日本涂料行業(yè)龍頭、日本涂料(立邦漆)控股公司21日宣布，將實(shí)施第三方定向增發(fā)，由新加坡涂料巨頭吳德南集團(tuán)全額認(rèn)購。收購總額約為1.3萬億日元(約合人民幣850億元)。
吳德南集團(tuán)是日本涂料控股的第一大股東，增資后有表決權(quán)的持股比例將從目前的約39.5%上升至58.7%。計(jì)劃明年1月1日完成收購。
日本涂料控股將收購與吳德南集團(tuán)一起在亞洲各國開展的合資業(yè)務(wù)、以及吳德南集團(tuán)的印度尼西亞業(yè)務(wù)。同時(shí)向吳德南集團(tuán)發(fā)行新股作為收購的對(duì)價(jià)。由此，吳德南集團(tuán)將退出涂料業(yè)務(wù)。
通過此次交易，日本涂料控股承接了吳德南集團(tuán)的涂料業(yè)務(wù)。日本涂料控股表示，考慮通過收購與吳德南集團(tuán)的合資業(yè)務(wù)，提升在亞洲市場(chǎng)的存在感。鑒于新冠疫情擴(kuò)大，開發(fā)抗病毒涂料也被納入視野。
這起收購是亞洲企業(yè)首次收購日本大型原材料企業(yè)，也將是今年亞洲最大宗的跨境交易之一。
日本涂料與吳德南已有超過50年的合作歷史。2014年，吳德南集團(tuán)對(duì)日本涂料控股的出資比例從14.5%提高至38.9%，一直在加深合作關(guān)系。
日本涂料2019財(cái)年合并財(cái)報(bào)顯示，銷售額為6920億日元，凈利潤(rùn)為367億日元。通過收購亞洲業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將增加約6成。
美國PPG工業(yè)集團(tuán)、美國宣偉公司(Sherwin-Williams)和荷蘭的阿克蘇諾貝爾是涂料行業(yè)的3強(qiáng)，在世界范圍掌握總計(jì)3成份額。吳德南控股和日本涂料控股聯(lián)盟排在份額第4位，但在營(yíng)業(yè)收入上，僅為居首位的PPG的一半左右。
不過，這項(xiàng)交易仍有待相關(guān)業(yè)務(wù)在各地的監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)。
