2020年，冰箱行業(yè)經(jīng)歷了“先抑后揚(yáng)”的發(fā)展歷程。年初，新冠疫情襲來，交通停滯、物流受阻，嚴(yán)重影響了冰箱企業(yè)的生產(chǎn)。隨著冰箱產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)，特別是進(jìn)入第三季度后，海外疫情加重一度導(dǎo)致冰箱出口訂單大增。下游需求的釋放，使得冰箱上游重要原材料——聚氨酯原料(包括發(fā)泡劑、黑料和白料等)的供應(yīng)出現(xiàn)緊張狀態(tài)，緊隨而來的是價(jià)格大幅上漲。為了滿足冰箱廠的需求，2020年，聚氨酯原料廠一方面加大產(chǎn)能，另一方面擴(kuò)大新技術(shù)應(yīng)用助力整機(jī)廠降低生產(chǎn)成本。
01、發(fā)泡劑：HFO替代HFC加速
隨著冰箱行業(yè)對環(huán)保和節(jié)能技術(shù)指標(biāo)的要求越來越高，中國冰箱行業(yè)的發(fā)泡體系已經(jīng)從環(huán)戊烷+聚醚二元共混發(fā)泡體系轉(zhuǎn)換為以環(huán)戊烷+HFC-245fa+聚醚三元共混發(fā)泡體系為主。究其原因，《電器》記者了解到，與傳統(tǒng)的環(huán)戊烷發(fā)泡技術(shù)相比，HFC-245fa+環(huán)戊烷共混發(fā)泡技術(shù)方案，不僅可有效降低導(dǎo)熱系數(shù)，改善冰箱能效，還能降低泡沫密度，有助于降低聚氨酯泡沫成本。
可以看出，HFC-245fa作為發(fā)泡劑在冰箱行業(yè)應(yīng)用非常廣泛。2020年，新冠病毒肺炎疫情引發(fā)下半年冰箱出口激增，無論整機(jī)廠還是聚氨酯原料廠紛紛將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，使得HFC-245fa的需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
霍尼韋爾特性材料和技術(shù)集團(tuán)高性能材料部氟產(chǎn)品業(yè)務(wù)亞太區(qū)總經(jīng)理?xiàng)钗钠鸶嬖V《電器》記者，2020年下半年，冰箱出口大增為發(fā)泡劑帶來很多機(jī)會(huì)，帶動(dòng)HFC-245fa銷量大增。他說：“目前，霍尼韋爾已經(jīng)在中國建設(shè)了全球高標(biāo)準(zhǔn)的HFC-245fa生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能為國內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠滿足目前亞太地區(qū)的需求。但是，隨著冰箱市場對于環(huán)保高效發(fā)泡劑需求的日益增長，我們會(huì)考慮未來增加HFC-245fa發(fā)泡劑的產(chǎn)能?！?
盡管HFC-245fa依然為冰箱保溫技術(shù)貢獻(xiàn)著非常大的作用，但是已經(jīng)實(shí)施的基加利修正案明確HFC類物質(zhì)將進(jìn)入淘汰名單，以霍尼韋爾GWP值僅為1的Solstice® LBA為代表的HFO類發(fā)泡劑將逐漸替代HFC-245fa的地位。楊文起從全球趨勢分析HFO類發(fā)泡劑的前景。他介紹說：“美國部分州從2020年開始禁用HFC類發(fā)泡劑;歐盟在2021年3月將實(shí)行新的能效標(biāo)準(zhǔn);中國家用電器協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》指出，到2025年，冰箱能效水平較2019年提高25%，且同時(shí)停止使用HFC-245fa。隨著歐盟、北美等國家和地區(qū)對于HFC物質(zhì)的限控，越來越多的冰箱企業(yè)，對于出口產(chǎn)品由HFC-245fa+環(huán)戊烷發(fā)泡方案轉(zhuǎn)換到LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案，既符合HFC限控法規(guī)，又能進(jìn)一步改善冰箱的能效。如海信、美的、TCL等眾多冰箱品牌廠已大規(guī)模使用LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案，同時(shí)國內(nèi)還有多家冰箱企業(yè)正在評(píng)估LBA+環(huán)戊烷發(fā)泡方案的性能?！?
