聚氨酯膠粘劑是一種環(huán)保型膠粘劑，是目前正在迅猛發(fā)展的聚氨酯樹脂中的一個重要組成部分，具有優(yōu)異的性能，在許多方面都得到了廣泛的應(yīng)用，是八大合成膠粘劑中的重要品種之一。
我國聚氨酯膠粘劑的研發(fā)起步于上世界60年代。80年代以后，我國對水性聚氨酯膠粘劑的研究更為活躍，但與國外水性聚氨酯膠粘劑系列化大工業(yè)的水平相比，仍處于開發(fā)階段。90年代，由于進口的產(chǎn)品迫切需要國產(chǎn)化，相關(guān)的科研院所和生產(chǎn)單位加大開發(fā)力度，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。迄今為止，國外有的膠粘劑品種我國現(xiàn)在也基本都有。
雖然我國聚氨酯工業(yè)已有相當(dāng)規(guī)模，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距，主要差距是聚氨酯的總體產(chǎn)量不大，此外，技術(shù)水平也仍然落后于一些發(fā)達(dá)國家。
一、膠粘劑簡介
復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)為精細(xì)化工的子行業(yè)膠粘劑行業(yè)，膠粘劑是指通過粘合作用，能使被粘物結(jié)合在一起的物質(zhì)，其種類繁多。根據(jù)中國膠粘劑工業(yè)協(xié)會對膠粘劑的產(chǎn)品分類，主要分為以下6類：壓敏膠粘劑(帶)、聚合物乳液膠粘劑、橡膠型膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、熱熔膠粘劑和工程膠粘劑。
二、復(fù)合聚氨酯膠粘劑簡介
膠粘劑是指通過粘合作用，能使被粘物結(jié)合在一起的物質(zhì)，其種類繁多。其中，復(fù)合聚氨酯膠粘劑專指分子鏈中含有氨酯基(-NHCOO-)或異氰酸酯基(-NCO)類的膠粘劑，主要用于將兩種或以上不同或相同性質(zhì)的膜狀、片狀材料粘接，形成新復(fù)合材料的膠粘劑。原理見下圖：
分類和性能
復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品種類繁多，分類方法各不相同，常見分類方法有三種：
①按照用途可以分為：包裝、皮革、紡織制鞋、印刷、交通運輸、家電及電子產(chǎn)品、家具及建筑材料、安全防護、新能源用復(fù)合聚氨酯膠粘劑等;
?、诎凑仗匦钥梢苑譃椋撼蜏?、發(fā)泡型、厭氧型、導(dǎo)電性、耐高溫、高阻隔、抗老化、抗介質(zhì)、抗爽滑劑復(fù)合聚氨酯膠粘劑等幾大類;
?、鄹鶕?jù)化學(xué)原理不同可以分為：反應(yīng)型復(fù)合聚氨酯膠粘劑、非反應(yīng)型復(fù)合聚氨酯膠粘劑等兩大類。由于非反應(yīng)型復(fù)合聚氨酯膠粘劑存在環(huán)保、安全生產(chǎn)等問題，今年來其市場份額已逐漸被反應(yīng)型復(fù)合聚氨酯膠粘劑所替代。
性能
反應(yīng)型復(fù)合聚氨酯膠粘劑是指含有兩個以上化學(xué)活性的組分，在使用時經(jīng)過固化交聯(lián)的復(fù)合聚氨酯膠粘劑，除了應(yīng)用范圍廣泛之外，該膠粘劑還有如下優(yōu)點：
粘接強度高;
耐高低溫、可設(shè)計范圍寬;
衛(wèi)生及生物性能好;
工藝適應(yīng)性高;
抗介質(zhì)性強。
三、復(fù)合聚氨酯膠粘劑應(yīng)用
復(fù)合聚氨酯膠粘劑主要應(yīng)用于包裝、印刷、皮革、紡織制鞋、交通運輸、家電電子、家具建材、安全防護、新能源、煙草等。
四、復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)概況
?、僮愿母镩_放以來，我國復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)得到了持續(xù)、快速穩(wěn)定的發(fā)展，并已形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，但從行業(yè)內(nèi)部來看，中、小規(guī)模復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)廠商仍為行業(yè)主體。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)百家，大多數(shù)仍為中小型企業(yè)，分散在全國28個省市自治區(qū)，年銷售收入達(dá)5，000萬元以上的且以自主技術(shù)為主的企業(yè)不足10家;并且多數(shù)小型企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理水平低、產(chǎn)量小、產(chǎn)品檔次低，難以應(yīng)對現(xiàn)代化生產(chǎn)和市場競爭的挑戰(zhàn)。
②復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為行業(yè)的高端產(chǎn)品，盡管因為起步時間晚、研發(fā)投入相對較少等歷史原因，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在少數(shù)產(chǎn)品上的技術(shù)水平還無法與國際企業(yè)相抗衡，但受益于國內(nèi)新材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和國內(nèi)經(jīng)濟10年來的高速發(fā)展，依然保持了強勁的發(fā)展勢頭，近10年來產(chǎn)量和銷售額高速增長，平均增長率達(dá)到20%.
