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近年來，中國(guó)聚氨酯行業(yè)發(fā)展速度，早已躍然成為世界上聚氨酯生產(chǎn)大國(guó)，并持續(xù)推動(dòng)著全球聚氨酯工業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)聚氨酯自主研發(fā)技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，原材料生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，而下游需求的增長(zhǎng)還未來得及消耗擴(kuò)充的產(chǎn)量，部分原料出現(xiàn)供應(yīng)過?，F(xiàn)象，另外在整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境表現(xiàn)不景氣的情況下，2015年的聚氨酯行業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。
圖表 1：2008-2015年中國(guó)聚氨酯行業(yè)產(chǎn)量情況(單位：萬噸)
目前，我國(guó)聚氨酯行業(yè)的產(chǎn)銷量占全球的40%以上，主要包括軟泡、硬泡、漿料、鞋底原液、涂料、膠粘劑&密封劑、氨綸和彈性體等。其中，鞋底原液的占比為5%左右。近年來國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本不斷增加，制鞋產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，下游行業(yè)對(duì)鞋底原液的需求量增加減緩，2013年以來國(guó)內(nèi)鞋底原液的產(chǎn)能增加并不明顯，主要是消化前幾年鞋底原液企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放。今年，制鞋行業(yè)矛盾加劇，部分小型生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，倒閉潮不斷，在東南亞地區(qū)制鞋行業(yè)崛起的打擊下，我國(guó)的外貿(mào)市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑，生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型之路進(jìn)行的并不容易。
圖表 2：2010-2015年國(guó)內(nèi)鞋底原液的產(chǎn)能和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(單位：萬噸)
原料方面，純MDI、己二酸、BDO在經(jīng)歷了產(chǎn)能擴(kuò)張之后，供應(yīng)面均出現(xiàn)過剩情況，而需求面也提振有限，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，并且已跌至歷史最低水平。成本面持續(xù)走軟，鞋底原液市場(chǎng)難以向好。上半年，鞋底原液市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，主流廠家報(bào)盤在17,000元/噸左右，受制于終端訂單量縮減，企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，整體開工負(fù)荷維持在5成左右，而在傳統(tǒng)旺季訂單回暖偏弱，企業(yè)多以按銷定產(chǎn)為主，市場(chǎng)商談重心波動(dòng)有限。下半年，淡季行情不斷深化，隨著原料走跌并且需求薄弱，主流廠家報(bào)盤不斷下調(diào)，而中小型企業(yè)跟風(fēng)報(bào)盤，市場(chǎng)商談重心持續(xù)走低。目前，主流廠家報(bào)盤至15,500元/噸左右，年末終端訂單量有限，廠家開工負(fù)荷維持低位，原料市場(chǎng)低位盤整，對(duì)市場(chǎng)影響減小，鞋底原液廠家保持積極出貨，并謹(jǐn)慎觀望原料及需求變化。
圖表 3 2015年華東地區(qū)鞋底原液價(jià)格走勢(shì)圖(單位：元/噸)
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