越南TDI市場(chǎng)規(guī)模在亞太地區(qū)并不算突出，且和其他東南亞國(guó)家一樣國(guó)內(nèi)沒有TDI生產(chǎn)裝置。2016年國(guó)內(nèi)共進(jìn)口TDI 2.06萬(wàn)噸，在除中日韓外的亞太地區(qū)位列第四。而由于文化政治上的相似性、高速增長(zhǎng)的總體經(jīng)濟(jì)、距離優(yōu)勢(shì)、低廉的人工成本、關(guān)稅優(yōu)勢(shì)等原因，越南是有意向?qū)ν馔顿Y、降低成本的國(guó)內(nèi)制造業(yè)的首選目的地，也被國(guó)內(nèi)企業(yè)視為進(jìn)入其他東南亞市場(chǎng)的門檻。
2016年，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到2026億美元，人均GDP約為1,770美元，不考慮通脹約為中國(guó)2005年水平(1,732美元)，在東南亞處于中下游。不過越南近年來持續(xù)高速增長(zhǎng)，過去17年來平均增速達(dá)到6.19%.
2007Q2-2017Q2年越南季度經(jīng)濟(jì)增速單位:百分比
越南政府在經(jīng)濟(jì)政策上長(zhǎng)期借鑒國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)外商投資持歡迎態(tài)度。據(jù)了解當(dāng)?shù)厝斯こ杀緝H為國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)的三分之一到四分之一，在勞動(dòng)密集型制造業(yè)中具有顯著優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，較為寬松的環(huán)境要求也對(duì)受國(guó)內(nèi)日趨嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)范所影響的國(guó)內(nèi)企業(yè)具有很大吸引力。自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)方面，越南共有10項(xiàng)正在執(zhí)行的FTA，6項(xiàng)談判中或尚未執(zhí)行。少于中國(guó)18項(xiàng)正在執(zhí)行、8項(xiàng)談判中或尚未執(zhí)行的總數(shù);但協(xié)定的覆蓋區(qū)域和條款與中方相比具有互補(bǔ)性，特別在印度、部分歐洲國(guó)家等地具有關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。
2000年來，有大批國(guó)內(nèi)不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)已經(jīng)或準(zhǔn)備在越南投資建廠，據(jù)越南規(guī)劃和投資部數(shù)據(jù)，至2016年底越南來自中國(guó)的外商直接投資(FDI)累計(jì)達(dá)到1050億美元，排名第八。而今年第一季度，來自中國(guó)的FDI達(dá)到8.24億美元，占當(dāng)季度FDI總額的10.86%，僅次于韓國(guó)和新加坡。由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)、開放、交通便利，投資主要集中于以胡志明市為中心的越南南部。由于越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體量有限，很多中資企業(yè)采取出料加工的方式返銷國(guó)內(nèi)或其他市場(chǎng)。
華語(yǔ)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)
越南的制鞋工業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南共有約500家與制鞋相關(guān)的企業(yè)，而成品鞋產(chǎn)能的超過90%供應(yīng)出口市場(chǎng)。2016年，越南鞋類出口總額超過130億美元，較2015年增長(zhǎng)8.6%，占越南出口總額的約7.5%，占世界鞋類出口總額的10.6%，僅次于出口額逐年下降的中國(guó)。據(jù)越南皮革、鞋材、包袋協(xié)會(huì)(Lefaso)預(yù)測(cè)，2017年鞋類出口將達(dá)成10%的增長(zhǎng)。
據(jù)協(xié)會(huì)(Lefaso)分析，由于經(jīng)濟(jì)政策和人工成本優(yōu)勢(shì)，越南制鞋業(yè)將在2030年前保持對(duì)其他地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。據(jù)其預(yù)測(cè)，越南人均名義GDP將在2030年前后達(dá)到約4000美元，不考慮通貨膨脹因素仍遠(yuǎn)低于中國(guó)制鞋業(yè)出口額最大的2014年水平。
據(jù)悉，華人企業(yè)在越南鞋業(yè)中從上游原料到下游制鞋都具占有很大的份額，而且投資規(guī)模在當(dāng)?shù)剌^大，其中包括來自大陸、臺(tái)灣、香港、馬來西亞、新加坡等地的華人投資，經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋鞋用泡棉、鞋用人造革、制鞋代工等多個(gè)領(lǐng)域。
越南鞋業(yè)代工業(yè)是越南制鞋工業(yè)的主流，為各大運(yùn)動(dòng)、時(shí)尚、戶外品牌生產(chǎn)成品鞋用于出口。臺(tái)資企業(yè)在越南鞋業(yè)代工中占有領(lǐng)導(dǎo)地位，以寶成集團(tuán)、豐泰集團(tuán)、清祿集團(tuán)和隆典集團(tuán)為代表的世界級(jí)臺(tái)資代工廠商在最近數(shù)年間紛紛將產(chǎn)能從中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移。
注：數(shù)據(jù)來源于率捷咨詢
2016年，寶成集團(tuán)和豐泰集團(tuán)作為亞洲地區(qū)第一、第二大的鞋類代工企業(yè)，成品鞋產(chǎn)量分別達(dá)到3.22億和0.96億雙，其中分別有44%和52%的產(chǎn)量由其越南工廠貢獻(xiàn)，充分說明了越南的制鞋工業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)人口、人力成本、交通、關(guān)稅等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
制鞋工業(yè)中的TDI
越南鞋業(yè)體量龐大，而本土市場(chǎng)無(wú)法供應(yīng)制鞋工業(yè)所需的大部分原料，制鞋原料本土化生產(chǎn)僅占總消耗量的約40-45%，而熟皮、人造革、帆布等材料則基本依賴進(jìn)口。
聚氨酯相關(guān)的制鞋原料包括泡棉、TPU、PU革等。有別于TPU和PU革，越南制鞋產(chǎn)業(yè)的泡棉消費(fèi)大部依賴國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。其中較大的有：日資井上泡棉(INOAC)、新資遠(yuǎn)東泡棉(Far East Foam)、臺(tái)資成長(zhǎng)集團(tuán)、港資灃盛集團(tuán)等，均參與向越南制鞋工業(yè)供應(yīng)原料。據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商推測(cè)，約有60-70%的TDI進(jìn)口最終進(jìn)入越南制鞋工業(yè)。
2016年，寶成集團(tuán)和豐泰集團(tuán)作為亞洲地區(qū)第一、第二大的鞋類代工企業(yè)，成品鞋產(chǎn)量分別達(dá)到3.22億和0.96億雙，其中分別有44%和52%的產(chǎn)量由其越南工廠貢獻(xiàn)，充分說明了越南的制鞋工業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)人口、人力成本、交通、關(guān)稅等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
制鞋工業(yè)中的TDI
越南鞋業(yè)體量龐大，而本土市場(chǎng)無(wú)法供應(yīng)制鞋工業(yè)所需的大部分原料，制鞋原料本土化生產(chǎn)僅占總消耗量的約40-45%，而熟皮、人造革、帆布等材料則基本依賴進(jìn)口。
聚氨酯相關(guān)的制鞋原料包括泡棉、TPU、PU革等。有別于TPU和PU革，越南制鞋產(chǎn)業(yè)的泡棉消費(fèi)大部依賴國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。其中較大的有：日資井上泡棉(INOAC)、新資遠(yuǎn)東泡棉(Far East Foam)、臺(tái)資成長(zhǎng)集團(tuán)、港資灃盛集團(tuán)等，均參與向越南制鞋工業(yè)供應(yīng)原料。據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商推測(cè)，約有60-70%的TDI進(jìn)口最終進(jìn)入越南制鞋工業(yè)。
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