?、墼?009年國內(nèi)工業(yè)增加值比2008年增長11%的大環(huán)境下，當(dāng)年我國應(yīng)用在塑料軟包裝領(lǐng)域的復(fù)合聚氨酯膠粘劑的產(chǎn)量達(dá)21.5萬噸，仍舊取得了26.5%的高增長率，同時，盡管其銷售量只占全部膠粘劑品種銷售總量的5.5%左右，但銷售額卻占全部膠粘劑總銷售額的8%以上，在整個膠粘劑行業(yè)中有著重要的地位。
五、行業(yè)主要發(fā)展趨勢
目前，復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾大趨勢
①應(yīng)用領(lǐng)域擴大
復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為高端膠粘劑，除了在食品、藥品、日化、精密儀器、儀表和電子器等傳統(tǒng)包裝領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用外，在油里印刷、家用電器、建筑材料、交通運輸、新能源、安全防護等領(lǐng)域也開始有廣泛的運用。
?、谛袠I(yè)集中度提高
近年來，用戶對復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品質(zhì)量、性能和環(huán)保要求日益提高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的品牌的認(rèn)知度不斷加強，市場竟?fàn)幦遮吋ち?。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度不斷提高;研發(fā)力量強、技術(shù)水平高的企業(yè)迅速擴張。
?、蹖I(yè)化發(fā)展
隨著國內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑需求日益擴大、應(yīng)用方式的不斷創(chuàng)新，根據(jù)客戶對產(chǎn)品性能要求量身定做專用復(fù)合聚氨酯膠粘劑將成為未來高端膠粘劑的發(fā)展趨勢，這將對復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力和專業(yè)化水平提出更高的要求。
?、苓M口替代趨勢
近年來，在部分復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品上，國內(nèi)企業(yè)取得了長足的技術(shù)進步，逐步能夠取代該部分進口產(chǎn)品，與國西示巨頭展開競爭，同時下游客戶從降低自身成本的角度出發(fā)，有著強烈的替代進口產(chǎn)品的需求，這也刺激了國產(chǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。
六、行業(yè)市場競爭格局
我國復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)中的小型企業(yè)數(shù)量多、分散廣，這些企業(yè)以技術(shù)水平要求較低的產(chǎn)品為主業(yè)，產(chǎn)品利潤率較低，因此處在行業(yè)金字塔底部，少數(shù)掌握高端復(fù)合聚氨酯膠粘劑自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量和利潤率較高的產(chǎn)品，處在行業(yè)金字塔中上部;而國際巨頭憑借其強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，通過在國內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地降低生產(chǎn)成本，在最高端產(chǎn)品的市場占有率上實現(xiàn)壟斷、技術(shù)研發(fā)上占有明顯的競爭優(yōu)勢，處在金字塔的頂部。
復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為行業(yè)中高端產(chǎn)品，由于對企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)水平、銷售渠道等要求都很高，曽長期被德國漢高公司、美國道康寧公司、美國3M公司等國際巨頭所壟斷，國內(nèi)眾多行業(yè)所需復(fù)合聚氨酯膠粘劑均依賴進口或合資產(chǎn)品。自上世紀(jì)90年代起，國內(nèi)企業(yè)、科研所等企事業(yè)單位逐漸開始進入該領(lǐng)域產(chǎn)品的自主研究和開發(fā)，經(jīng)過多年的技術(shù)積累，逐步在復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品上取得了自主知識開發(fā)，以替代進口為目標(biāo)。
塑料軟包裝領(lǐng)域是復(fù)合聚氨酯膠粘劑最主要的應(yīng)用之一，塑料軟包裝用復(fù)合聚氨酯膠粘劑經(jīng)過多年的發(fā)展，其占復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)銷量的比重已經(jīng)達(dá)到50%以上，具有較成熟的市場。2009年我國企業(yè)生產(chǎn)的塑料軟包裝用復(fù)合聚氨酯膠粘劑達(dá)到21.5萬噸。目前，國內(nèi)塑料軟包裝用復(fù)合聚氨酯膠粘劑市場形成了如下格局：跨國公司最高端產(chǎn)品技術(shù)空斷，國內(nèi)企業(yè)集中度提高、專注細(xì)分領(lǐng)域、不斷擴大中高端市場份額，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品進口替代?！端芰蠌?fù)合軟包裝膠黏劑市場研究》一《中國包裝工業(yè)》
