方大化工今日公告，公司日前簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，擬分別以6.28億元、4.5億元現(xiàn)金收購(gòu)長(zhǎng)沙韶光70%股權(quán)、威科電子100%股權(quán)。交易完成后，方大化工將形成“化工+軍工”的雙主業(yè)格局。
首先來(lái)看收購(gòu)標(biāo)的之一長(zhǎng)沙韶光的相關(guān)情況。據(jù)披露，長(zhǎng)沙韶光主營(yíng)軍用集成電路的設(shè)計(jì)、檢測(cè)及封裝業(yè)務(wù)，是我國(guó)軍用集成電路系列產(chǎn)品的供應(yīng)商。公司具備完善的軍工資質(zhì)，擁有三級(jí)保密資格單位證書(shū)、裝備承制單位注冊(cè)證書(shū)、武器裝備科研生產(chǎn)許可證以及武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)。
截至2017年6月30日，長(zhǎng)沙韶光所有者權(quán)益合計(jì)2億元，2016年度、2017年1至6月凈利潤(rùn)分別為6849.27萬(wàn)、2130.16萬(wàn)元。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋航空、航天、兵器、船舶、電子等諸多領(lǐng)域。交易對(duì)方承諾，長(zhǎng)沙韶光在2017年、2018年、2019年分別實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)應(yīng)不低于6900萬(wàn)元、8280萬(wàn)元及9936萬(wàn)元。
再看威科電子。該公司成立于1987年，主要產(chǎn)品為厚膜集成電路，公司在標(biāo)準(zhǔn)厚膜混合集成電路領(lǐng)域有著近30年的生產(chǎn)和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。截至2017年6月30日，公司所有者權(quán)益合計(jì)9518.41萬(wàn)元，2017年上半年凈利潤(rùn)為1250.27萬(wàn)元。
公告稱，威科電子近幾年在傳統(tǒng)厚膜集成電路的基礎(chǔ)上，成功研發(fā)出以LTCC技術(shù)為基礎(chǔ)的厚膜陶瓷型多芯片組件(MCM)產(chǎn)品。公司表示，該產(chǎn)品為厚膜集成電路的高端應(yīng)用技術(shù)，在軍工、航天等高端領(lǐng)域有較大市場(chǎng)空間。威科電子股東張亞承諾，2017年、2018年、2019年分別實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)將不低于3600萬(wàn)、4320萬(wàn)及5184萬(wàn)元。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，方大化工的主營(yíng)業(yè)務(wù)將主要由化工業(yè)務(wù)和軍工電子業(yè)務(wù)兩部分構(gòu)成，化工業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為氯堿、環(huán)氧丙烷等，軍工電子則涵蓋軍用集成電路設(shè)計(jì)及封裝測(cè)試、厚膜集成電路業(yè)務(wù)。公司將形成“化工+軍工”的主業(yè)架構(gòu)。
方大化工表示，實(shí)施本次投資，是繼續(xù)貫徹以化工業(yè)務(wù)板塊為基礎(chǔ)、堅(jiān)定向軍工電子領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。方大化工半年報(bào)顯示，公司目前的主營(yíng)收入全部來(lái)自化工行業(yè)，主要產(chǎn)品包括液堿、聚醚、環(huán)氧丙烷等。 |