關(guān)于HFO類發(fā)泡劑在冰箱行業(yè)應(yīng)用比例將逐步擴(kuò)大，科思創(chuàng)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，隨著VIP真空絕熱板在冰箱上的應(yīng)用比例提升，需要高流動(dòng)性和高強(qiáng)度兼容的發(fā)泡劑配方以配合薄壁VIP冰箱的需求，采用HFO類環(huán)保節(jié)能的發(fā)泡劑以替換GWP值過高的HFC-245fa發(fā)泡劑是大勢所趨。不僅如此，應(yīng)用HFO類發(fā)泡劑的聚氨酯硬泡具備更快的脫模性能，可以提升整機(jī)廠的生產(chǎn)效率，而且HFO類發(fā)泡劑低密度、低沸點(diǎn)體系還可以進(jìn)一步優(yōu)化物料使用量。
此外，目前醫(yī)療行業(yè)對安全保存疫苗、血漿、測試樣品、標(biāo)本等生物制品有著較高的要求，低溫冷鏈存儲(chǔ)是市場的一大發(fā)展方向。在國內(nèi)，海爾生物醫(yī)療于2020年在其醫(yī)用低溫冷鏈設(shè)備采用了霍尼韋爾Solstice
®LBA，以加強(qiáng)其產(chǎn)品的安全性，改善保溫性能，提高能效并減少對環(huán)境的影響。
“與2019年相比，2020年冰箱企業(yè)對Solstice® LBA發(fā)泡劑的需求增長強(qiáng)勁。可以預(yù)見，未來冰箱市場對Solstice® LBA的需求還會(huì)進(jìn)一步增加?！睏钗钠饘τ赟olstice® LBA的應(yīng)用前景非常樂觀。
02、黑料：價(jià)格大漲，擴(kuò)產(chǎn)提上日程
聚氨酯原料中的異氰酸酯組份俗稱黑料，是含有一定量較高官能度的異氰酸酯與二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)的混合物。在黑料行業(yè)，萬華化學(xué)、巴斯夫、陶氏、科思創(chuàng)、亨斯邁五大巨頭“盤踞”，占據(jù)了全球MDI近90%的產(chǎn)能。其中，萬華化學(xué)以210萬噸/年的產(chǎn)能，在全球MDI市場占比位居第一。據(jù)了解，萬華化學(xué)MDI全球產(chǎn)能占比約為24%，國內(nèi)產(chǎn)能占比約為63%。巴斯夫目前全球產(chǎn)能為160萬噸/年。
如此高的品牌集中度，再加上新冠病毒肺炎疫情橫掃全球，7月以來，多家化工廠由于上游基礎(chǔ)原材料供應(yīng)短缺或者工廠裝置維修出現(xiàn)技術(shù)問題，先后宣布不可抗力，海外市場聚氨酯原料供應(yīng)短缺，尤其是歐洲和北美地區(qū)，直接引發(fā)了2020年下半年MDI供不應(yīng)求、價(jià)格攀升的市場行情?！峨娖鳌酚浾咴谒鸭硐嚓P(guān)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2020年MDI價(jià)格在年初約為14000元/噸，到8月價(jià)格上漲至15500元/噸，10月MDI的價(jià)格猛漲37%，到11月價(jià)格有所回落，聚合MDI價(jià)格約為17900元/噸。
為了填補(bǔ)海外市場的供應(yīng)缺口，中國地區(qū)黑料直接出口量激增，與此同時(shí)，國內(nèi)冰箱出口量大增，對黑料的需求量同步陡增。需求突然增長使得國內(nèi)黑料供應(yīng)日趨緊張，黑料企業(yè)一方面將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，一方面繼續(xù)增建裝置擴(kuò)大產(chǎn)能。
公開信息顯示，2020年以后，中國市場將迎來萬華化學(xué)煙臺(tái)50萬噸/年MDI與寧波30萬噸/年MDI產(chǎn)能，福建40萬噸/年MDI產(chǎn)能也在規(guī)劃中。截至2024年，萬華化學(xué)新增MDI產(chǎn)能。隨著萬華化學(xué)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的逐步開展，與競爭對手的差距日益擴(kuò)大，對MDI市場的把控力也會(huì)日益增強(qiáng)。
科思創(chuàng)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，科思創(chuàng)位于上海的一體化基地是其全球最大的生產(chǎn)基地。一直以來，科思創(chuàng)供應(yīng)中國市場的黑料都出自科思創(chuàng)中國生產(chǎn)基地。目前MDI年產(chǎn)量為50萬噸，主要為pMDI?？扑紕?chuàng)是國內(nèi)最大的幾家冰箱生產(chǎn)企業(yè)的聚氨酯原材料供應(yīng)商，隨著這些冰箱企業(yè)出口增加，科思創(chuàng)黑料的業(yè)務(wù)量也隨之增長。同時(shí)，為了滿足持續(xù)增長的市場需求，科思創(chuàng)位于上海一體化基地的MDI擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目剛剛完成，產(chǎn)能即將從50萬噸/年增加至60萬噸/年。
