(yè)家們對契約精神的敬畏，以及呼吁對反壟斷法律的認(rèn)知及運(yùn)用。
倪張根在接受泛家居網(wǎng)采訪時(shí)說：“在海外的營商環(huán)境下，我們遇到類似問題，都會(huì)毫不猶豫地選擇起訴，我們相信只要合法經(jīng)營，法律就應(yīng)該有一個(gè)合理的回應(yīng)。如今在本土遇上壟斷經(jīng)營與不敬契約的行為，我必用法律武器捍衛(wèi)到底，我就是要用夢百合的勝訴來撬動(dòng)中國司法完善的進(jìn)程。”(來源：泛家居頭條)
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