七、市場容量分析
近年來，我國膠粘劑行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)量從2002年的170.5萬噸增長到2010年的462.8萬噸，銷售額從2002年的163億元增長到2010年的590億元。(資料來源：中國月膠粘劑工業(yè)協(xié)會)
受益于膠粘劑行業(yè)快速、穩(wěn)定的發(fā)展，復(fù)合聚氨酯膠粘劑近十年來得到迅速地發(fā)展，平均年銷售額增長率高達(dá)20%，是增長速度最快的膠粘劑產(chǎn)品之一。其中，塑料軟包裝是復(fù)合聚氨酯膠粘劑主要應(yīng)用領(lǐng)域，該領(lǐng)域用復(fù)合聚氨酯膠粘劑占復(fù)合聚氨酯總產(chǎn)銷量的比例達(dá)到50%以上，經(jīng)過多年的發(fā)展，塑料軟包裝用復(fù)合聚氨酯膠粘劑已經(jīng)成為門類齊全，技術(shù)水平高，市場成熟的重要復(fù)合聚氨酯膠種，2009年我國塑料軟包裝用復(fù)合聚氨酯膠粘劑的產(chǎn)量約為21.5萬噸，銷售額為43.5億元，分別比2008年增長了26.47%、21.85%.
2009年以來，中國復(fù)合聚氨酯膠粘劑快速發(fā)展，產(chǎn)量以年均25%以上的速度持續(xù)增長。2013年、2014年，中國復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量分別達(dá)到71.2萬噸、85.8萬噸，維持良好的增長勢頭。2013年度、2014年度，復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的銷售收入分別為156.5億元、193.7億元。
近年來，由于復(fù)合聚氨酯膠粘劑技術(shù)的不斷成熟，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級，復(fù)合聚氨酯膠粘劑逐步進入油墨印刷、交通運輸、安全防護等新興領(lǐng)域，未來市場容量擴容速度將會加快。
復(fù)合聚氨酯膠粘劑除在以上新興領(lǐng)域迅猛發(fā)展外，逐步拓展更多的應(yīng)用領(lǐng)域，在新能源、家用電器、建筑材料等其他新興領(lǐng)域得到更多深入的應(yīng)用，保守估計，新興領(lǐng)域用復(fù)合聚氨酯膠粘劑總體上未來幾年將以遠(yuǎn)超20%的速度增長。
八、行業(yè)利潤水平及變動趨勢
近年來，由于我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，下游行業(yè)的持續(xù)景氣帶動了復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)整體毛利率水平相對穩(wěn)定，盈利能力與產(chǎn)量成正比，尤其對于生產(chǎn)高性能復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品的優(yōu)勢企業(yè)而言，近年來的利潤持續(xù)增長，利潤率水平較高，主要原因在于：
復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)毛利率較高
生產(chǎn)高端傳統(tǒng)領(lǐng)域的、新興領(lǐng)域的復(fù)合聚氨酯膠粘劑的企業(yè)擁有較強的市場議價及成本轉(zhuǎn)嫁能力，能夠應(yīng)對原材料價格的波動。預(yù)計在未來較長一段時間內(nèi)，高端傳統(tǒng)領(lǐng)域的復(fù)合聚氨酯膠粘劑的毛利率將相對穩(wěn)定，應(yīng)用于新興領(lǐng)域的復(fù)合聚氨酯膠粘劑毛利率將保持相對較高水平。因此，聚氨酯膠粘劑行業(yè)會有較高的毛利率。
復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品需求不斷增加
復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為新材料，其應(yīng)用范圍仍在不斷擴大，尤是能適應(yīng)不同環(huán)境和性能要求的高性能復(fù)合聚氨酯膠粘劑已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用于油墨印刷、家用電器、建筑材料、交通通輸、新能源、安全防護等新興領(lǐng)域，這些新興領(lǐng)域市場巨大，而且隨著這些領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的升級，復(fù)合聚氨酯膠粘劑產(chǎn)品未來市場巨大。
九、影響行業(yè)發(fā)展的因素
有利因素
?、賾?yīng)用領(lǐng)域不斷擴大