巴斯夫在北美增加MDI產(chǎn)能的計(jì)劃正有序推進(jìn)中。據(jù)了解，巴斯夫位于美國路易斯安那州蓋斯馬的一體化生產(chǎn)基地的目標(biāo)是將產(chǎn)能翻一番，從30萬噸/年增加到約60萬噸/年。通過逐步增加產(chǎn)能，巴斯夫?qū)⒅С制浔泵繫DI客戶的持續(xù)增長。
對于未來MDI的市場走勢，有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著2021年全球疫情受到控制，全球經(jīng)濟(jì)回暖拉動(dòng)消費(fèi)回暖，MDI的價(jià)格有望繼續(xù)走高。
03、白料：延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)能優(yōu)勢
聚氨酯原料組合聚醚，又稱白料。與黑料相比，白料市場準(zhǔn)入門檻相對較低，目前市場上除了像紅寶麗、萬華化學(xué)、科思創(chuàng)、陶氏這樣的大品牌，還有很多規(guī)模較小的企業(yè)。2020年，白料核心原料環(huán)氧丙烷價(jià)格上升一路水漲船高。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，中國環(huán)氧丙烷價(jià)格在1~4月保持相對穩(wěn)定的走勢，主流價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在7000~1000元/噸之間，而從4月底、5月初開始，中國環(huán)氧丙烷價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲，最高點(diǎn)接近19000元/噸，此后價(jià)格連續(xù)上漲了6個(gè)月，至2020年10月達(dá)到歷史高點(diǎn)，到11月又出現(xiàn)了階段性急速下探，至2020年12月又二次觸及歷史高點(diǎn)，在19000元/噸附近。
按照“環(huán)氧丙烷上月均價(jià)×系數(shù)+加工費(fèi)”的定價(jià)模式，白料的出廠價(jià)格會(huì)隨著環(huán)氧丙烷的價(jià)格上漲而上漲。
面對環(huán)氧丙烷價(jià)格飆升壓力的同時(shí)，下游冰箱出口市場對白料需求增大，一些白料企業(yè)進(jìn)入環(huán)氧丙烷領(lǐng)域，提升競爭優(yōu)勢，一些企業(yè)已經(jīng)將擴(kuò)產(chǎn)提上日程。
紅寶麗白料目前年產(chǎn)能為15萬噸。其競爭優(yōu)勢在于兩方面：一是單體聚醚工藝先進(jìn)，種類較多;二是積極根據(jù)下游客戶個(gè)性化需求研發(fā)，提供技術(shù)支持和系統(tǒng)解決方案，如快速脫模技術(shù)。在當(dāng)下白料需求旺盛的背景下，為了提升自身的產(chǎn)能和盈利能力，紅寶麗向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，目前12萬噸/年的泰興環(huán)氧丙烷項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入正式生產(chǎn)階段。這不僅為紅寶麗繼續(xù)擴(kuò)大白料市場份額提供支撐，而且可以利用泰興化學(xué)現(xiàn)有的環(huán)氧丙烷裝置和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提升競爭力。
經(jīng)過幾年的投資，萬華化學(xué)白料產(chǎn)能迅速提升。據(jù)萬華化學(xué)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前萬華化學(xué)白料產(chǎn)能達(dá)到20萬噸。除了在白料產(chǎn)能上具備優(yōu)勢，萬華化學(xué)也將目光投向白料產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)氧丙烷。根據(jù)此前報(bào)道，萬華化學(xué)將投資32.5億元，在山東煙臺(tái)實(shí)施該技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，建設(shè)一套30萬噸/年的環(huán)氧丙烷工業(yè)化裝置，該裝置預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)。
應(yīng)對白料需求激增，科思創(chuàng)在中國的白料生產(chǎn)許可由30萬噸/年提升至80萬噸/年，而且科思創(chuàng)方面表示隨時(shí)可以按照市場需求提升產(chǎn)能。
陶氏冰箱事業(yè)部市場經(jīng)理李蘇陜介紹稱：“冰箱行業(yè)一直是陶氏大力發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，2018年陶氏新增近20萬噸白料產(chǎn)能，于泰國和中國張家港地區(qū)順利投產(chǎn)。迄今為止，兩個(gè)新工廠以及廣州組合聚醚工廠都處于全線高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)?！?
04、應(yīng)對挑戰(zhàn)，原料企業(yè)協(xié)助整機(jī)廠降本增效
在聚氨酯原料價(jià)格全線上漲的情況下，冰箱整機(jī)廠壓力大增。與此同時(shí)，冰箱能效水平要求依然較高。為了幫助整機(jī)廠在降低生產(chǎn)成本的情況下滿足能效要求，原料企業(yè)推出了多種具有成本優(yōu)勢的綜合解決方案。
針對冰箱行業(yè)對降低聚氨酯密度和提高聚氨酯導(dǎo)熱性能的需求變化，陶氏加大以PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)為代表的快脫、低密、低導(dǎo)等創(chuàng)新技術(shù)的推廣力度，得到各大冰箱廠的認(rèn)可。陶氏冰箱事業(yè)部市場經(jīng)理李蘇陜告訴《電器》記者：“PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)是陶氏的專利，更是陶氏為了幫助冰箱廠提升聚氨酯導(dǎo)熱性能、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率特別研發(fā)出的工藝技術(shù)。這一業(yè)務(wù)相比普通聚氨酯發(fā)泡料的銷量增長更為明顯。2021年，陶氏將推出更新一代的PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)?！?
關(guān)于新一代PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)的優(yōu)勢，據(jù)陶氏化學(xué)中國區(qū)硬泡技術(shù)服務(wù)經(jīng)理葉利介紹，PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)結(jié)合意大利康隆集團(tuán)經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)和獲得專利的真空輔助注塑設(shè)備，可以在家電廠商的生產(chǎn)工藝上實(shí)現(xiàn)更優(yōu)異的泡沫及整機(jī)性能。使用新一代PASCAL技術(shù)可以讓家電廠商在不增加成本的情況下將能效提升10%，同時(shí)通過縮短將近50%的脫模時(shí)間，大幅度增加循環(huán)次數(shù)、提高生產(chǎn)效率。
同時(shí)，新一代PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)的應(yīng)用范圍也在擴(kuò)大。葉利介紹說：“2020年，陶氏在戊烷基礎(chǔ)上，將新一代PASCAL真空發(fā)泡技術(shù)應(yīng)用到更多混配發(fā)泡體系中，比如HFC-245fa和環(huán)戊烷、LBA和環(huán)戊烷這兩款混配發(fā)泡體系。另外，通過優(yōu)化配方體系，導(dǎo)熱和脫模等泡沫性能得到進(jìn)一步提升?！?
科思創(chuàng)推出的Microcell微孔發(fā)泡技術(shù)，為整機(jī)廠提供了提升能效的全新解決方案。據(jù)科思創(chuàng)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，Microcell微孔發(fā)泡體系不僅擁有優(yōu)異的熱傳導(dǎo)性能，還具備良好的機(jī)械強(qiáng)度和加工工藝性能。通過優(yōu)化的配方組合可以讓聚氨酯泡沫的泡孔孔徑更加細(xì)膩，從而實(shí)現(xiàn)隔熱性能最多可改善16%、注料量優(yōu)化最多可節(jié)省10%、生產(chǎn)效率最多可提高25%、加工工藝性良好以及泡沫的表面性能優(yōu)異等目標(biāo)，而且整機(jī)廠無需額外投資。
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