復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，在提高產(chǎn)品性能、降低成本和環(huán)保節(jié)能等方面作用突出，隨著近幾年產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的提高，市場認(rèn)知的普及、深入，相關(guān)下游行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。
?、诋a(chǎn)業(yè)政策支持
復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，在國民經(jīng)濟中起著重要的作用，受到政府部門越來越多的重視，部分政策文件明確了行業(yè)未來發(fā)展思路，并將其列入國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，為復(fù)合聚氨酯膠粘劑企業(yè)提供了非常有利的政策環(huán)境。
③相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級
復(fù)合聚氨酯膠粘劑廣泛應(yīng)用在包裝、印刷、家用電器、建筑材料、交通運輸、新能源、安全防護等重要領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級給復(fù)合聚氨酯膠粘劑的發(fā)展帶來了更大的機遇。
?、苤R產(chǎn)權(quán)保護
近幾年來，隨著各類知識產(chǎn)權(quán)保護的法律法規(guī)紛紛出臺，國家對于知識產(chǎn)權(quán)保護的力度日益加強，對有自主創(chuàng)新能力和知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)未來快速發(fā)展提供了有力的保障。
不利因素
?、僭牧蟽r格波動劇烈
復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)所用的原材料均為石油加工產(chǎn)品，近年國際市場上原油價格波動劇烈，導(dǎo)致復(fù)合聚氨酯膠粘劑的原材料價格也隨之發(fā)生較大變化。
?、谘邪l(fā)要求日益提高
復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品配方和研發(fā)能力是企業(yè)維持高利潤率的保證，隨著全球精細(xì)化工行業(yè)迅速發(fā)展，客戶需求不斷變化，并呈現(xiàn)出個性化趨勢，無形中提高了上游產(chǎn)品的研發(fā)難度，企業(yè)必須時刻重視產(chǎn)品配方改進、性能提高，并擴展應(yīng)用領(lǐng)域，滿足持續(xù)變化的市場需求鞏固市場占有率。
?、劭鐕髽I(yè)本土化競爭加劇
隨著復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的迅速發(fā)展，一些國內(nèi)企業(yè)已開始逐步掌握自主知識產(chǎn)權(quán)井逐步在一些領(lǐng)域取得競爭憂勢;然而，部分跨國企業(yè)意識到中國市場具有強大的發(fā)展后勁的，是其實施全球化戰(zhàn)略的競爭熱點。近年來，跨國企業(yè)加大對中國的投資，使得產(chǎn)品生產(chǎn)和科研本土化的進程加快而降低其成本。
十、產(chǎn)業(yè)鏈
行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈
上游行業(yè)
復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的上游為基本石油化工原材料行業(yè)，主要原材料為二乙醇、己二酸、間苯二甲酸等。
目前，該行業(yè)95%原材料已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，主要由中石化、中石油、舞耳(中國)及煙臺萬華提供;總體而言，復(fù)合聚氨酯膠粘劑原材料總體處于供求平衡的狀況。
下游行業(yè)
由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，復(fù)合聚氨酯膠粘劑的下游行業(yè)和有：包裝、印刷度革、紡織、制鞋、家用電器、電子產(chǎn)品、家具、建筑材料、交通運輸、新能源、安全防護、煙草等。
十一、行業(yè)相關(guān)法律政策
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》、《中華人民共和國經(jīng)濟社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006.2020年)》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年)》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(2008年4月28日)、《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》(國科發(fā)火[2008]172號)等政策文件提出積極發(fā)展經(jīng)濟化工，同時將膠粘劑作為重點發(fā)展的新材料，并將其列入國家鼓勵發(fā)展行業(yè)。
中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確指出對于膠粘劑行業(yè)，重點發(fā)展環(huán)保型及高性能膠粘劑，如聚氨酯膠粘劑、有機硅膠粘劑、低甲醛釋放量的脲醛膠、環(huán)氧膠粘劑等。 |
